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Capital/Financing Update • Jan 3, 2025

푸드나무/교환사채(해외교환사채포함)발행후만기전사채취득/(2025.01.03)교환사채(해외교환사채포함)발행후만기전사채취득

교환사채(해외교환사채 포함) 발행후 만기전 사채 취득

교환사채(해외교환사채)	1	회차

1. 만기전 취득 사채에 관한 사항	사채의 종류	무기명식 이권부 무보증 사모 교환사채
발행일	2022-02-25
발행방법	국내발행 (사모)
교환가액	77,000
만기일	2027-02-25
2. 사채 취득금액 (통화단위)		6,850,000,000
- 취득한 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)		6,500,000,000
- 기준환율		-
- 취득일자		2025-01-22
3. 취득후 사채의 권면(전자등록)잔액 (통화단위)		0
4. 만기전 취득사유 및 향후 처리방법		- 취득사유 : 사채권자와의 합의에 따른 만기전 사채 취득 - 향후 처리방법 : 본 사채권 취득한 후 소각(등록 말소)할 예정
5. 취득자금의 원천		자기자금
6. 사채의 취득방법		장외매수
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		- `22.02.25 당사의 종속회사인 (주)에프엔프레시의 주식을 교환대상으로 하는 교환사채를 발행하였습니다. - `24.12.24 기 공시한 채무면제 결정 공시와 같이, 당사는 본 사채의 교환대상인 (주)에프엔프레시의 매각을 추진하고자 하며, 이에 따라 본 사채의 상환에 대하여 사채권자와 합의할 필요가 발생하였습니다. - 당사는 사채 권면총액 65억에 대하여, 사채권자와의 합의를 통해, 총 68.5억원에 사채를 취득(상환)하기로 하였습니다. - 본 사채권의 취득일자는 2025년 01월 22일 또는 사채권자와의 별도 합의 일자입니다. - 따라서 상기 기재된 "취득일자 2025-01-22"는 변경될 수 있습니다.
※ 관련공시	2022.02.22 교환사채권 발행결정 2024.12.24 채무면제결정