Fope — Capital/Financing Update 2016

Nov 30, 2016

FOPE: IL TITOLO CHIUDE A 3,15 EURO, + 8,6% NEL PRIMO GIORNO DI NEGOZIAZIONI SU AIM ITALIA

Vicenza, 30 novembre 2016

FOPE (FPE:IM), storica azienda orafa italiana fondata a Vicenza nel 1929 protagonista nel settore della gioielleria di alta gamma, comunica che in data odierna sono iniziate le negoziazioni su AIM Italia. La Società ha chiuso la seduta in forte rialzo, registrando un prezzo pari a 3,15 Euro, +8,6% rispetto al prezzo di collocamento di 2,90 Euro, raggiungendo una capitalizzazione di 14,4 milioni di Euro.

Profilo FOPE

FOPE è una storica azienda orafa italiana fondata a Vicenza nel 1929, protagonista nel settore della gioielleria di alta gamma. Con ricavi 2015 pari a 21 milioni di euro, 37 dipendenti e forte vocazione internazionale (80% del fatturato realizzato all'estero), persegue un progetto di sviluppo strategico basato sulla crescita e sul consolidamento del brand nel mercato internazionale del lusso facendo leva su 4 vantaggi competitivi: qualità del prodotto, sintesi perfetta di artigianalità e tecnologia Made in Italy, riconoscibilità del design e relazioni consolidate con i clienti. FOPE opera a livello mondiale attraverso un consolidato e selezionato network di oltre 600 punti vendita in circa 50 Paesi (presidio diretto, attraverso le controllate FOPE Jewelry, Inc. e FOPE Services DMCC, rispettivamente nei mercati americano e arabo). Il modello di business prevede relazioni commerciali dirette con le gioiellerie multi-brand (indipendenti o appartenenti a gruppi) specializzate in prodotti di lusso quali orologi e gioielleria di alta gamma; niente distributori intermediari ma partnership che garantiscono fidelizzazione e affidabilità del cliente/gioielliere e un ottimo after-sale service. Nel 2016 la Società ha inaugurato il primo negozio monomarca in piazza San Marco a Venezia. L'intero processo produttivo avviene internamente nella sede vicentina: dalla fase di prototipazione alla spedizione dei gioielli pronti per la vendita in oltre 50 Paesi. Gli investimenti in R&D hanno portato all'introduzione di un elevato livello di standardizzazione e automazione, con tecnologie proprietarie volte a ottimizzare processi e tempi in modo da garantire altissima qualità del prodotto. I gioielli FOPE spaziano dai classici senza tempo, realizzati declinando l'iconica maglia Novecento, fino alle recenti linee Flex'it che includono gli originali bracciali resi flessibili grazie a un sistema brevettato di minuscole molle in oro nascoste tra le maglie: collezioni decisamente eleganti, sempre caratterizzate da grande comfort e portabilità. FOPE ha ottenuto il riconoscimento di PMI Innovativa, la certificazione volontaria TF (Traceability & Fashion) ed è membro certificato del Responsible Jewellery Council.

Collocamento

Il controvalore complessivo delle risorse raccolte ammonta a Euro 3,4 milioni, di cui Euro 2,2 milioni mediante emissione di Azioni Ordinarie e Euro 1,2 milioni mediante emissione di un Prestito Obbligazionario Convertibile.

L'ammissione a quotazione è avvenuta a seguito del collocamento di n. 763.500 azioni ordinarie, che rappresentano il 10,64% del flottante e sono pari al 16,66% delle azioni in circolazione, al prezzo di Euro 2,90 per azione.

Il Prestito Obbligazionario Convertibile "FOPE Prestito Obbligazionario Convertibile 4,5% 2016- 2021" è costituito da 1.200 obbligazioni con valore nominale unitario pari a Euro 100.

Nell'ambito dell'operazione di quotazione, inoltre, sono stati emessi n. 4.523.500 Warrant ("Warrant Fope 2016 - 2019"), assegnati gratuitamente ad ogni nuova azione sottoscritta e ad ogni azione in circolazione prima della data di inizio negoziazioni; le finestre di esercizio sono previste nel 2017, 2018 e 2019; 10 Warrant danno diritto a sottoscrivere 1 azione (si precisa che per n. 60.000 Azioni di nuova emissione non sono stati abbinati i relativi n. 60.000 Warrant, per espressa rinuncia di un investitore che ha sottoscritto un pari ammontare di Azioni).

Il comunicato stampa è disponibile sui siti www.fopegroup.com, e www.aimnews.it

Contatti

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