Fortum Oyj

M&A Activity • Feb 29, 2008

Disclosure 255940

Fortum - Offentligt uppköpserbjudande

Tilläggsinformation till Fortums börsmeddelande tidigare idag: Nyckeltal om det ryska TGC-10

Fortum deltog i en auktion den 28 februari för att förvärva en majoritetsandel i det börsnoterade ryska TGC-10. De centrala nyckeltalen för TGC-10 är som följer -------------------------------------------------------------------------------- | MEUR | Senaste tolv | 2006 | 2005 | | | månader Q3/07 | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Omsättning | 590 | 493 | 430 | -------------------------------------------------------------------------------- | EBITDA | 55 | 42 | 55 | -------------------------------------------------------------------------------- | EBIT | 26 | 15 | 29 | -------------------------------------------------------------------------------- | Nettoresultat | 12 | 8 | 19 | -------------------------------------------------------------------------------- | Balansräkning | 677 | 574 | 542 | | total | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Räntebärande | 61 | 40 | -3 | | nettoskuld | | | | -------------------------------------------------------------------------------- Fortum bedömer att transaktionen kan påverka resultatet negativt under en två års period. Den totala kostnaden, 1,7-2,7 miljarder euro finansieras med långsiktiga banklån. Fortums pro forma räntebärande nettoskuld/EBITDA kommer att röra sig kring 2.8x, förutsatt att Fortum når 100%:ig ägarandel i TGC-10. Fortums bud var 111,8 rubel per aktie i TGC-10. Fortums centrala pro forma nyckeltal efter transaktionen: -------------------------------------------------------------------------------- | | Fortum 1) | Pro forma 2) | -------------------------------------------------------------------------------- | Sysselsatt kapital | 13 544 | 16 412 | -------------------------------------------------------------------------------- | Räntebärande nettoskuld | 4 466 | 5 954 | -------------------------------------------------------------------------------- | EBITDA | 2 298 | 2 353 | -------------------------------------------------------------------------------- | Justerad | 2,2 | 2,8 | | nettoskuld/EBITDA 3) | | | -------------------------------------------------------------------------------- 1)Fortum 2007 rapporterade resultat 2)Pro forma baserar sig på hela året 2007 för Fortum och senaste tolv månader på Q3/2007 för TGC-10 3)Den räntebärande nettoskulden uteslutande kapital från försäljningen av Fortums innehav i Lenenergo på 232 miljoner euro. Fortum Apb Maria Romantschuk Kommunikationsdirektör Ytterligare information: Mikael Lilius, President and CEO, 010 45 29100 Tapio Kuula, Senior Vice President, 010 54 24112