Fortum Oyj

M&A Activity • Sep 26, 2017

Saksan arvopaperien hankintaa ja ostotarjouksia koskevan lain (Wertpapiererwerbs- und Übernahmegesetz – "WpÜG") 10 §:n 1 momentin, 29 §:n 1 momentin sekä 34 §:n mukainen ilmoitus päätöksestä tehdä julkinen ostotarjous (öffentliches Übernahmeangebot)

Tarjouksentekijä:

Karemi Charge and Drive SE (nimi muutetaan myöhemmin Fortum Deutschland SE:ksi) Benrather Straße 18-20 c/o Hengeler Mueller 40213 Düsseldorf Saksa rekisteröity Düsseldorfin paikallisen tuomioistuimen (Amtsgericht) ylläpitämässä kaupparekisterissä tunnuksella HRB 81008

Kohde:

Uniper SE E.ON-Platz 1 40479 Düsseldorf Saksa rekisteröity Düsseldorfin paikallisen tuomioistuimen (Amtsgericht) ylläpitämässä kaupparekisterissä tunnuksella HRB 77425

ISIN-tunnus: DE000UNSE018 (WKN-tunnus: UNSE01)

Karemi Charge and Drive SE (nimi muutetaan myöhemmin Fortum Deutschland SE:ksi) ("Tarjouksentekijä") on tänään päättänyt tehdä vapaaehtoisen julkisen ostotarjouksen Uniper SE:n osakkeenomistajille ("Uniperin Osakkeenomistajat") hankkiakseen 21,31 euron osakekohtaista käteisvastiketta vastaan Uniperin Osakkeenomistajille rekisteröidyt Uniper SE:n osakkeet, joilla ei ole nimellisarvoa ja joista jokainen edustaa 1,70 euron suhteellista osuutta Uniperin osakepääomasta ("Uniperin Osakkeet") ("Ostotarjous"). Lisäksi Uniperin Osakkeenomistajat saavat hyväkseen tilikaudelta 2017 maksettavan osingon, jonka odotetaan olevan 0,69 euroa Uniperin Osakkeelta. Tarjouksen kokonaisarvo on siten 22,00 euroa Uniperin Osakkeelta. Jos Ostotarjous toteutetaan ennen Uniper SE:n seuraavaa varsinaista yhtiökokousta, joka päättää voitonjaosta tilikaudelta 2017, käteisvastiketta korotetaan 0,69 eurolla Uniperin Osakkeelta 22,00 euroon Uniperin Osakkeelta. Jos Ostotarjous toteutetaan Uniper SE:n seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen jälkeen, Uniperin Osakkeenomistajat saavat Uniper SE:ltä lisäksi Uniperin tilikaudelta 2017 jakaman osingon. Jos Uniperin osinko tilikaudelta 2017 on vähemmän kuin 0,69 euroa Uniperin Osakkeelta, Tarjouksentekijä kompensoi vastaavasti erotuksen 0,69 euroon niille Uniperin Osakkeenomistajille, jotka ovat tarjonneet osakkeensa Ostotarjoukseen.

Saksankielinen tarjousasiakirja ja sen ei-sitova englanninkielinen käännös sekä lisätietoa Ostotarjouksesta julkaistaan internetissä osoitteessa www.powerful-combination.com. Lisäksi tarjousasiakirjan julkaisemisesta ilmoitetaan liittovaltion virallisessa lehdessä (Bundesanzeiger).

Lisätietoja:

Tarjouksentekijä on Fortum Oyj:n täysin omistama epäsuora tytäryhtiö. Fortum Oyj:n rekisteröity osoite on Suomessa, Espoossa. Fortum Oyj ja E.ON SE ovat tänään allekirjoittaneet transaktiosopimuksen, jonka mukaisesti E.ON SE:llä on oikeus tarjota 46,65 prosentin suuruinen osakeomistuksensa Uniper SE:ssä Ostotarjoukseen alkuvuonna 2018 samaa vastiketta vastaan, joka tarjotaan kaikille osakkeenomistajille. Sopimuksessa on lisäksi sovittu, että jos E.ON ei tarjoa omistamiaan Uniperin Osakkeita Ostotarjoukseen, Tarjouksentekijällä on oikeus myydä E.ONille Ostotarjouksen yhteydessä mahdollisesti hankitut Uniperin Osakkeet, sekä lisäksi saada E.ONilta kompensaatiomaksu.

Ostotarjouksen toteutumiselle ei ole osakkeiden määrää koskevaa vähimmäishyväksymisrajaa, mutta toteutuminen edellyttää kilpailu- ja muiden viranomaisten hyväksyntää. Muilta osin Ostotarjous tehdään tarjousasiakirjassa esitettävillä ehdoilla ja niiden mukaisesti.

Tärkeitä tietoja:

Tämä ilmoitus ei ole tarjous ostaa Uniper SE:n osakkeita eikä kehotus tehdä tarjousta niiden myymisestä. Ostotarjouksen lopulliset ehdot sekä tarkemmat Ostotarjousta koskevat määräykset julkaistaan tarjousasiakirjassa vasta kun Saksan liittovaltion finanssimarkkinoita valvova viranomainen on antanut luvan tarjousasiakirjan julkaisemiselle. Sijoittajia sekä Uniper SE:n osakkeenomistajia kehotetaan painokkaasti lukemaan tarjousasiakirja sekä kaikki muut Ostotarjousta koskevat relevantit asiakirjat, kun ne tulevat saataville, sillä ne sisältävät tärkeää tietoa. Tarjouksentekijä varaa oikeuden soveltuvan lainsäädännön sallimissa rajoissa hankkia suoraan tai epäsuorasti lisää Uniperin Osakkeita Ostotarjouksen ulkopuolella pörssin kautta tai muutoin. Mikäli tällaisia hankintoja tapahtuu, niistä julkaistaan tieto soveltuvan lainsäädännön mukaisesti.

Düsseldorfissa, 26. syyskuuta 2017

Karemi Charge and Drive SE (nimi muutetaan myöhemmin Fortum Deutschland SE:ksi)

---

Kaupankäynnin kohteena: säännelty markkina (Regulierter Markt) (Prime Standard) Frankfurtissa (Xetra), OTC-kaupat (Freiverkehr) Berliinissä, Düsseldorfissa, Hampurissa, Hannoverissa, Münchenissä ja Stuttgartissa sekä Lange & Schwarz, Quotrix ja Tradegate Exchange -kauppapaikoilla