Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA

Share Issue/Capital Change • Jun 27, 2000

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Ad-hoc | 27 June 2000 07:35

Ad hoc-Service: Fresenius Medical Care Offeri

Ad-hoc Mitteilung übermittelt durch die DGAP. Für den Inhalt der Mitteilung ist allein der Emittent verantwortlich. —————————————————————————— Page 1 of 1 FRESENIUS MEDICAL CARE BEABSICHTIGT DIE PLAZIERUNG VON 5 MILLIONEN NEUER VORZUGSAKTIEN IM RAHMEN EINER BARKAPITALERHöHUNG Die Fresenius Medical Care hat heute mitgeteilt, dass sie 5 Millionen stimmrechtslose Inhaber-Vorzugsaktien international zum Kauf anbieten will. Fresenius Medical Care hat hierfür bereits sowohl bei dem amerikanischen Wertpapieraufsichtsamt (U.S. Securities and Exchange Commission – SEC) einen Antrag auf Registrierung als auch bei der Frankfurter Wertpapierbörse einen Antrag auf Billigung eines Verkaufsprospektes gestellt. Das Gesamtvolumen der angebotenen Aktien setzt sich zusammen aus 5 Millionen stimmrechtsloser Inhaber-Vorzugsaktien aus einer Kapitalerhöhung unter Ausschluss des Bezugsrechtes und bis zu 750.000 Inhaber-Vorzugsaktien für eine Mehrzuteilungsoption (Greenshoe). Die Aktien sollen durch ein internationales Bankenkonsortium unter Führung von Dresdner Kleinwort Benson und Donaldson Lufkin & Jenrette als Globale Koordinatoren voraussichtlich Mitte Juli 2000 angeboten werden. Das Angebot umfasst ein öffentliches Angebot in Deutschland und in den Vereinigten Staaten von Amerika sowie eine internationale Privatplatzierung in anderen Ländern. Die der Gesellschaft zufließenden Nettoemissionserlöse sollen für die Finanzierung weiterer Akquisitionen und für Investitionen in Sachanlagen genutzt werden. Die bei der SEC unter Einreichung eines Päorläufigen Angebotsprospektes beantragte Registrierung der angebotenen Vorzugaktien ist noch nicht wirksam. Bis zum diesem Zeitpunkt dürfen die angebotenen Vorzugaktien weder verkauft noch Kaufangebote entgegengenommen werden. Am Stammkapital der Fresenius Medical Care AG ist die Fresenius AG (WKN 578 560, 578 563) mehrheitlich beteiligt. Fresenius Medical Care AG Der Vorstand Bad Homburg v.d.H., den 27. Juni 2000 Ende der Mitteilung