Formula Systems (1985) Ltd. — Share Issue/Capital Change 2019

Apr 1, 2019

1 באפריל 2019

לכבוד לכבוד רשות ניירות ערך הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ www.tase.co.il www.isa.gov.il

ג.א.נ,

הנדון: דו"ח מיידי- הודעה על תוצאות הנפקה על פי דו"ח הצעת מדף מיום 82 במרץ 8102

בהתאם לסעיף 30 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח,1968- ותקנות ניירות ערך )הודעה על תוצאות ההצעה שבתשקיף(, התש"ל - ,1969 מתכבדת פורמולה מערכות )1985( בע"מ )"החברה"( להודיע בזאת על תוצאות ההנפקה על פי דו"ח הצעת מדף של החברה מיום 28 במרץ 2019 )"דו"ח הצעת המדף"(, שפורסם על פי תשקיף מדף מיום 25 במרץ 2019 )"התשקיף"(

.1 על פי דו"ח הצעת המדף הוצעו לציבור:

עד 360,000,000 ₪ ע.נ. של אגרות חוב )סדרה ג'(, רשומים על שם, אשר הוצעו ב- 360,000 יחידות בדרך של מכרז על שיעור הריבית, כשהרכב כל יחידה ומחירה הנם כדלקמן: 1,000 ₪ ע.נ. אגרות חוב )סדרה ג'( 1,000 ₪ סה"כ המחיר ליחידה 1,000 ₪

.2 להלן תוצאות המכרז שהתקיים ביום 31 במרץ :2019

• .2.1 במסגרת המכרז התקבלו, בסך הכול, 204 הזמנות לרכישת 309,002 יחידות, מהן 9,002 יחידות מהציבור ו- 300,000 ממשקיעים מסווגים.
  • .2.2 שיעור הריבית שנקבע במכרז הינו .2.29%
• .2.3 בהתאם לאמור בסעיף 1.1.3 לדוח הצעת המדף, הכמות המונפקת המקסימאלית הינה סך של 360,000,000 ש"ח ע.נ. אגרות חוב )סדרה ג'(. לפיכך, הסכום העודף, כהגדרתו בסעיף 1.1.3 לדוח ההצעה, הינו 9,002,000 ש"ח ע.נ. אגרות חוב )סדרה ג'(, וההקצאה למזמינים אשר נענו במסגרת המכרז תבוצע לפי היחס )פרו-ראטה( שבין הכמות המונפקת לציבור לבין סך ההזמנות שנענו במכרז, באופן שיוקצו לכל מזמין אשר בקשתו נענתה על פי תוצאות המכרז 97.09% מהיקף בקשתו.
  • .2.4 בהתאם לתנאי ההצעה הוקצו 300,000 יחידות. הקצאת היחידות במכרז, נעשתה כדלקמן:
• .2.4.1 187 הזמנות לרכישת 271,873 יחידות, שנקבו בשיעור ריבית נמוך משיעור הריבית שנקבע במכרז, מתוכן 36 הזמנות לרכישת 264,721 יחידות התקבלו במסגרת

התחייבות מוקדמת של משקיעים מסווגים, כמפורט בסעיף 3 לדו"ח הצעת המדף, נענו באופן חלקי המשקף כ.97.09%-

• .2.4.2 17 הזמנות לרכישת 37,129 יחידות, שנקבו בשיעור הריבית שנקבע במכרז, מתוכן 3 הזמנות לרכישת 35,279 יחידות התקבלו במסגרת התחייבות מוקדמת של משקיעים מסווגים, כמפורט בסעיף 3 לדו"ח הצעת המדף, נענו באופן חלקי כך שכל מחזיק קיבל 97.09% מהזמנתו.
• .2.5 בהתאם לסעיף 4.4 לדו"ח הצעת המדף, שיעור הריבית החצי שנתית הינו 1.145% ושיעור הריבית בגין תשלום הריבית הראשון, מחושב לפי 365 יום בשנה לפי מספר הימים בתקופה הראשונה, אשר ישולם ביום 30 בנובמבר ,2019 הינו .1.531%
• .3 התמורה המיידית ברוטו שנתקבלה על ידי החברה במסגרת ההצעה לציבור מסתכמת בסך של כ- 300,000 אלפי ש"ח.

החברה מודה לציבור המזמינים על היענותו להצעה על פי התשקיף ודו"ח הצעת המדף.

בכבוד רב,

פורמולה מערכות )1985( בע"מ