FOSHAN ELECTRICAL AND LIGHTING CO., LTD — Capital/Financing Update 2012

Jul 6, 2012

股票简称：佛山照明（ A 股） 粤照明 B （ B 股） 股票代码： 0 0 0 5 4 1 （ A 股） 2 0 0 5 4 1 （ B 股） 公告编号： 2012-023

佛山电器照明股份有限公司

关于参与厦门银行股份有限公司增资扩股的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要提示：

• 1 、公司参与厦门银行股份有限公司（以下简称“厦门银行”） 2012 年增资扩股资金 83,999,916 元，认购价格为 3.5 元 / 股，认购股数为 23,999,976 股，增资缴款截止时间为2012 年7 月19 日。

2、此次参与厦门银行增资扩股，是在股东大会授权董事会的额 度内进行的对外投资，由董事会履行决策程序，无需提交股东大会审 议。

• 3、公司参与厦门银行增资扩股不构成关联交易。

• 4、此次参与厦门银行增资扩股的资金属于公司自有资金。

一、对外投资情况概述

• 1 、公司现为厦门银行的股东，持有该银行普通股份 85,714,200

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股。厦门银行在 2012 年 5 月 17 日召开的股东大会上通过决议，决定 2012 年分两次向现有股东和新的策略投资者定向增发股份，第一次 拟向现有股东按 10 股配 2.8 股的比例进行增发，增发价格为每股 3.5 元人民币（为该行 2011 年末每股账面净资产 2.84 元的 1.23 倍），增 发数量 3.003 亿股，募集资本金 10.511 亿元，在 2012 年 7 月 19 日完 成认购股份缴款工作。鉴于该银行经营情况较好，公司在确保主营业 务发展需要资金的前提下，参与厦门银行 2012 年第一次增资扩股， 共需投入资金 83,999,916 元，认购股数 23,999,976 股。第二次增资将 主要向新引进的策略投资者进行，现有股东中的前二大股东也可以选 择性参加增资，增发价格暂定为4.5 元/股，P/B 值为1.58 倍，增发 时间待定，增发数量以向新策略投资者和前二大股东要约的认购数为 限。

2 、董事会审议表决情况

根据《公司章程》中股东大会对董事会的授权，此次参与厦门银 行增资扩股，是在股东大会授权董事会的额度内进行的对外投资项 目，由董事会履行决策程序，不违反《公司章程》的相关规定，且程 序合法合规。本次参与厦门银行增资扩股的议案经公司第六届董事会 第十九次会议审议通过，并授权公司经营班子办理增资扩股的相关手 续。

3 、是否构成关联交易

公司对外投资参与厦门银行增资扩股不构成关联交易，持有佛山 电器照明股份有限公司股权 5 ％以上的股东及本公司董事、监事、高

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级管理人员与厦门银行不存在关联关系。

二、投资标的公司的基本情况

1 、厦门银行基本情况

名称：厦门银行股份有限公司 注册号： 350200100004602

注册地址：厦门市湖滨北路 101 号商业银行大厦 法定代表人：吴世群

公司类型：股份有限公司（非上市公司） 注册资本：人民币 1,072,500,000

经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国 内解算；办理票据贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销 政府债券；买卖政府债券，从事同业拆借；提供担保及服务；代理收 付款项及代理保险业务；提供保管箱业务；办理地方财政信用周转使 用资金的委托存贷款业务；外汇存款、外汇贷款、外汇兑换、外汇同 业拆借、国际结算、结汇、售汇、外汇票据的承兑和贴现、资信调查、 咨询、见证业务；经中国银行业监督管理机构等监管机构批准的其他 金融业务。

2 、股权结构：

截至 2011 年末，厦门银行前十大股东

股东名称	持股数	持股比例
厦门市财政局	309946699	28.90%
富邦银行(香港)有限公司	214392750	19.99%

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佛山电器照明股份有限公司	85714200	7.99%
泉舜集团（厦门）房地产股份有限公司	55894053	5.21%
厦门森宝集团有限公司	52339273	4.88%
厦门华信元喜投资有限公司	42900000	4.00%
江苏舜天股份有限公司	38950000	3.63%
厦门港利进出口贸易有限公司	32792500	3.06%
厦门来尔富贸易有限责任公司	28101806	2.62%
厦门市和祥税理咨询服务有限公司	17589000	1.64%

由于厦门银行此次增资扩股尚未结束，故增资后的股权结构不确

定。

3 、财务状况（经审计）：截至 2011 年末，资产总额 700.81 亿元， 其中：各项贷款余额 131.12 亿元；负债总额 670.37 亿元，存款总额 为 451.86 亿元；所有者权益 30.44 亿元；实现净利润 3.79 亿元。不 良贷款率 1.03 ％，核心资本充足率 13.18 ％，拨备覆盖率 359.68 ％。 三、对外投资合同的主要内容

本公司参与此次厦门银行增资扩股，不需要签订正式交易合同。 依据厦门银行 2012 年 6 月 29 日发布的《厦门银行股份有限公司 2012 年增资扩股公告》的规定办理增资扩股事宜。

四、对外投资的目的及对公司的影响

本次对外投资属于利用公司自有资金进行的财务投资，可以提高 公司资金使用效率，开辟新的利润增长点，符合公司战略投资规划及 长远利益。此项交易对公司当前主营业务发展不构成重大影响，交易

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完成后不产生同业竞争的情况。

五、对外投资的风险

• 1 、公司对外投资参与厦门银行增资扩股共需 83,999,916 元目前

• 尚未出资，如果此项资金缴纳不上，则有此次对外投资失效的风险。

2 、厦门银行在经营过程中主要面临信用风险、市场风险、操作 风险、同业竞争风险。如果此类风险发生致厦门银行价值受损，则公 司此项长期股权投资价值相应受损。

公司已充分认识到本次投资可能存在的上述风险，并将根据实际 进展履行后续信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 六、备查文件目录

• 1 、公司第六届董事会第十九次会议决议；

• 2 、《厦门银行股份有限公司 2012 年第一次增资扩股公告》。

佛山电器照明股份有限公司

董 事 会

2012 年 7 月 5 日

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