Frendy Energy — Share Issue/Capital Change 2016

Nov 23, 2016

Informazione Regolamentata n. 20019-34-2016		Data/Ora Ricezione 23 Novembre 2016 09:21:54	AIM -Italia/Mercato Alternativo del Capitale
Societa'	:	Frendy Energy S.p.A.
Identificativo Informazione Regolamentata	:	81910
Nome utilizzatore	:	FREENERGYNSS01 - Denti
Tipologia	:	IROS 04
Data/Ora Ricezione	:	23 Novembre 2016 09:21:54
Data/Ora Inizio Diffusione presunta	:	23 Novembre 2016 09:36:55
Oggetto	:	Frendy Energy_Aumento di capitale gratuito
Testo del comunicato

Vedi allegato.

COMUNICATO STAMPA AUMENTO DI CAPITALE SOCIALE MEDIANTE ATTRIBUZIONE

DI 1 AZIONE GRATUITA OGNI 5 POSSEDUTE

Milano, 23 novembre 2016 - Frendy Energy S.p.A., società attiva in Italia nella produzione di energia elettrica attraverso impianti mini idroelettrici, in esecuzione della delibera dell'Assemblea Straordinaria del 4 maggio 2016, comunica che l'operazione in oggetto prevede di:

• a) aumentare in via gratuita il capitale sociale per un importo di Euro 2.457.466,25 mediante l'emissione di n. 9.829.865 azioni ordinarie senza valore nominale, aventi le medesime caratteristiche delle azioni ordinarie in circolazione, da attuarsi mediante imputazione a capitale di un pari ammontare prelevato dalla "Riserva da sovrapprezzo azioni";
• b) assegnare nel rapporto di n. 1 nuova azione ordinaria ogni n. 5 azioni ordinarie possedute dagli azionisti; tali azioni saranno rese disponibili agli aventi diritto per il tramite degli intermediari autorizzati aderenti a Monte Titoli con valuta 30 novembre 2016, pertanto a partire dal 28 novembre 2016 le azioni ordinarie quoteranno "ex assegnazione". Il diritto di assegnazione non è negoziabile;
• c) per effetto dell'esecuzione dell'aumento di capitale gratuito, il capitale sociale di Frendy Energy S.p.A. passerà quindi da Euro 12.287.377,75 ad Euro 14.744.798,00 suddiviso in n. 58.979.192 azioni ordinarie prive di valore nominale;
• d) per facilitare l'esecuzione dell'operazione, Frendy Energy ha conferito a Integrae SIM S.p.A., intermediario autorizzato, di gestire gli eventuali diritti non multipli (le c.d. Frazioni) che potrebbero emergere in sede di attribuzione delle azioni di nuova emissione. Ciascun intermediario potrà quindi provvedere a compensare tali frazioni, fino ad un massimo di n. 4. Al fine della determinazione della valorizzazione delle Frazioni, sarà utilizzato come dato base il prezzo di riferimento dell'azione ordinaria Frendy Energy rilevato sul mercato AIM Italia/Mercato Alternativo del Capitale nella giornata del 25 novembre 2016, diviso per i rispettivi rapporti di assegnazione con un arrotondamento al secondo decimale;
• e) modificare, ai sensi dell'art. 2420-bis del codice civile e dell'art. 8.5 del regolamento del prestito denominato "Frendy Energy Zero Coupon convertibile 2013/2018", il rapporto minimo di conversione fissato in Euro 0,6875 per azione di compendio ad Euro 0,5699 per ogni azione di compendio in conseguenza dell'incremento del numero di azioni prive di valore nominale a servizio della conversione, che passano da massime n. 7.090.909 a massime n. 6.251.637 (parità contabile inespressa di euro 0,25) onde garantire che il numero massimo di azioni a servizio della conversione mantenga la stessa proporzione del 12,960064% che aveva prima della esecuzione dell'aumento del capitale gratuito oggetto della presente relazione. Pertanto, è stato conseguentemente modificato l'importo massimo nominale dell'aumento scindibile deliberato a servizio da Euro 2.127.273 a Euro 1.463.646 a fronte dell'apporto invariato di Euro 3.562.500 e il comma 7 dell'art. 5 dello Statuto Sociale;

• f) l'operazione in discussione non produrrà effetti economico-patrimoniali e finanziari, né rispetto alla situazione patrimoniale rappresentata nel bilancio al 31 dicembre 2015, né rispetto all'andamento economico della Società, in quanto, trattandosi di aumento di capitale gratuito, viene realizzata mediante utilizzo di riserve disponibili;

• g) le cedole rappresentative del diritto di assegnazione sono la n. 2 (titolo di partenza IT0005156143) e la n. 7 (titolo di partenza IT0004819857).

• h) la proposta di aumento gratuito del capitale sociale è motivata dall'opportunità di ulteriormente incrementare il capitale sociale mediante l'attribuzione di nuove azioni ai soci;
• i) ulteriori informazioni possono essere consultate nella relazione illustrativa per l'Assemblea Straordinaria e il verbale della stessa messi a disposizione del pubblico e disponibili, oltre al regolamento aggiornato del prestito obbligazionario convertibile, sul sito internet della Società (www.frendyenergy.it) alla sezione Investor Relations – Documenti.

***

Qui di seguito i commenti del Presidente,

Rinaldo Denti - Presidente di Frendy Energy – "Per il quarto anno consecutivo proseguiamo nella nostra politica di gratificazione di tutti i soci attraverso lo strumento dell'aumento di capitale gratuito, operazione molto gradita dalla compagine azionaria."

Frendy Energy nasce nel 2006 su iniziativa di Rinaldo Denti per sviluppare, attraverso un approccio innovativo, il business del mini-idroelettrico in Italia.

Frendy Energy, grazie a una serie di proficue collaborazioni con importanti Società operanti a livello internazionali, è stata in grado di sviluppare un nuovo concetto di turbina altamente efficace su salti d'acqua di piccole dimensioni e una serie di importanti innovazioni tecnologiche utilizzate per la realizzazione di centrali idroelettriche all'avanguardia e per la produzione di energia in modo efficiente, altamente automatizzato e flessibile. A novembre 2013 Frendy Energy è arrivata terza nello European Small and Mid-Cap Awards fra 2.000 piccole e medie imprese europee quotate e sempre lo stesso mese Borsa Italiana l'ha premiata quale miglior top perfomer fra le società quotate all'AIM. Nel 2014 Frendy Energy vince il premio "Vedogreen" per l'innovazione nel mini-idroelettrico promosso dalla Commissione Europea ed Enea.

Emittente	Ufficio Stampa	Nomad
Frendy Energy S.p.A. Via Fiume 11, 50123 Firenze Rinaldo Denti (Investor Relations)	Power Emprise Via Albani, 5 20149 Milano Cosimo Pastore	Integrae SIM Spa Via Meravigli, 13 20123 Milano
Tel: +39 055 214406 Cell: +39 329 59 61 269	Tel: +39 02 39400100 Cell: +39 335 21 33 05	Tel: +39 02 78207820
rinaldo@frendyenergy.it	cosimopastore@poweremprise.com	info@integraesim.it

Per maggiori informazioni: