Fope — M&A Activity 2020

Apr 9, 2020

ACCORDI PER L'ACQUISIZIONE DELLA PARTECIPAZIONE DI MAGGIORANZA DI FOPE

Vicenza, 9 aprile 2020

FOPE S.p.A., azienda orafa italiana protagonista nel settore della gioielleria di alta gamma quotata su AIM Italia ("FOPE"), facendo seguito a quanto reso pubblico in data 21 febbraio e 2 marzo 2020 circa (i) la sottoscrizione con gli azionisti di riferimento di FOPE di contratti di acquisto aventi ad oggetto una partecipazione complessiva del 71,2% del capitale sociale della stessa da parte di CoMo S.r.l. ("CoMo") e, conseguentemente (ii) la circostanza che, subordinatamente al perfezionamento delle predette acquisizioni, CoMo sarà tenuta a promuovere un'offerta pubblica di acquisto obbligatoria sulle residue azioni FOPE al corrispettivo di €9.25 per azione, precisa che le parti – per avere una migliore visibilità sulla grave emergenza sanitaria in cui versa attualmente il Paese e sull'impatto che tale emergenza avrà sui risultati di FOPE nell'esercizio in corso – hanno concordato di posticipare il termine ultimo per l'eventuale perfezionamento dell'operazione dal 20 aprile al 20 maggio 2020.

Entro tale data CoMo, intende proporre la modifica di taluni termini e condizioni dell'operazione per riflettere il nuovo contesto economico dovuto al COVID-19. Qualora le parti non raggiungessero un accordo modificativo entro il termine ultimo, CoMo si riserva il diritto di far valere la cosiddetta "condizione MAC" presente nel contratto.

I potenziali venditori si dichiarano disponibili a valutare le proposte di modifica di CoMo entro il nuovo termine.

Di tali modifiche, ove condivise tra le parti entro il 20 maggio 2020 (o il diverso termine che le stesse dovessero convenire), verrà data tempestiva comunicazione al mercato.

Il comunicato stampa è disponibile sui siti www.fopegroup.com e

FOPE (FPE:IM) è una storica azienda orafa italiana fondata a Vicenza nel 1929, protagonista nel settore della gioielleria di alta gamma. Con ricavi 2019 pari a 35 milioni di euro, 46 dipendenti e forte vocazione internazionale (82% del fatturato realizzato all'estero), persegue un progetto di sviluppo strategico basato sulla crescita e sul consolidamento del brand nel mercato internazionale del lusso facendo leva su 4 vantaggi competitivi: qualità del prodotto, sintesi perfetta di artigianalità e tecnologia Made in Italy, riconoscibilità del design e relazioni consolidate con i clienti. FOPE opera a livello mondiale attraverso un consolidato e selezionato network di oltre 600 punti vendita in circa 50 Paesi (presidio diretto, attraverso le controllate FOPE USA Inc., FOPE Services DMCC e FOPE Jewellery Limited, rispettivamente nei mercati americano, arabo e inglese). Il modello di business prevede relazioni commerciali dirette con le gioiellerie multi-brand (indipendenti o appartenenti a gruppi) specializzate in prodotti di lusso quali orologi e gioielleria di alta gamma; niente distributori intermediari ma partnership che garantiscono fidelizzazione e affidabilità del cliente/gioielliere e un ottimo after-sale service. Nel 2015 la Società ha inaugurato il primo negozio monomarca in piazza San Marco a Venezia. L'intero processo produttivo avviene internamente nella sede vicentina: dalla fase di prototipazione alla spedizione dei gioielli pronti per la vendita in oltre 50 Paesi. Gli investimenti in R&D hanno portato all'introduzione di un elevato livello di standardizzazione e automazione, con tecnologie proprietarie volte a ottimizzare processi e tempi in modo da garantire altissima qualità del prodotto. I gioielli FOPE spaziano dai classici senza tempo, realizzati declinando l'iconica maglia Novecento, fino alle recenti linee Flex'it che includono gli originali bracciali resi flessibili grazie a un sistema brevettato di minuscole molle in oro nascoste tra le maglie: collezioni decisamente eleganti, sempre caratterizzate da grande comfort e portabilità. FOPE ha ottenuto la certificazione volontaria TF (Traceability & Fashion) ed è membro certificato del Responsible Jewellery Council.

ISIN azioni ordinarie: IT0005203424 –ISIN "FOPE POC 4,5% 2016-2021": IT0005203671

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