Fortum Oyj — M&A Activity 2021

Jun 30, 2021

Fortum myy 50 prosentin osuutensa Stockholm Exergistä APG:n johtamalle sijoittajaryhmälle noin 2,9 miljardilla eurolla

Fortum myy 50 prosentin osuutensa Stockholm Exergistä APG:n johtamalle sijoittajaryhmälle noin 2,9 miljardilla eurolla

FORTUM OYJ SISÄPIIRITIETO 30.06.2021 KLO 20.45

Tiedoteluokka: Sisäpiiritieto

Fortum on tänään sopinut myyvänsä 50 prosentin omistusosuutensa ruotsalaisesta
kaukolämpö- ja kaukojäähdytysyhtiö Stockholm Exergi Holding AB:sta (publ) -
eurooppalaisille institutionaalisille sijoittajille. Sijoittajaryhmään kuuluvat
APG, Alecta, PGGM, Keva ja AXA, jotka kaikki ovat sijoitusstrategiassaan
sitoutuneet pitkän aikavälin infrastruktuurisijoituksiin. Kaupan kokonaisarvo on
noin 29,5 miljardia Ruotsin kruunua (noin 2,9 miljardia euroa tämän hetkisellä
valuuttakurssilla) perustuen yhtiön 100 %:n kokonaisarvoon, joka on 71,9
miljardia Ruotsin kruunua (noin 7,1 miljardia euroa tämän hetkisellä
valuuttakurssilla). Fortum arvioi kirjaavansa kaupasta City Solutions -segmentin
tulokseen noin 2,4 miljardin euron verottoman myyntivoiton. Kaupan toteutuminen
edellyttää tavanomaisten ehtojen täyttymistä. Kauppa odotetaan saatavan
päätökseen vuoden 2021 loppuun mennessä.Osana strategiansa toteuttamista Fortum
arvioi ja optimoi jatkuvasti liiketoimintojaan uuden kasvun mahdollistamiseksi.
Vuosien saatossa Fortum on luonut merkittävää arvoa kehittämällä
liiketoimintakokonaisuuksia, vähentämällä määrätietoisesti tuotantolaitostensa
päästöjä ja myymällä niitä edelleen. Heinäkuussa 2020 Fortum tiedotti
arvioivansa strategisia vaihtoehtoja 50 prosentin omistukselleen Stockholm
Exergissä. Samana vuonna Fortum myi kaukolämpöliiketoimintonsa Joensuussa ja
Järvenpäässä, ja maaliskuussa 2021 Fortum ilmoitti sopineensa
kaukolämpöliiketoimintojensa myynnistä Baltiassa. Puolan
kaukolämpöliiketoimintojen ja Consumer Solutions -liiketoimintojen strategisten
vaihtoehtojen arviointi jatkuu edelleen.

”Olemme tyytyväisiä, että löysimme erinomaiset uudet omistajat osuudellemme.
Stockholm Exergi on hyvin hoidettu yhtiö, jossa tuotannon modernisointiin on
määrätietoisesti investoitu ja siirtymä vähäpäästöiseen tuotantoon on jo
pitkällä. Kaupan myötä Fortumin ja Tukholman kaupungin kaksi vuosikymmentä
kestänyt menestyksekäs yhteistyö päättyy ja olen ylpeä panoksestamme yhtiön
muutokseen. Nyt on hyvä hetki siirtää vastuu toiminnan jatkokehittämisestä
uudelle omistajalle tiiviissä yhteistyössä kaupungin kanssa”, sanoo Fortumin
toimitusjohtaja Markus Rauramo.

Vuonna 2020 Stockholm Exergin kaukolämmön ja -jäähdytyksen myynti oli 7,6
terawattituntia (TWh) ja sähkön myynti 0,7 TWh. Käyttökate (EBITDA) oli 2,8
miljardia Ruotsin kruunua. Stockholm Exergi on yhteisyritys, joka yhdistellään
Fortumin taloudellisessa raportoinnissa pääomaosuusmenetelmällä. Vuonna 2020
Fortum kirjasi 46 miljoonan euron osuuden osakkuus- ja yhteisyritysten tulokseen
Stockholm Exergistä, joten sillä ei ole ollut vaikutusta Fortumin
käyttökatteeseen.

”APG on sitoutunut hiilidioksidipäästöjen vähentämiseen maailmanlaajuisesti, ja
investointi Stockholm Exergihin on merkittävä virstanpylväs tällä polulla.
Stockholm Exergi on onnistunut erinomaisesti vastuullisuuteen ja kestävään
kehitykseen liittyvissä toiminnoissaan sekä asiakaslähtöisten ratkaisujen, kuten
hiilidioksidin talteenoton ja varastoinnin kehittämisessä. Toiminnallaan yhtiö
edistää koko Tukholman alueen siirtymistä kestäviin energiaratkaisuihin.
Omistajana aiomme kasvattaa yhtiötä investoimalla merkittävästi sen
lämmöntuotantolaitosten ja kaukolämpöverkkojen ilmastoystävällisyyteen ja
tehokkuuteen. Yhdessä kumppaniemme kanssa odotamme innolla, että työ yhtiön
kunniahimoisten tavoitteiden saavuttamiseksi yhdessä Stockholm Exergin johdon ja
Tukholman kaupungin kanssa käynnistyy", sanoo APG:n salkunhoitaja Carlo
Maddalena.

”Stockholm Exergi on erinomainen yritys, joka täyttää kaikki
infrastruktuurisijoituksillemme asettamat taloudelliset sekä ympäristö- ja
yhteisteiskuntavastuuseen ja hyvään hallintotapaan (ESG) liittyvät vaatimukset.
Yhtiön kokenut johtoryhmä on saavuttanut merkittäviä ESG-tavoitteita parin viime
vuoden aikana, ja olemme haluamme tukea yhtiön kunnianhimoista tavoitetta olla
ilmastopositiivinen ja päästönegatiivinen vuoteen 2025 mennessä", jatkaa Alectan
salkunhoitaja Johanna Strömsten Friberg.

”Ilmastonmuutoksen hillitseminen edellyttää sekä uusiutuvien energialähteiden
käyttöä että negatiivisia päästöjä. Tavoitteenamme on, että olemme kaikessa
liiketoiminnassamme ilmastopositiivisia vuonna 2025, ja siinä onnistumiseen
tarvitaan vahvoja, sitoutuneita ja pitkäaikaisia omistajia, jotka jakavat
näkemyksemme kestävästä kehityksestä. Tukholman kaupunki, Fortum ja nyt APG:n
johtama sijoittajaryhmä ovat kaikki tällaisia kumppaneita, ja haluankin kiittää
koko yhtiön puolesta Fortumia sen merkittävästä panoksesta omistajana. Jatkamme
nyt työtämme maailman ensimmäisen ilmastopositiivisen pääkaupungin
rakentamiseksi yhdessä kumppaneiden, asiakkaiden ja omistajien kanssa", sanoo
Stockholm Exergin toimitusjohtaja Anders Egelrud.Stockholm

Stockholm Exergi on Pohjoismaiden suurin ja monipuolisin kaukolämpö- ja
kaukojäähdytysyhtiö. Yhtiö tarjoaa 24 tuntia vuorokaudessa ja ympäri vuoden
ympäristöystävällistä kaukolämpöä ja -jäähdytystä sekä
jätteenkäsittelypalveluita yritys- ja yksityisasiakkaille Tukholmassa ja sen
alueen seitsemässä kunnassa sekä sähköä Tukholman sähköverkkoon.

Fortum Oyj

Ingela Ulfves, sijoittajasuhde- ja talousviestintäjohtaja

Lisätietoja:

Media:
Fortum News Desk, puh. 040 198 2843

Sijoittajat ja analyytikot:
Ingela Ulfves, sijoittajasuhde- ja talousviestintäjohtaja, puh. 040 515 1531
Rauno Tiihonen, IR-päällikkö, puh. 010 453 6150

Jakelu:

Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.fortum.fi

Fortum

Fortum on eurooppalainen energiayhtiö, jolla on toimintaa yli 40 maassa.
Toimitamme asiakkaillemme sähköä, kaasua, lämpöä, jäähdytystä sekä älykkäitä
ratkaisuja resurssitehokkuuden parantamiseen. Yhdessä tytäryhtiömme Uniperin
kanssa olemme Euroopan kolmanneksi suurin CO2-päästöttömän sähkön tuottaja. Noin
20 000 ammattilaistamme sekä yhteinen, noin 60 miljardin euron taseemme
takaavat, että meillä on kokoa, asiantuntemusta ja voimavaroja kasvaa ja viedä
energiamurrosta eteenpäin. Fortumin osake noteerataan Nasdaq Helsingissä ja
Uniperin osake Frankfurtin pörssissä. www.fortum.fi

Liitteet: