Fope — Capital/Financing Update 2021

Nov 16, 2021

FOPE: ASSEGNAZIONE DI NUOVE AZIONI A SEGUITO DEI RISULTATI DEL TERZO E ULTIMO PERIODO DI CONVERSIONE DEL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO CONVERTIBILE DENOMINATO "FOPE PRESTITO OBBLIGAZIONARIO CONVERTIBILE 4,5% 2016-2021"

Vicenza, 16 novembre 2021

FOPE (FPE:IM), azienda orafa italiana protagonista nel settore della gioielleria di alta gamma quotata su Euronext Growth Milan, rende noto che in data 15 novembre 2021 si è concluso il Terzo e Ultimo Periodo di Conversione del prestito obbligazionario convertibile in azioni ordinarie FOPE denominato "FOPE Prestito Obbligazionario Convertibile 4,5% 2016-2021" (ISIN IT0005203671).

Durante il Terzo e Ultimo Periodo di Conversione sono pervenute richieste di conversione per n. 2.062 obbligazioni per un controvalore complessivo di nominali Euro 206.200 e sono state assegnate n. 53.612 Azioni di Compendio (ISIN IT0005203424), aventi le medesime caratteristiche di quelle in circolazione alla data di emissione.

Ai sensi del Regolamento del "FOPE Prestito Obbligazionario Convertibile 4,5% 2016-2021", per ogni obbligazione convertibile di cui è stata richiesta la conversione spettano n. 26 Azioni di Compendio (valore di conversione implicito pari a Euro 3,846).

Le Azioni di Compendio attribuite in conversione agli Obbligazionisti saranno rese disponibili per la negoziazione il giorno di liquidazione successivo al termine dell'ultimo giorno del Periodo di Conversione e negoziate presso l'Euronext Growth Milan.

La Società provvederà a pubblicare il comunicato di variazione del capitale sociale a seguito del deposito di avvenuta esecuzione dell'aumento di capitale presso il Registro delle Imprese di Vicenza nei termini di legge.

Le n. 2 obbligazioni per le quali non è stato esercitato il diritto di conversione verranno rimborsate dalla Società in un'unica soluzione alla data di scadenza del POC (30 novembre 2021), al valore nominale, unitamente agli interessi maturati e non corrisposti.

Borsa Italiana ha disposto con proprio avviso la revoca del POC dalle negoziazioni a partire dal 12 novembre 2021.

Per maggiori informazioni si rinvia al Regolamento del "FOPE Prestito Obbligazionario Convertibile 4,5% 2016-2021" disponibile sulsito www.fopegroup.com (sezione Investor Relations).

Il comunicato stampa è disponibile sui siti www.fopegroup.com e

FOPE (FPE:IM; ISIN IT0005203424) è una storica azienda orafa italiana fondata a Vicenza nel 1929, protagonista nel settore della gioielleria di alta gamma. Con ricavi 2020 pari a 26 milioni di euro, 59 dipendenti a livello di gruppo e forte vocazione internazionale (91% del fatturato realizzato all'estero), persegue un progetto di sviluppo strategico basato sulla crescita e sul consolidamento del

brand nel mercato internazionale del lusso facendo leva su 4 vantaggi competitivi: qualità del prodotto, sintesi perfetta di artigianalità e tecnologia Made in Italy, riconoscibilità del design e relazioni consolidate con i clienti. FOPE opera a livello mondiale attraverso un consolidato e selezionato network di oltre 700 punti vendita in circa 50 Paesi (presidio diretto, attraverso le controllate FOPE USA Inc., mercato americano, FOPE Jewellery Limited, mercato inglese e la filiale FOPE SpA DMCC Brach a Dubai). Il modello di business prevede relazioni commerciali dirette con le gioiellerie multi-brand (indipendenti o appartenenti a gruppi) specializzate in prodotti di lusso quali orologi e gioielleria di alta gamma; niente distributori intermediari ma partnership che garantiscono fidelizzazione e affidabilità del cliente/gioielliere e un ottimo after-sale service. Nel 2015 la Società ha inaugurato il primo negozio monomarca in piazza San Marco a Venezia e nel 2019 una boutique monomarca nella prestigiosa Old Bond Street a Londra. L'intero processo produttivo avviene internamente nella sede vicentina: dalla fase di prototipazione alla spedizione dei gioielli pronti per la vendita in oltre 50 Paesi. Gli investimenti in R&D hanno portato all'introduzione di un elevato livello di standardizzazione e automazione, con tecnologie proprietarie volte a ottimizzare processi e tempi in modo da garantire altissima qualità del prodotto. I gioielli FOPE spaziano dai classici senza tempo, realizzati declinando l'iconica maglia Novecento, fino alle recenti linee Flex'it che includono gli originali bracciali resi flessibili grazie a un sistema brevettato di minuscole molle in oro nascoste tra le maglie: collezioni decisamente eleganti, sempre caratterizzate da grande comfort e portabilità. FOPE ha ottenuto la certificazione volontaria TF (Traceability & Fashion) ed è membro certificato del Responsible Jewellery Council.

CONTATTI

FOPE

INVESTOR RELATIONS MANAGER Diego Nardin, inv.relations@fope.com│ T +39 0444 286911

IR TOP CONSULTING

INVESTOR RELATIONS Maria Antonietta Pireddu, m.pireddu@irtop.com │ T +39 0245473884 FINANCIAL MEDIA RELATIONS Domenico Gentile, d.gentile@irtop.com │ Antonio Buozzi, a.buozzi@irtop.com | T +39 0245473884

INTEGRAE SIM

EURONEXT GROWTH ADVISOR | T +39 02 87208720 │ Via Meravigli 13, Milano