Fope — Share Issue/Capital Change 2019

Apr 10, 2019

Il presente comunicato stampa non può essere pubblicato, distribuito o trasmesso direttamente o indirettamente, negli Stati Uniti, in Canada, Australia, Giappone o in ogni altra giurisdizione dove ciò costituirebbe una violazione di legge.

FOPE: CONCLUSO CON SUCCESSO IL COLLOCAMENTO DEL 5,0% DEL CAPITALE SOCIALE. COLLOCATE N. 251.440 AZIONI AD UN PREZZO PARI A EURO 6,60 PER AZIONE

Vicenza, 10 aprile 2019

FOPE (FPE:IM), azienda orafa italiana protagonista nel settore della gioielleria di alta gamma quotata su AIM Italia, informa che, in data odierna, ha ricevuto dai propri soci Umberto Cazzola – Presidente, Ines Cazzola – Vice Presidente e Diego Nardin – Amministratore Delegato una comunicazione con il contenuto di seguito riportato.

Facendo seguito al comunicato stampa diffuso in data 9 aprile 2019, Umberto Cazzola, in nome e per conto degli Eredi Giulia Cazzola, Ines Cazzola e Diego Nardin comunicano che, in data odierna, si è concluso il collocamento (fuori mercato) delle complessive n. 251.440 azioni ordinarie con godimento regolare, pari al 5,0% del capitale sociale dell'Emittente. Il collocamento, riservato ad investitori istituzionali italiani ed esteri, è stato realizzato attraverso un accelerated bookbuilding ("ABB"), per un controvalore pari a Euro 1.659.504 e si è chiuso ad un prezzo pari a Euro 6,60 per azione con una domanda superiore a 2,5 volte l'offerta, di cui l'80 % proveniente da investitori esteri.

Alla luce della suddetta operazione, finalizzata ad incrementare il flottante e la liquidità del titolo, le azioni detenute dal mercato passano da 652.200 (13,0% del capitale sociale di FOPE) a 903.640 (18,1% del capitale sociale di FOPE).

Trade date dell'operazione è il 10 aprile 2019; il regolamento dell'operazione (consegna titoli e pagamento del corrispettivo) avverrà in data 12 aprile 2019.

MAINFIRST Bank AG ha agito in qualità di sole bookrunner dell'operazione.

Ad esito dell'operazione in oggetto l'azionariato dell'Emittente risulta composto come segue:

Azionista	N. Azioni FOPE	Partecipazione (%)
Ines Cazzola	1.757.200	35,1%
Umberto Cazzola (*)	1.119.830	22,4%
Eredi Giulia Cazzola (**)	637.370	12,8%
Diego Nardin	306.160	6,1%
Esperia Servizi Fiduciari S.p.A.	276.000	5,5%
Mercato	903.640	18,1%
Totale	5.000.200	100,0%

* ulteriori n. 637.370 azioni ordinarie detenute a titolo di usufrutto concesso dagli eredi di Giulia Cazzola

** azioni ordinarie detenute a titolo di nuda proprietà

DISCLAIMER: Le informazioni contenute nel presente comunicato hanno soltanto finalità informative e non vanno intese come complete o esaustive e sono inoltre soggette a modifica. Non potrà pertanto farsi affidamento su tali informazioni o sulla loro completezza o accuratezza. La distribuzione di questo comunicato potrebbe essere vietata o limitata ai sensi delle leggi e dei regolamenti applicabili in alcuni paesi. Il presente comunicato stampa non può essere pubblicato, distribuito o trasmesso direttamente o indirettamente, negli Stati Uniti, Australia, Canada o Giappone o in ogni altra giurisdizione dove ciò costituirebbe una violazione di legge. Le informazioni contenute nel presente documento non costituiscono un'offerta degli strumenti finanziari negli Stati Uniti, Canada, Australia o Giappone. Il presente comunicato stampa non costituisce un'offerta degli strumenti finanziari cui viene fatto riferimento. Tali strumenti finanziari non sono stati e non verranno registrati ai sensi del U.S. Securities Act of 1933, come modificato (il "Securities Act") e non possono essere offerti o venduti negli Stati in assenza di registrazione o in assenza di esenzioni applicabili. Gli strumenti finanziari qui menzionati non saranno oggetto di offerta negli Stati Uniti. Il presente comunicato è distribuito e diretto esclusivamente (i) a soggetti al di fuori del Regno Unito, (ii) a soggetti che hanno esperienza professionale in materia di investimento ovvero investitori professionali come definiti dall'Articolo 19(5) del Financial Services and Market Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005, come modificato ("Order"), e (iii) grandi imprese, unincorporated associations e altri entità a cui può essere legittimamente distribuito ai sensi dell'Articolo 49(2) da (a) a (d) dell'Order (tali soggetti in seguito definiti "soggetti rilevanti"). Tali strumenti finanziari sono disponibili solo per, e ogni invito a offrire, offerta o accordo per sottoscrivere, acquistare o comunque acquisire tali strumenti finanziari saranno disponibile esclusivamente o saranno conclusi soltanto con, soggetti rilevanti. Il Sole Bookrunner non assume alcuna responsabilità per le informazioni contenute nel presente comunicato. Il presente comunicato è stato diffuso da e sotto la sola responsabilità di Ines Cazzola, Giulia Cazzola e Diego Nardin. Nessuna dichiarazione o garanzia, espressa o implicita, è concordato che è, o sarà rilasciata per, con riferimento a, e nessuna responsabilità o obbligo sarà assunto dal Sole Bookrunner o da parte di soggetti correlati o agenti con riguardo a, o in relazione a, l'accuratezza o completezza del presente annuncio o di ogni altra informazione scritta o orale resa disponibile o pubblicata da qualsiasi parte interessata o da loro consulenti e ogni eventuale responsabilità a ciò legata è espressamente esclusa.

Il comunicato stampa è disponibile sui siti www.fopegroup.com e

FOPE (FPE:IM) è una storica azienda orafa italiana fondata a Vicenza nel 1929, protagonista nel settore della gioielleria di alta gamma. Con ricavi 2018 pari a 31 milioni di euro, 37 dipendenti e forte vocazione internazionale (82% del fatturato realizzato all'estero), persegue un progetto di sviluppo strategico basato sulla crescita e sul consolidamento del brand nel mercato internazionale del lusso facendo leva su 4 vantaggi competitivi: qualità del prodotto, sintesi perfetta di artigianalità e tecnologia Made in Italy, riconoscibilità del design e relazioni consolidate con i clienti. FOPE opera a livello mondiale attraverso un consolidato e selezionato network di oltre 600 punti vendita in circa 50 Paesi (presidio diretto, attraverso le controllate FOPE USA Inc., FOPE Services DMCC e FOPE Jewellery Limited, rispettivamente nei mercati americano, arabo e inglese). Il modello di business prevede relazioni commerciali dirette con le gioiellerie multi-brand (indipendenti o appartenenti a gruppi) specializzate in prodotti di lusso quali orologi e gioielleria di alta gamma; niente distributori intermediari ma partnership che garantiscono fidelizzazione e affidabilità del cliente/gioielliere e un ottimo after-sale service. Nel 2015 la Società ha inaugurato il primo negozio

monomarca in piazza San Marco a Venezia. L'intero processo produttivo avviene internamente nella sede vicentina: dalla fase di prototipazione alla spedizione dei gioielli pronti per la vendita in oltre 50 Paesi. Gli investimenti in R&D hanno portato all'introduzione di un elevato livello di standardizzazione e automazione, con tecnologie proprietarie volte a ottimizzare processi e tempi in modo da garantire altissima qualità del prodotto. I gioielli FOPE spaziano dai classici senza tempo, realizzati declinando l'iconica maglia Novecento, fino alle recenti linee Flex'it che includono gli originali bracciali resi flessibili grazie a un sistema brevettato di minuscole molle in oro nascoste tra le maglie: collezioni decisamente eleganti, sempre caratterizzate da grande comfort e portabilità. FOPE ha ottenuto la certificazione volontaria TF (Traceability & Fashion) ed è membro certificato del Responsible Jewellery Council.

ISIN azioni ordinarie: IT0005203424 – ISIN "Warrant FOPE 2016-2019": IT0005203432 – ISIN "FOPE POC 4,5% 2016-2021": IT0005203671

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