Fortum Oyj — M&A Activity 2018

Jun 26, 2018

Fortumin Uniper-ostotarjous päätökseen

Fortumin Uniper-ostotarjous päätökseen

FORTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE 26.6.2018 KLO 13.35

Fortum on tänään saattanut päätökseen vapaaehtoisen julkisen ostotarjouksensa
Uniper SE:n osakkeista. Ostotarjouksen yhteydessä Fortumille tarjottiin yhteensä
172 439 375 Uniperin SE:n osaketta, mikä vastaa 47,12 %:n osuutta (josta E.ONin
myymä osuus oli 46,65 %) yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä.

"Olemme erittäin tyytyväisiä, että ostotarjous on nyt saatettu päätökseen ja
meistä on tullut Uniperin suurin osakkeenomistaja. Tehty järjestely on Fortumin
vision ja strategian mukainen ja täyttää investointikriteerimme: Uniper toimii
Fortumin ydinosaamisalueella, on maantieteellisesti lähellä Fortumin
kotimarkkinaa ja tuottaa hyvää kassavirtaa. Seuraavaksi Uniperin ja sen
pääomistajan Fortumin suhde on saatava uudelle tasolle. Tämä on molempien
yhtiöiden etu", sanoo Fortumin toimitusjohtaja Pekka Lundmark.

Ostotarjouksessa osakkeensa tarjonneille osakkeenomistajille maksetaan 21,31
euroa osaketta kohden. Osakkeenomistat saivat myös Uniperin osingon vuodelta
2017, joka maksettiin varsinaisen yhtiökokouksen jälkeen kesäkuun 2018 alussa.
Fortumin kokonaisinvestointi on yhteensä 3,7 miljardia euroa, josta 1,95
miljardia euroa rahoitetaan kassavaroista ja 1,75 miljardia euroa ostotarjousta
varten otetulla lainalla.

Fortum odottaa Uniper-sijoituksensa tarjoavan hyvää tuottoa, joka osaltaan
mahdollistaa kestävien energiaratkaisujen kehittämisen ja toteuttamisen
vaarantamatta kilpailukykyistä osinkotasoa.

Ostotarjous mukaan lukien Fortum oli 25.6.2018 mennessä hankkinut yhteensä 47,35
prosenttia Uniperin osakkeista. Tämä sisältää osakkeet, jotka on hankittu
2.2.2018 päättyneen ostotarjouksen hyväksymisjakson jälkeen. Fortumilla on
mahdollisuus hankkia lisää osakkeita Venäjän viranomaispäätösten asettamissa
rajoissa 50 prosentin omistusosuuteen saakka vahvistaakseen äänivaltaansa
Uniperin tulevissa yhtiökokouksessa.

Uniper-omistuksen raportointi toisesta vuosineljänneksestä 2018 lähtien

Uniper konsolidoidaan Fortum-konserniin osakkuusyhtiönä 30.6.2018 alkaen.
Hankintameno ja siihen liittyvät välittömät kustannukset raportoidaan kohdassa
"Osuudet osakkuus- ja yhteisyrityksissä". Lopullinen IFRS:n mukainen
hankintamenolaskelma saatetaan päätökseen yhden vuoden kuluessa.

Fortumin osuus Uniperin tuloksesta raportoidaan takautuvasti neljännesvuoden
viiveellä, koska Uniper julkaisee osavuosikatsauksensa myöhemmin kuin Fortum.
Tämän mukaisesti Fortumin kolmannen vuosineljänneksen 2018 osavuosikatsaus ei
sisällä osuutta Uniperin tuloksesta. Fortumin neljännen vuosineljänneksen 2018
osavuosikatsaus sisältää Fortumin osuuden Uniperin kolmannen vuosineljänneksen
tuloksesta.

Fortum Oyj

Ingela Ulfves
Sijoittajasuhde- ja talousviestintäjohtaja

Lisätietoja:

Sijoittajat ja analyytikot:
Ingela Ulfves, sijoittajasuhde- ja talousviestintäjohtaja, puh. 040 515 1531
Måns Holmberg, päällikkö, sijoittajasuhteet ja talousviestintä, puh. 044 518
1518
Rauno Tiihonen, päällikkö, sijoittajasuhteet, puh. 010 453 6150

Media:
Pauliina Vuosio, johtaja, projektiviestintä, puh. 050 453 2383

Jakelu:
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.fortum.com
Fortum

Fortum on johtava puhtaan energian yhtiö, joka toimittaa asiakkailleen sähköä,
lämpöä ja jäähdytystä sekä älykkäitä ratkaisuja resurssitehokkuuden
parantamiseen. Haluamme edistää asiakkaidemme ja yhteiskunnan kanssa muutosta
kohti puhtaampaa maailmaa. Palveluksessamme on noin 9 000 ammattilaista
Pohjoismaissa, Baltian maissa, Venäjällä, Puolassa ja Intiassa. Vuonna 2017
liikevaihtomme oli 4,5 miljardia euroa ja 61 % sähköntuotannostamme oli CO2
-päästötöntä. Fortumin osake noteerataan Nasdaq Helsingissä. www.fortum.fi

Liitteet: