Fope — Share Issue/Capital Change 2018

Sep 27, 2018

Il presente comunicato stampa non può essere pubblicato, distribuito o trasmesso direttamente o indirettamente, negli Stati Uniti, in Canada, Australia, Giappone o in ogni altra giurisdizione dove ciò costituirebbe una violazione di legge.

COLLOCATE N. 130.000 AZIONI (2,74% DEL CAPITALE SOCIALE) ATTRAVERSO UN ACCELERATED BOOKBUILDING RIVOLTO AD INVESTITORI ISTITUZIONALI ITALIANI ED ESTERI

Vicenza, 27 settembre 2018

FOPE S.p.A. (FPE: IM), informa che, in data odierna ha ricevuto, dai propri soci Ines Cazzola, Giulia Cazzola e Diego Nardin una comunicazione con il contenuto di seguito riportato.

Rispettivamente, i soci Ines Cazzola per una quota di n. 60.000 azioni ordinarie (pari al 1,26% del capitale sociale dell'Emittente), Giulia Cazzola per una quota di n. 60.000 azioni ordinarie (pari al 1,26% del capitale sociale) e Diego Nardin per una quota di n. 10.000 azioni ordinarie (pari allo 0,21% del capitale sociale), al fine di ampliare il flottante della Società hanno comunicato di aver avviato in data 26 settembre 2018 e concluso in data odierna, tramite una procedura di accelerated bookbuilding, il collocamento (fuori mercato) presso investitori istituzionali italiani ed esteri di complessive n. 130.000 azioni ordinarie con godimento regolare (pari a circa il 2,74% del capitale sociale dell'Emittente). Il collocamento delle complessive n. 130.000 azioni ordinarie è avvenuto ad un prezzo unitario di Euro 6,000. Alla luce della suddetta operazione le azioni detenute dal mercato passeranno da n. 521.700 (10,99% del capitale sociale) a n. 651.700 (13,7% del capitale sociale).

Trade date dell'operazione è il 27 settembre 2018. Il regolamento dell'operazione (consegna titoli e pagamento del corrispettivo) avverrà in data 1 Ottobre 2018.

L'operazione è stata curata da Integrae SIM S.p.A. in qualità di Sole Bookrunner.

Ad esito dell'operazione in oggetto, dalle ultime risultanze in suo possesso, il proprio azionariato risulta composto come segue:

Nominativo	N. Azioni FOPE	Partecipazione (%)
Ines Cazzola	1.757.200	37,0%
Umberto Cazzola *	482.460	10,2%
Giulia Cazzola **	1.274.740	26,8%
Diego Nardin	305.600	6,4%
Esperia Servizi Fiduciari S.p.A.	276.000	5,8%
Mercato	651.700	13,7%
Totale	4.747.700	100,0%

* ulteriori n. 1.274.740 azioni ordinarie detenute a titolo di usufrutto.

** quota detenuta a titolo di nuda proprietà (soggetta a lock up come da impegni assunti in sede di IPO).

DISCLAIMER: Le informazioni contenute nel presente comunicato hanno soltanto finalità informative e non vanno intese come complete o esaustive e sono inoltre soggette a modifica. Non potrà pertanto farsi affidamento su tali informazioni o sulla loro completezza o accuratezza. La distribuzione di questo comunicato potrebbe essere vietata o limitata ai sensi delle leggi e dei regolamenti applicabili in alcuni paesi. Il presente comunicato stampa non può essere pubblicato, distribuito o trasmesso direttamente o indirettamente, negli Stati Uniti, Australia, Canada o Giappone o in ogni altra giurisdizione dove ciò costituirebbe una violazione di legge. Le informazioni contenute nel presente documento non costituiscono un'offerta degli strumenti finanziari negli Stati Uniti, Canada, Australia o Giappone. Il presente comunicato stampa non costituisce un'offerta degli strumenti finanziari cui viene fatto riferimento. Tali strumenti finanziari non sono stati e non verranno registrati ai sensi del U.S. Securities Act of 1933, come modificato (il "Securities Act") e non possono essere offerti o venduti negli Stati in assenza di registrazione o in assenza di esenzioni applicabili. Gli strumenti finanziari qui menzionati non saranno oggetto di offerta negli Stati Uniti. Il presente comunicato è distribuito e diretto esclusivamente (i) a soggetti al di fuori del Regno Unito, (ii) a soggetti che hanno esperienza professionale in materia di investimento ovvero investitori professionali come definiti dall'Articolo 19(5) del Financial Services and Market Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005, come modificato ("Order"), e (iii) grandi imprese, unincorporated associations e altri entità a cui può essere legittimamente distribuito ai sensi dell'Articolo 49(2) da (a) a (d) dell'Order (tali soggetti in seguito definiti "soggetti rilevanti"). Tali strumenti finanziari sono disponibili solo per, e ogni invito a offrire, offerta o accordo per sottoscrivere, acquistare o comunque acquisire tali strumenti finanziari saranno disponibile esclusivamente o saranno conclusi soltanto con, soggetti rilevanti. Il Sole Bokrunner non assume alcuna responsabilità per le informazioni contenute nel presente comunicato. Il presente comunicato è stato diffuso da e sotto la sola responsabilità di Ines Cazzola, Giulia Cazzola e Diego Nardin. Nessuna dichiarazione o garanzia, espressa o implicita, è concordato che è, o sarà rilasciata per, con riferimento a, e nessuna responsabilità o obbligo sarà assunto dal Sole Bookrunner o da parte di soggetti correlati o agenti con riguardo a, o in relazione a, l'accuratezza o completezza del presente annuncio o di ogni altra informazione scritta o orale resa disponibile o pubblicata da qualsiasi parte interessata o da loro consulenti e ogni eventuale responsabilità a ciò legata è espressamente esclusa.

Il comunicato stampa è disponibile sui siti www.fopegroup.com e **

FOPE (FPE:IM) è una storica azienda orafa italiana fondata a Vicenza nel 1929, protagonista nel settore della gioielleria di alta gamma. Con ricavi 2017 pari a 28 milioni di euro, 37 dipendenti e forte vocazione internazionale (82% del fatturato realizzato all'estero), persegue un progetto di sviluppo strategico basato sulla crescita e sul consolidamento del brand nel mercato internazionale del lusso facendo leva su 4 vantaggi competitivi: qualità del prodotto, sintesi perfetta di artigianalità e tecnologia Made in Italy, riconoscibilità del design e relazioni consolidate con i clienti. FOPE opera a livello mondiale attraverso un consolidato e selezionato network di oltre 600 punti vendita in circa 50 Paesi (presidio diretto, attraverso le controllate FOPE USA Inc., FOPE Services DMCC e FOPE Jewellery Limited, rispettivamente nei mercati americano, arabo e inglese). Il modello di business prevede relazioni commerciali dirette con le gioiellerie multi-brand (indipendenti o appartenenti a gruppi) specializzate in prodotti di lusso quali orologi e gioielleria di alta gamma; niente distributori intermediari ma partnership che garantiscono fidelizzazione e affidabilità del cliente/gioielliere e un ottimo after-sale service. Nel 2015 la Società ha inaugurato il primo negozio monomarca in piazza San Marco a Venezia. L'intero processo produttivo avviene internamente nella sede vicentina: dalla fase di prototipazione alla spedizione dei gioielli pronti per la vendita. Gli investimenti in R&D hanno portato all'introduzione di un elevato livello di standardizzazione e automazione, con tecnologie proprietarie volte a ottimizzare processi e tempi in modo da garantire altissima qualità del prodotto. I gioielli FOPE spaziano dai classici senza tempo, realizzati declinando l'iconica maglia Novecento, fino alle recenti linee Flex'it che includono gli originali bracciali resi

flessibili grazie a un sistema brevettato di minuscole molle in oro nascoste tra le maglie: collezioni decisamente eleganti, sempre caratterizzate da grande comfort e portabilità. FOPE ha ottenuto il riconoscimento di PMI Innovativa, la certificazione volontaria TF (Traceability & Fashion) ed è membro certificato del Responsible Jewellery Council.

ISIN azioni ordinarie: IT0005203424 – ISIN "Warrant FOPE 2016-2019": IT0005203432 – ISIN "FOPE POC 4,5% 2016-2021": IT0005203671

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