FOSHAN ELECTRICAL AND LIGHTING CO., LTD — Capital/Financing Update 2021

Jun 21, 2021

股票简称：佛山照明（ A 股） 粤照明 B （ B 股） 股票代码： 0 0 0 5 4 1 （ A 股） 200541 （ B 股） 公告编号： 2021-035

佛山电器照明股份有限公司 关于筹划重大资产重组的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1 、佛山电器照明股份有限公司（以下简称 “ 本公司 ” 或 “ 公司 ” ） 于 2021 年 6 月 21 日收到公司控股股东广东省广晟控股集团有限公司 （以下简称 “ 广晟集团 ” ）发送的《关于转让佛山市国星光电股份有限 公司股份的意向函》，基于对 LED 产业上下游一体化发展和充分发挥 产业协同效应的战略布局考虑，广晟集团及其一致行动人筹划将其持 有的佛山市国星光电股份有限公司（以下简称 “ 国星光电 ” ） 21.32% 的 股权转让于本公司。

2 、经初步研究和测算，本次交易预计将构成《上市公司重大资 产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易构成关联交易，但 不会导致本公司控制权的变更。公司将按照有关规定推进相关工作。

3 、本次交易尚处于筹划阶段，公司未与广晟集团就本次交易签 署意向性文件，交易方案尚需进一步商讨论证，并需按照相关法律法 规的规定履行公司、广晟集团必要的内外部相关决策、审批程序，存 在未能通过该等决策、审批程序的风险。

4 、本次交易相关事项尚存在重大不确定性，根据 “ 审慎停牌，分 阶段披露 ” 的原则，公司股票不停牌，公司将根据相关事项的进展情 况，分阶段及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

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一、本次交易概述

佛山电器照明股份有限公司（以下简称 “ 本公司 ” 或 “ 公司 ” ）于 2021 年 6 月 21 日收到公司控股股东广东省广晟控股集团有限公司（以 下简称 “ 广晟集团 ” ）发送的《关于转让佛山市国星光电股份有限公司 股份的意向函》，基于对 LED 产业上下游一体化发展和充分发挥产业 协同效应的战略布局考虑，广晟集团及其一致行动人筹划将其持有的 佛山市国星光电股份有限公司（以下简称 “ 国星光电 ” ） 21.32% 的股权 转让于本公司。

经初步研究和测算，本次交易预计将构成《上市公司重大资产重 组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易构成关联交易，但不会 导致本公司控制权的变更。公司将按照有关规定推进相关工作。 二、交易对方基本情况

名称：广东省广晟控股集团有限公司 企业性质：有限责任公司（国有独资）

注册地址：广东省广州市天河区珠江西路 17 号广晟国际大厦 50-58 楼

法定代表人：刘卫东 注册资本：人民币壹佰亿元 成立日期： 1999 年 12 月 23 日

经营范围：资产管理和运营，股权管理和运营，投资经营；投资 收益的管理及再投资，省国资管理部门授权的其他业务；承包境外工 程和境内国际招标工程，承包上述境外工程的勘测、咨询、设计和监 理项目，上述境外工程所需的设备、材料出口、对外派遣实施上述境 外工程所需的劳务人员；物业出租；稀土矿产品开发、销售、深加工

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（由下属分支机构持许可证经营）。

股权结构：广东省人民政府国有资产监督管理委员会持有广晟集 团 100% 股权。

是否为失信被执行人：经查询相关信息，广晟集团不是失信被执 行人。

主要财务数据：

单位：人民币亿元

		单位：人民币亿元
项目	2020 年12 月31 日	2019 年12 月31 日
总资产	1388.97	1281.27
净资产	525.23	471.34
	2020 年度	2019 年度
营业收入	745.66	602.57
净利润	29.48	29.30

三、标的公司基本情况

公司名称：佛山市国星光电股份有限公司

企业性质：股份有限公司（上市）

注册地址：佛山市禅城区华宝南路18 号

法定代表人：王广军

注册资本：61847.7169 万元人民币

成立日期：1981 年8 月31 日

经营范围：制造、销售：光电半导体器件，光电显示器件，LED 显示屏，交通信号灯，光电半导体照明灯具灯饰，半导体集成电路， 光电模组，电子调谐器，其他电子部件、组件，信息技术设备类产品；

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承接光电显示工程、光电照明工程；光电工程技术开发、咨询、服务 与项目投资；经营本企业自产机电产品及相关技术的出口业务；经营 本企业生产、科研所需原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相 关技术的进口业务。

控股股东：广东省广晟控股集团有限公司通过直接和间接方式持 有国星光电的股权比例为21.32%，是国星光电的控股股东。

是否为失信被执行人：经查询相关信息，国星光电不是失信被执 行人。

主要财务数据：

单位：人民币亿元

		单位：人民币亿元
项目	2020 年12 月31 日	2019 年12 月31 日
总资产	57.23	66.32
归属于上市公司股东 的净资产	35.80	36.59
	2020 年度	2019 年度
营业收入	32.63	40.69
归属于上市公司股东 的净利润	1.01	4.08

四、本次交易对公司的影响

国星光电处于 LED 行业的中游，两家企业的业务关联度高，本 次交易完成后，公司可实现上下游一体化发展和产业协同，显著提高 核心竞争力，增强在行业中的话语权和影响力，符合公司既定的发展 战略，对公司未来的发展意义重大。

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五、风险提示

1 、本次交易尚处于筹划阶段，公司未与广晟集团就本次交易签 署意向性文件，交易方案尚需进一步商讨论证，并需按照相关法律法 规的规定履行公司、广晟集团必要的内外部相关决策、审批程序，存 在未能通过该等决策、审批程序的风险。

2 、本次交易相关事项尚存在重大不确定性，根据 “ 审慎停牌，分 阶段披露 ” 的原则，公司股票不停牌，公司将根据相关事项的进展情 况，分阶段及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

佛山电器照明股份有限公司

董 事 会 2021 年 6 月 21 日

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