Focus Lightings Tech CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2021

Dec 5, 2021

国泰君安证券股份有限公司

关于聚灿光电科技股份有限公司

向特定对象发行股票限售股份上市流通的核查意见

国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”或“保荐机构”）作为 聚灿光电科技股份有限公司（以下简称“聚灿光电”或“公司”）向特定对象发 行人民币普通股（A 股）股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司 规范运作指引》等相关规定，对聚灿光电向特定对象发行股票限售股份上市流通 的事项进行核查，并出具核查意见如下：

一、本次解除限售股份情况及股本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意聚灿光电科技股份有限公司向特定对 象发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2495 号）核准，聚灿光电向特定对象 发行人民币普通股（A 股）41,146,637 股，每股发行价格为 17.05 元，募集资金 总额 701,550,160.85 元，扣除各项发行费用后，募集资金净额 694,335,066.66 元。 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行募集资金到达公司账户情况进行 了审验，并于 2021 年 5 月 21 日出具了《验资报告》（容诚验字[2021]230Z0106 号）。

公司向特定对象发行股票新增股份于 2021 年 6 月 8 日在深圳证券交易所创 业板上市，发行数量为 41,146,637 股，股票限售期为自新增股份上市之日起 6 个月。

2021 年 9 月 29 日，公司完成 2021 年半年度权益分派，以资本公积金向全 体股东每 10 股转增 8 股，公司总股本由 302,017,637 股增至 543,631,746 股，公 司向特定对象发行的 41,146,637 股，转增为 74,063,946 股。

二、申请解除股份限售股东履行承诺情况

（一）本次申请解除股份限售的股东有 18 名，分别为：JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASSOCIATION、黄光辉、郑素婵、黄宗鸿、殷作钊、张欣、

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余水清、余贤凡、张玥、徐桦、曹玉飞、郭金辉、徐志军、吴和兵、杨颖、邓继 红、王艳丽、陈刚毅。

上述股东承诺，认购的公司向特定对象发行股票自发行结束之日（即自本次 发行的股票登记至名下之日）起 6 个月内不得转让。本次发行结束后，由于公司 送红股、资本公积金转增股本等原因增加的公司股份，亦应遵守上述限售期安排。

（二）本次申请解除股份限售的股东做出的承诺与《聚灿光电向特定对象发 行股票上市公告书》中做出的承诺一致，亦无后续追加与股份锁定相关的承诺。

（三）截至本核查意见出具日，本次申请解除股份限售的股东严格履行了上 述相关承诺，不存在未履行上述承诺的情形。

（四）截至本核查意见出具日，本次申请解除股份限售的股东均不存在非经 营性占用公司资金的情况，公司也不存在对其违规担保的情况。本次申请解除限 售股份不存在被质押、冻结的情形。

三、本次解除限售股份的上市流通安排

（一）本次解除限售股份的上市流通日期为 2021 年 12 月 8 日（星期三）。

（二）本次解除限售股份的数量为 74,063,946 股，占公司总股本 543,631,746 股的 13.6239% ，实际可上市流通的数量为 74,063,946 股，占公司总股本 543,631,746 股的 13.6239%。

（三）本次申请解除股份限售的股东共 18 名，本次解除限售股份及上市流 通具体情况如下：

单位：股

					单位：股
序号	投资者名称	类型	获配股份数量	本次解除限售 股份数量	本次实际可上 市流通数量
1	JPMORGANCHASEBANK, NATIONALASSOCIATION	其他	3,167,154	3,167,154	3,167,154
2	黄光辉	个人	23,225,805	23,225,805	23,225,805
3	郑素婵	个人	15,835,775	15,835,775	15,835,775
4	黄宗鸿	个人	6,334,310	6,334,310	6,334,310
5	殷作钊	个人	6,123,166	6,123,166	6,123,166

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序号	投资者名称	类型	获配股份数量	本次解除限售 股份数量	本次实际可上 市流通数量
6	张欣	个人	5,173,020	5,173,020	5,173,020
7	余水清	个人	2,520,000	2,520,000	2,520,000
8	余贤凡	个人	2,190,450	2,190,450	2,190,450
9	张玥	个人	2,111,436	2,111,436	2,111,436
10	徐桦	个人	1,093,320	1,093,320	1,093,320
11	曹玉飞	个人	1,040,040	1,040,040	1,040,040
12	郭金辉	个人	990,540	990,540	990,540
13	徐志军	个人	964,926	964,926	964,926
14	吴和兵	个人	844,740	844,740	844,740
15	杨颖	个人	686,216	686,216	686,216
16	邓继红	个人	654,545	654,545	654,545
17	王艳丽	个人	580,644	580,644	580,644
18	陈刚毅	个人	527,859	527,859	527,859
合计			74,063,946	74,063,946	74,063,946

四、本次股份解除限售并上市流通后股本结构的变化

单位：股

股份性质	本次变动前	本次变动前	本次变动 数量	本次变动后	本次变动后
	数量	比例		数量	比例
一、限售条件流通股/非 流通股	253,736,021	46.67%	-74,063,946	179,672,075	33.05%
其中：高管锁定股	178,539,875	32.84%	-	178,539,875	32.84%
首发后限售股	74,063,946	13.62%	-74,063,946	-	-
股权激励限售股	1,132,200	0.21%	-	1,132,200	0.21%
二、无限售条件流通股	289,895,725	53.33%	74,063,946	363,959,671	66.95%
三、总股本	543,631,746	100.00%	-	543,631,746	100.00%

五、保荐机构的核查意见

经核查，保荐机构认为：聚灿光电本次限售股份上市流通符合《证券发行上 市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易 所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定；聚灿光电本次限售股份解除限售 数量、上市流通时间等均符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则和股东

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承诺；聚灿光电与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。

综上，保荐机构对聚灿光电本次向特定对象发行股票限售股份上市流通事项 无异议。

（以下无正文）

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