Francotyp-Postalia Holding AG — Capital/Financing Update 2006

Nov 14, 2006

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Corporate | 14 November 2006 17:10

Francotyp-Postalia Holding AG:Wertpapierprospekt gebilligt – IPO angekündigt

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November 2006 Wertpapierprospekt gebilligt – IPO angekündigt Frankiermaschinen-Hersteller Francotyp-Postalia strebt noch 2006 an die Börse Die Francotyp-Postalia Holding AG (voraussichtliches Börsenkürzel FPH), Birkenwerder/Brandenburg, plant noch im November diesen Jahres die Notierungsaufnahme im Prime Standard des amtlichen Marktes der Frankfurter Wertpapierbörse. Das Unternehmen ist ein führender, international tätiger Hersteller von Frankiermaschinen für den Postausgangsmarkt und durch die Beteiligung an zwei Unternehmen jüngst auch als Postdienstleister im deutschen Markt aktiv. Einzelheiten des Börsengangs werden morgen, 15. November, um 10 Uhr auf einer Pressekonferenz in Frankfurt am Main bekannt gegeben. Presseunterlagen und der Wertpapierprospekt stehen ab Beginn der Pressekonferenz auf der Website der Francotyp-Postalia Holding AG www.francotyp.com zur Verfügung. Der gebilligte Wertpapierprospekt wird ab dem 14. November 2006 auf der Website der Francotyp-Postalia Holding AG verfügbar sein. Sofern Nachträge zum Wertpapierprospekt veröffentlicht werden, sind diese ebenfalls auf der Website der Gesellschaft verfügbar. Francotyp-Postalia ist fokussiert auf die Entwicklung, Herstellung und den Vertrieb von Frankiermaschinen für das Kundensegment mit geringem bis mittlerem Briefaufkommen, welches sich im Gegensatz zum international rückläufigen Segment für hohe Briefaufkommen in den vergangenen Jahren positiv entwickelt hat. In Deutschland ist das Unternehmen Marktführer mit einem Anteil von rund 45% gemessen an der Gesamtzahl installierter Einheiten (Stand 2005). Weltweit ist das Unternehmen der drittgrößte Anbieter mit etwa 259.000 installierten Einheiten, was einem Marktanteil von rund 9,1% (Stand 2005) entspricht. Im Geschäftsjahr 2005 (31.12.) erwirtschaftete Francotyp-Postalia mit rund 890 Mitarbeitern eine konsolidierte Konzerngesamtleistung von rund 148,2 Millionen Euro* sowie eine um Sondereffekte bereinigte EBITDA-Marge von 19,6%* bzw. 29,0 Millionen Euro*. Durch ein starkes After-Sales Geschäft sind mehr als 60% der Gesamtleistung wiederkehrende Umsatzerlöse, die sich durch eine hohe Visibilität auszeichnen. Francotyp-Postalia hat im November 2006 Beteiligungen an zwei Unternehmen erworben, mit denen das Angebotsportfolio über das Kerngeschäft Frankiermaschinen hinaus durch Postdienstleisungen erweitert wird. Durch den Erwerb der freesort GmbH, Düsseldorf, bietet Francotyp-Postalia nun die Sortierung und Konsolidierung für Briefsendungen an. Durch die Mehrheitsbeteiligung an der iab GmbH, Berlin, wird das Angebotsspektrum um Hybridmail erweitert. Aufbauend auf ihre über 80-jährige Erfahrung im Postausgangsmarkt ist Francotyp-Postalia somit in der Lage, im Heimatmarkt Deutschland in Zukunft auch neue Kundengruppen mit hohem Briefaufkommen zu erschließen. Mit dem erwarteten Erlös aus dem Börsengang soll der Beteiligungserwerb der freesort GmbH, Düsseldorf, und die Mehrheitsbeteiligung an der iab GmbH, Berlin, finanziert werden. Darüber hinaus will das Unternehmen sein renditestarkes Mietgeschäft im Zusammenhang mit dem Vertrieb von Frankiermaschinen ausbauen und weitere Wachstumspotenziale in den USA und Kanada sowie in Großbritannien und den Niederlanden ausschöpfen. Das Unternehmen plant außerdem, seine Innovationsoffensive bei den Frankiermaschinen fortzusetzen. Starke Marktposition im Frankiermaschinengeschäft Mit etwa 259.000 installierten Einheiten weltweit (Stand 2005) verfügt Francotyp-Postalia über einen Marktanteil von rund 9,1% und ist somit die Nummer 3 im globalen Frankiermaschinenmarkt. Im Heimatmarkt Deutschland ist das Unternehmen Marktführer mit einem Anteil von rund 45% (Stand 2005). Das Unternehmen ist auf allen für Francotyp-Postalia relevanten Schlüsselmärkten vertreten und hat die Anzahl installierter Einheiten beständig ausbauen können. Im weltweit größten Markt, den USA, konnte Francotyp-Postalia die Anzahl von installierten Frankiermaschinen zwischen 2003 und 2005 um durchschnittlich 6,7% jährlich steigern. In Großbritannien wuchs die Anzahl im gleichen Zeitraum um durchschnittlich 10,2%. In den kommenden Jahren plant Francotyp-Postalia, weiter in diesen Märkten zu wachsen. Fokussierung auf wachsendes Teil-Marktsegment Francotyp-Postalia zielt beim Angebot der von der Gesellschaft vertriebenen Frankiermaschinen auf Kunden mit geringem bis mittlerem Postaufkommen im A-Segment (bis 200 Briefe/Tag) und im B-Segment (200 bis 2.000 Briefe/Tag). In dem international rückläufigen C-Segment von über 2.000 Briefen Ausgangspost pro Tag ist Francotyp-Postalia nicht mit einem Angebot an Frankiermaschinen vertreten. Das A-Segment ist im Gegensatz zum restlichen Markt in den vergangenen Jahren zum Teil deutlich gewachsen. In den USA zum Beispiel lag das Wachstum dieses Segments zwischen 2003 und 2005 bei durchschnittlich 5,8% jährlich. Hoher Anteil an wiederkehrenden Umsatzerlösen Die große Anzahl an installierten Einheiten bildet die Basis für einen hohen Anteil an wiederkehrenden Umsatzerlösen bei Francotyp-Postalia. Hierzu zählen insbesondere das Mietgeschäft, Teleporto, der Verkauf von Verbrauchsmaterialien und Reparatur- und Wartungsdienste. In den ersten neun Monaten 2006 lag der Anteil wiederkehrender Umsatzerlöse bei etwa 64% des Gesamtumsatzes. Wiederkehrende Umsatzerlöse leisten einen bedeutenden Ergebnisbeitrag und führen zu einer hohen Visibilität und Stabilität von Umsätzen und Cash Flows. Hohe Zuwachsraten bei Umsatz und Gewinn Zwischen 2003 und 2005 hat Francotyp-Postalia seine Gesamtleistung um durchschnittlich 9,1% pro Jahr auf 148,2 Millionen* Euro steigern können. Verantwortlich hierfür waren ein verbesserter Produktmix sowie eine klare Fokussierung auf geografische Schlüsselmärkte und das A-Segment. Das Umsatzwachstum wurde begleitet von einer kontinuierlichen Verbesserung des operativen Ergebnisses. Die EBITDA Marge verbesserte sich zwischen 2003 und 2005 von 14,4% auf 19,6%* und lag in den ersten 9 Monaten 2006 bereits bei 21,5%. Erschließung neuer Kundensegmente in Deutschland Durch die Akquisition von freesort und iab im November 2006 hat Francotyp-Postalia das Angebotsportfolio mit Postdienstleistungen über das traditionelle Frankiermaschinen-Kerngeschäft hinaus erweitert. freesort wurde 2005 gegründet und verfügt über rund 80 Kunden. In den ersten 9 Monaten des Jahres 2006 hat freesort insgesamt circa 27,4 Millionen Briefen sortiert. freesort betreibt derzeit 4 Sortierzentren an den Standorten Düsseldorf, Frankfurt am Main, Hamburg und Köln und beschäftigt rund 60 Mitarbeiter. iab wurde 1997 gegründet und bietet Outsourcing-Dienstleistung und Hybrid-Mail Lösungen an. Im Rahmen der traditionellen Outsourcing-Dienstleistung von iab werden die zu versendenden Dokumente digital vom Kunden an iab übertragen, welche diese dann in ihrem Druckzentrum in sortierter Form druckt, kuvertiert, freimacht und an einen Zustelldienst übergibt. Beim Hybrid-Mail-Produkt von iab werden Briefe elektronisch von Kunden in das Hybrid-Netzwerk eingespeist und von der iab-Clearingstelle in Berlin an die verbundenen Hybrid-Netzpartner elektronisch weitergeleitet und dann in deren Druckzentren in der Nähe des Empfängers gedruckt, gefalzt, kuvertiert und in den physikalischen Postkreislauf eingespeist (vernetztes Drucken). Durch die jüngst erworbenen Beteiligungen ist es Francotyp-Postalia möglich, neue Kundensegmente mit hohen Briefvolumina in Deutschland zu erschließen. Das Frankiermaschinengeschäft bietet dabei eine ideale Plattform zur Vermarktung der neuen Dienstleistungen. Mit dem Erwerb beider Unternehmen sieht sich die Gesellschaft hervorragend positioniert, um an den zukünftigen Entwicklungen, die mit der Liberalisierung des Postmarktes einhergehen, zu partizipieren. Francotyp-Postalia baut dabei auf die über 80-jährige Erfahrung, welche das Unternehmen im Postmarkt besitzt. Wenn Sie Fragen haben, wenden Sie sich bitte an: Francotyp-Postalia Holding AG Media Relations Telefon: +49 (0)3303 525 777 Telefax: +49 (0)3303 53 70 77 77 E-Mail: ir@francotyp.com Postanschrift: Triftweg 21-26 16547 Birkenwerder Deutschland Hartmut Schumacher Brunswick Group GmbH Frankfurt/Berlin Telefon: +49 (0)69 240055 19 Mobile: +49 (0)173 6563298 Telefax: +49 (0)69 240055 55 E-Mail: hschumacher@brunswickgroup.com (c)DGAP 14.11.2006 ————————————————————————— Sprache: Deutsch Emittent: Francotyp-Postalia Holding AG Triftweg 21-26 16547 Birkenwerder Deutschland Telefon: +49 (0)3303 525 102 Fax: +49 (0)3303 525 109 E-mail: info@francotyp.com WWW: www.francotyp.de ISIN: WKN: Indizes: Ende der Mitteilung DGAP News-Service —————————————————————————