Fope — Capital/Financing Update 2019

Nov 14, 2019

FOPE: APERTURA DEL TERZO E ULTIMO PERIODO DI ESERCIZIO DEI "WARRANT FOPE 2016-2019" E DEL PRIMO PERIODO DI CONVERSIONE DEL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO DENOMINATO "FOPE PRESTITO OBBLIGAZIONARIO CONVERTIBILE 4,5% 2016-2021"

Vicenza, 14 novembre 2019

FOPE (FPE:IM), azienda orafa italiana protagonista nel settore della gioielleria di alta gamma quotata su AIM Italia, comunica che dal 15 novembre 2019 al 29 novembre 2019 inclusi, i portatori dei "Warrant FOPE 2016-2019" (codice ISIN IT0005203432) potranno richiederne l'esercizio e che dal 15 novembre 2019 al 30 novembre 2019 inclusi è aperto il primo periodo di conversione, del prestito obbligazionario convertibile in azioni ordinarie FOPE denominato "FOPE Prestito Obbligazionario Convertibile 4,5% 2016-2021" (codice ISIN IT0005203671).

WARRANT FOPE 2016-2019: TERZO E ULTIMO PERIODO DI ESERCIZIO

I portatori dei "Warrant FOPE 2016-2019", codice ISIN IT0005203432, potranno richiederne l'esercizio a decorrere dal 15 novembre 2019 fino al 29 novembre 2019, termini iniziale e finale compresi (il "Terzo e Ultimo Periodo di Esercizio").

I titolari dei Warrant hanno la facoltà di sottoscrivere le Azioni di Compendio, nel rapporto di n. 1 Azione di Compendio per ogni n. 10 Warrant posseduti, a un prezzo per Azione di Compendio ("Prezzo di Esercizio") pari ad Euro 3,86.

Le richieste di sottoscrizione potranno essere effettuate in qualsiasi giorno lavorativo bancario nel corso del Terzo e Ultimo Periodo di Esercizio, e dovranno essere presentate all'intermediario aderente a Monte Titoli S.p.A. presso cui sono depositati i Warrant.

L'emissione e la messa a disposizione per la negoziazione, per il tramite di Monte Titoli S.p.A., delle Azioni di Compendio sottoscritte dai titolari di Warrant durante il Terzo e Ultimo Periodo di Esercizio avranno luogo il giorno di liquidazione successivo al termine dell'ultimo giorno del Terzo e Ultimo Periodo di Esercizio.

Le Azioni di Compendio avranno godimento pari a quello delle Azioni Ordinarie FOPE negoziate sull'AIM Italia alla data di emissione delle Azioni di Compendio.

Il diritto di esercizio dei Warrant dovrà essere esercitato, a pena di decadenza, presentando la richiesta entro il 29 novembre 2019 (il "Termine Ultimo per l'Esercizio"). I Warrant non esercitati entro tale termine decadranno da ogni diritto divenendo privi di validità ad ogni effetto.

Per maggiori informazioni si rinvia al "Regolamento dei Warrant FOPE 2016-2019" disponibile sul sito della società www.fopegroup.com (sezione Investor Relations).

"FOPE PRESTITO OBBLIGAZIONARIO CONVERTIBILE 4,5% 2016-2021": APERTURA DEL PRIMO PERIODO DI CONVERSIONE E MESSA A DISPOSIZIONE DEL MODULO PER LA DOMANDA DI CONVERSIONE

FOPE rende noto che dal 15 novembre 2019 al 30 novembre 2019, estremi compresi ("Primo Periodo di Conversione"), si aprirà il primo periodo di conversione, dei tre previsti, del prestito obbligazionario convertibile in azioni ordinarie FOPE S.p.A. denominato "FOPE Prestito Obbligazionario Convertibile 4,5% 2016-2021", codice ISIN IT0005203671.

Durante il Primo Periodo di Conversione, ciascun Obbligazionista ha il diritto di convertire tutte o parte delle Obbligazioni detenute in Azioni di Compendio (il "Diritto di Conversione"), nel rapporto di n. 26 Azioni di Compendio per n. 1 Obbligazione presentata per la conversione (il "Rapporto di Conversione"), senza aggravio di spese o costi o corrispettivi (corrispondente ad un valore di conversione implicito pari ad Euro 3,846 (il "Prezzo di Conversione")).

Gli Obbligazionisti potranno esercitare il Diritto di Conversione mediante presentazione di apposita richiesta (la "Domanda di Conversione") all'intermediario presso cui le Obbligazioni sono detenute, in un qualsiasi Giorno Lavorativo Bancario nell'ambito del Periodo di Conversione. La presentazione della Domanda di Conversione è irrevocabile e deve espressamente indicare le Obbligazioni per le quali è esercitata. La Domanda di Conversione è altresì disponibile sul sito internet della Società www.fopegroup.com/it

Le Azioni di Compendio attribuite in conversione agli Obbligazionisti saranno rese disponibili per la negoziazione il giorno di liquidazione successivo al termine dell'ultimo giorno del Periodo di Conversione e negoziate presso l'AIM Italia. Le stesse avranno godimento pari a quelle trattate nell'AIM Italia e saranno, pertanto, munite delle medesime cedole in corso a tale data.

Gli esiti delle adesioni alla conversione da parte degli Obbligazionisti e il numero delle Azioni di Compendio oggetto di assegnazione verranno tempestivamente comunicati al mercato dalla Società a conclusione del regolamento della conversione per il tramite di Monte Titoli S.p.A.

Per maggiori informazioni si rinvia al Regolamento del prestito obbligazionario convertibile denominato "FOPE Prestito Obbligazionario Convertibile 4,5% 2016-2021" disponibile sul sito della società www.fopegroup.com (sezione Investor Relations).

Il comunicato stampa è disponibile sui siti www.fopegroup.com e

FOPE (FPE:IM) è una storica azienda orafa italiana fondata a Vicenza nel 1929, protagonista nel settore della gioielleria di alta gamma. Con ricavi 2018 pari a 31 milioni di euro, 37 dipendenti e forte vocazione internazionale (82% del fatturato realizzato all'estero), persegue un progetto di sviluppo strategico basato sulla crescita e sul

consolidamento del brand nel mercato internazionale del lusso facendo leva su 4 vantaggi competitivi: qualità del prodotto, sintesi perfetta di artigianalità e tecnologia Made in Italy, riconoscibilità del design e relazioni consolidate con i clienti. FOPE opera a livello mondiale attraverso un consolidato e selezionato network di oltre 600 punti vendita in circa 50 Paesi (presidio diretto, attraverso le controllate FOPE USA Inc., FOPE Services DMCC e FOPE Jewellery Limited, rispettivamente nei mercati americano, arabo e inglese). Il modello di business prevede relazioni commerciali dirette con le gioiellerie multi-brand (indipendenti o appartenenti a gruppi) specializzate in prodotti di lusso quali orologi e gioielleria di alta gamma; niente distributori intermediari ma partnership che garantiscono fidelizzazione e affidabilità del cliente/gioielliere e un ottimo after-sale service. Nel 2015 la Società ha inaugurato il primo negozio monomarca in piazza San Marco a Venezia. L'intero processo produttivo avviene internamente nella sede vicentina: dalla fase di prototipazione alla spedizione dei gioielli pronti per la vendita in oltre 50 Paesi. Gli investimenti in R&D hanno portato all'introduzione di un elevato livello di standardizzazione e automazione, con tecnologie proprietarie volte a ottimizzare processi e tempi in modo da garantire altissima qualità del prodotto. I gioielli FOPE spaziano dai classici senza tempo, realizzati declinando l'iconica maglia Novecento, fino alle recenti linee Flex'it che includono gli originali bracciali resi flessibili grazie a un sistema brevettato di minuscole molle in oro nascoste tra le maglie: collezioni decisamente eleganti, sempre caratterizzate da grande comfort e portabilità. FOPE ha ottenuto la certificazione volontaria TF (Traceability & Fashion) ed è membro certificato del Responsible Jewellery Council.

ISIN azioni ordinarie: IT0005203424 – ISIN "Warrant FOPE 2016-2019": IT0005203432 – ISIN "FOPE POC 4,5% 2016-2021": IT0005203671

Contatti

IR Top Consulting Investor Relations Maria Antonietta Pireddu - m.pireddu@irtop.com Media Relations Domenico Gentile, Antonio Buozzi - ufficiostampa@irtop.com T +390245473884 Via C. Cantù, 1 – 20123 Milano www.aimnews.it

Integrae SIM NomAd e Specialist Via Meravigli 13 – 20123 Milano T +390287208720 info@integraesim.it