Foshan NationStar Optoelectronics Co., Ltd — Capital/Financing Update 2016

Mar 27, 2016

股票代码：002449 股票简称：国星光电 公告编号：2016-013

佛山市国星光电股份有限公司

关于将首发及非公开发行节余募集资金永久补充流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

佛山市国星光电股份有限公司（以下简称“国星光电”、“公司”）于2016 年3 月24 日召开了第三届董事会第十九次会议及第三届监事会第十五次会议， 审议通过了《关于将公司首次公开发行股票全部募投项目实施完成后节余募集资 金永久补充流动资金的议案》及《关于将公司2014 年非公开发行股票全部募投 项目实施完成后节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将2010 年首 次公开发行超额募集资金投资项目“品牌与渠道建设项目”、“信息化系统建设项 目”及2014 年非公开发行股票“小间距和户外LED 显示屏器件扩产项目”等五 个项目截至2015 年12 月31 日的节余募集资金余额及利息915.38 万元永久补充 流动资金；其余七个募集资金账户已注销（详细内容请见公司于2015 年12 月 11 日登载于巨潮资讯网的《关于注销部分首次公开发行股票募集资金专项账户 的公告》（编号：2015-077））。根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范 运作指引》以及公司《募集资金管理制度》等相关规定，本次节余募集资金余额 及利息永久补充流动资金事项须提交公司2015 年年度股东大会审议通过后方可 实施。现将相关事宜公告如下：

一、首次公开发行股票

1、发行基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可【2010】751 号文核准，公司于2010 年7 月向社会公众发行人民币普通股5,500 万股，每股面值1.00 元，每股发行价28.00 元，共募集资金总额人民币154,000 万元，扣除承销、上市推荐及保荐费以及其他 发行费用共5,454.65 万元后，实际募集资金净额为人民币148,545.35 万元（其中 50,433.06 万元已确定投资项目，其余98,112.29 万元为超额募集资金）。上述资金 已于2010 年7 月8 日到位，资金专户的实际到账金额为人民币149,230.00 万元（其

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中包含应付未付的募集资金其他发行费用684.65 万元）。上述到位资金经立信羊城 会计师事务所有限公司审验，并出具2010 年【羊验】字第19880 号验资报告。 2、募集资金专户储存情况

截至2015 年12 月31 日，募集资金储存专户存款余额为914.47 万元，各专户 具体存放情况如下：

单位：万元

开户银行	账号	初始存放金额	截止日余额
招商银行佛山南海支行	757900131010110	19,189.07	0.00
平安银行（原深发行）佛山分行营业部	11009775295405	17,481.11	0.00
交通银行股份有限公司佛陈支行	446268375018010017496	7466.83	0.00
上海浦东发展银行股份有限公司佛山分行	12510158000000012	6,296.05	1.60
上海浦东发展银行股份有限公司佛山分行	12510158000000012	10,600.00	0.00
交通银行股份有限公司佛山佛陈支行	446268375018010023224	7,203.12	0.00
渤海银行股份有限公司佛山分行	2001126112000218	6,000.00	0.00
上海浦东发展银行股份有限公司佛山分行	12510158000000012	1,800.00	19.9
平安银行（原深发行）佛山分行营业部	11009775295407	22,479.86	0.00
上海浦东发展银行股份有限公司佛山分行营业部	12510158000000053	9,029.31	681.56
上海浦东发展银行股份有限公司佛山分行营业部	12510158000000061	1,000.00	211.41
上海浦东发展银行股份有限公司佛山分行	12510158000000037	40,000.00	0.00
小计		148,545.35	914.47

截至 2015 年 12 月31 日，已使用募集资金147,979.52 万元，尚未使用的 募集资金余额为人民币565.83 万元，募集资金账户存款余额实际为人民币 914.47 万元，差异人民币348.64 万元是为募集资金利息收入及银行手续费净额。

• 3、募集资金使用及节余情况

截至2015 年12 月31 日，募集资金使用情况如下：

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单位：万元

		截止2015 年12月31 日累计投入金额			拟转出结余资金(含利息)
	募集资金承诺投资总额		承诺投资金额结余	拟提取资金
承诺投资项目
新型表面贴装发光二极管技术改造项目	19,189.07	19,189.07	-
功率型LED 及LED 光源模块技术改造项目	17,481.11	17,481.11	-
LED 背光源技术改造项目	7,466.83	7,466.83	-
半导体照明灯具关键技术及产业化	6,296.05	6,296.05	-		1.6
超募资金归还贷款	10,600.00	10,600.00	-
新厂房及动力建设项目	7,203.12	7,203.12	-
LED 显示屏器件扩产项目	6,000.00	6,000.00	-
土地款	1,800.00	1,780.10	19.9	19.9	19.9
新型TOP LED 制造技术及产业化项目	22,479.86	22,479.86	-
品牌与渠道建设项目	9,029.31	8,656.17	373.14	373.14	681.56
信息化系统建设项目	1,000.00	827.21	172.79	172.79	211.41
投资外延芯片项目“国星半导体”	40,000.00	40,000.00	-
合计	148,545.35	147,979.52	565.83	565.83	914.47

注：上述项目拟转出节余资金与承诺投资金额节余的差额主要为存款利息收入。

截至2015 年12 月31 日，募投项目“新厂房及动力建设项目”已完工并达 到预期效果。与之配套的“土地款”项目出现节余，拟将账户节余资金19.9 万 元（现存于浦发0012 专户）永久补充流动资金。

截至2015 年12 月31 日，募投项目“品牌与渠道建设项目”已总体完工并 达到预期效果。为盘活企业资金，公司拟提取该项目投资结余资金，将含利息在 内的节余资金681.56 万元永久补充流动资金。

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截至2015 年12 月31 日，募投项目“信息化系统建设项目”已总体完工并 达到预期效果。为盘活企业资金，公司拟提取该项目投资节余资金，将包含利息 在内的节余资金211.41 万元永久补充流动资金。

截至2015 年12 月31 日，募投项目“半导体照明灯具关键技术及产业化” 已完成，承诺投资金额都已使用完毕，本次拟将上述项目节余资金产生的利息余 额1.6 万元永久补充流动资金。

二、2014 年非公开发行股票

1、发行基本情况

根据中国证券监督管理委员会证监许可[2015]1084 号文《关于核准佛山市国 星光电股份有限公司非公开发行股票的批复》，核准公司非公开发行不超过 45,751,669 股新股。公司本次非公开发行股票每股发行价格为人民币 8.98 元，募 集资金总额为人民币41,085 万元，扣除各项发行费用后的募集资金净额为 401,737,116.72 元。以上募集资金到位情况已由瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 审验确认，在2015 年6 月12 日出具了《验资报告》（瑞华验字[2015]49010010 号）。

2、募集资金专户储存情况

截至2015 年12 月31 日，募集资金储存专户存款余额为0.91 万元，各专户具 体存放情况如下：

单位：万元

开户银行	账号	初始存放金额	截止日余额
招商银行佛山平洲支行	757900131010333	20,865.86	0.91
招商银行佛山平洲支行	757900131010700	19,307.85	0.00
小计		40,173.71	0.91

截至 2015 年 12 月31 日，已使用募集资金40,173.71 万元，尚未使用的募集 资金余额为人民币0.00 万元，募集资金账户存款余额实际为人民币0.91 万元，差 异人民币0.91 万元是为募集资金利息收入及银行手续费净额。 3、募集资金使用及节余情况

截至2015 年12 月31 日，募集资金使用情况如下：

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单位：万元

承诺投资项目	募集资金承诺投资总额	截止2015 年12月31 日累计投入金额	承诺投资金额结余	拟提取资金	拟转出结余资金(含利息)
小间距和户外LED 显示屏器件扩产项目	20,865.86	20,865.86	-	-	0.91
补充流动资金及备付公司债券回售项目	19,307.85	19,307.85	-	-	0.00
合计	40,173.71	40,173.71	-	-	0.91

注：上述项目拟转出节余资金与承诺投资金额节余的差额主要为存款利息收入。

截至2015 年12 月31 日，募投项目 “小间距和户外LED 显示屏器件扩产项 目”已完成，承诺投资金额都已使用完毕，本次拟将上述项目节余利息余额0.91 万元永久补充流动资金。

三、募集资金投资项目资金节余的原因

1、公司在实施项目建设过程中，严格按照募集资金管理的有关规定谨慎、 节约使用募集资金，严格按照投资预算控制募集资金投入。

2、截止2015 年12 月31 日,“新厂房及动力建设项目”的厂房建设已竣工， 机电动力设备也已完成安装，所有厂房内部装修已完成并投入使用。与之配套的 土地款已经支付完毕，“土地款”项目资金出现少量节余。

3、“品牌和渠道建设募投项目”的实施，通过与各种传统媒体和新兴媒体、 行业媒体的深度合作，加大对公司品牌的宣传和推广，公司的品牌形象在业界得 到显著提升；同时加强销售渠道建设，在2013 年8 月末已初步建成布局相对完 整的销售网络渠道的基础上，进一步拓展和优化了渠道建设，达到了预期目标。 项目整体实施较为顺利，并通过细化项目开支管理，资金有所节余。

4、在“信息化系统建设项目”开展过程中，2013 年8 月末公司的信息系统 基础功能已开发完毕，能够满足公司信息化系统建设的基本需要，此后在系统分 析、系统设计、开发和测试、安装调试、运行维护方面逐一进行了完善，公司 IT 部门自行参与开发了多个辅助模块，项目提前达到预期目标，项目资金出现 部分节余。

5、募投项目“半导体照明灯具关键技术及产业化”、“小间距和户外LED 显 示屏器件扩产项目”早已完成，由于银行存款结息时点滞后原因，剩余少量利息 金额。

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上述五项募投项目募集资金利息收入，在扣除手续费后，约为349.55 万元。 四、节余募集资金永久补充流动资金的计划

随着公司募投项目先后达产，公司的产销规模将不断扩大，对流动资金的需 求将日益增加。为满足公司的流动资金需求，也最大限度发挥节余募集资金的使 用效益，公司拟将节余募集资金（含资金专户累计收到的存款利息）915.38 万 元（截止2015 年12 月31 日）及至专户注销时产生的利息，永久补充公司的流 动资金。

本次节余转补充流动资金，可提高募集资金使用效率，补充公司流动资金需 求，提升公司经营效益。

公司过去十二个月内未进行证券投资等高风险投资。公司郑重承诺：募集资 金补充流动资金后十二个月内不进行风险投资、不为控股子公司以外的对象提供 财务资助；节余募集资金永久性补充流动资金后将全部用于公司的生产经营。在 相关节余资金转为流动资金之后，相应募集资金专户将不再使用，募集资金专项 账户将予以注销。专户注销后，公司原与保荐机构、开户银行签署的《募集资金 三方监管协议》随之终止，公司董事会将委托公司财务部办理本次专户注销事项。

在相关节余资金转为流动资金之后，相应募集资金专户将不再使用并予以注 销。专户注销后，公司原与保荐机构、开户银行签署的《募集资金三方监管协议》 随之终止，公司董事会将委托公司财务部办理本次专户注销事项。

五、独立董事、监事会及保荐机构对该事项的意见

1、公司独立董事意见

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》、 《募集资金管理制度》等相关规定，我们认为：本次公司将节余募集资金永久补 充流动资金，有助于提高募集资金的使用效率，促进公司经营的发展及效益的提 升，增强公司运营能力，符合全体股东的利益，不存在变相改变募集资金投向和 损害股东利益的情况。因此，同意公司将首次公开发行股票及2014 年非公开发 行股票节余募集资金余额及利息915.38 万元永久补充流动资金，并同意将该项 议案提交公司2015 年年度股东大会进行审议。

2、监事会意见

公司首次公开发行股票及2014 年非公开发行股票全部募投项目已实施完成，

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本次将全部募投项目实施完成后节余募集资金（含利息）永久补充流动资金，有 助于提高募集资金使用效率，减少公司财务费用，提高公司经营效益，符合《深 圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指 引》以及《公司章程》、《募集资金管理制度》等有关规定。因此同意公司使用节 余部分募集资金永久性补充流动资金。

3、保荐机构意见

国星光电本次将首发及非公开发行节余募集资金永久补充流动资金的事项 已经由公司董事会审议批准，独立董事、监事会均发表明确同意意见，并拟提 交股东大会审议，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所股票上市规 则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、 规范性文件和国星光电《公司章程》的相关规定。

本次首发及非公开股票节余募集资金永久补充流动资金有利于提高募集资 金使用效率、降低财务费用，符合全体股东的利益，没有与募集资金投资项目 的实施计划相抵触，也不存在变相改变募集资金投向或损害公司和中小股东利 益的情形。

广发证券对国星光电首发及非公开发行节余募集资金永久补充流动资金的 事项无异议。

六、备查文件

• 1、《公司第三届董事会第十九次会议决议》；

• 2、《公司第三届监事会第十五次会议决议》；

3、《独立董事关于公司第三届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》； 4、《广发证券股份有限公司关于佛山市国星光电股份有限公司首发及非公开 发行节余募集资金永久补充流动资金的核查意见》。

特此公告。

佛山市国星光电股份有限公司

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2016 年3 月28 日

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