Fortum Oyj

Capital/Financing Update • Feb 19, 2019

Fortumilta 2,5 miljardin euron joukkovelkakirjalainat

FORTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE 19.2.2019 KLO 19.55

Fortum on tänään laskenut onnistuneesti liikkeelle nimellisarvoltaan 2,5 miljardin euron joukkovelkakirjalainat osana yhtiön Euro Medium Term Note -lainaohjelmaa.

Lainat on laskettu liikkeelle seuraavilla maturiteeteilla:

1) 1 000 miljoonaa euroa erääntyy 27.2.2023 ja lainasta maksetaan kiinteä kuponkikorko 0,875 %.

2) 750 miljoonaa euroa erääntyy 27.2.2026 ja lainasta maksetaan kiinteä kuponkikorko 1,625 %.

3) 750 miljoonaa euroa erääntyy 27.2.2029 ja lainasta maksetaan kiinteä kuponkikorko 2,125 %.

Merkintöjä kertyi yli 200 sijoittajalta, ja joukkovelkakirjat listataan Luxemburgin arvopaperipörssiin. Lainojen liikkeeseenlaskusta saatavat varat käytetään yhtiön yleisiin rahoitustarpeisiin mukaan lukien nykyisten velkojen takaisinmaksu.

Barclays, BNP Paribas, Nordea, ja UniCredit toimivat lainan järjestäjinä.

Fortum Oyj

Ingela Ulfves, sijoittajasuhde- ja talousviestintäjohtaja

Lisätietoja:

Jouni Huttunen, rahoitusjohtaja, puh. 050 452 4649 Ingela Ulfves, sijoittajasuhde- ja talousviestintäjohtaja, puh.040 515 1531 Rauno Tiihonen, päällikkö, sijoittajasuhteet, puh. 010 453 6150 Måns Holmberg, päällikkö, sijoittajasuhteet ja talousviestintä, puh. 044 518 1518

Jakelu:

Nasdaq Helsinki Keskeiset tiedotusvälineet www.fortum.com

Fortum

Fortum on johtava puhtaan energian yhtiö, joka toimittaa asiakkailleen sähköä, lämpöä ja jäähdytystä sekä älykkäitä ratkaisuja resurssitehokkuuden parantamiseen. Haluamme edistää asiakkaidemme ja yhteiskunnan kanssa muutosta kohti puhtaampaa maailmaa. Palveluksessamme on noin 8 000 ammattilaista Pohjoismaissa, Baltian maissa, Venäjällä, Puolassa ja Intiassa. Vuonna 2018 liikevaihtomme oli 5,2 miljardia euroa ja 57 % sähköntuotannostamme oli CO2-päästötöntä. Fortumin osake noteerataan Nasdaq Helsingissä.www.fortum.fi