Focus Lightings Tech CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2021

May 25, 2021

证券代码：300708 证券简称：聚灿光电 公告编号：2021-039 聚灿光电科技股份有限公司 关于使用募集资金及自有资金向子公司增资 实施募投项目的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

聚灿光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 5 月 25 日召开第二 届董事会第四十次会议，审议通过了《关于使用募集资金及自有资金向子公司增资 实施募投项目的议案》，同意公司向子公司聚灿光电科技（宿迁）有限公司（以下 简称“聚灿宿迁”）增资人民币 5 亿元，用于实施公司向特定对象发行股票募集资金 投资项目“高光效 LED 芯片扩产升级项目”的建设。其中：拟使用募集资金向聚灿宿 迁增资人民币 4.87 亿元（含利息），不足 5 亿元部分，公司拟以自有资金出资。

本次增资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定 的重大资产重组情形。本次增资事项在公司董事会权限范围内，无需提交公司股东 大会审议。具体情况如下：

一、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意聚灿光电科技股份有限公司向特定 对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕2495 号），聚灿光电向特定对 象发行人民币普通股（A 股）41,146,637 股，每股发行价格为 17.05 元，募集资 金总额 701,550,160.85 元，扣除各项发行费用后，募集资金净额 694,335,066.66 元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行募集资金到达公司账户情 况进行了审验，并于 2021 年 5 月 21 日出具了容诚验字[2021]230Z0106 号《验 资报告》。

根据公司《向特定对象发行股票募集说明书》相关内容及本次募集资金情

况，本次募集资金投资项目及募集资金投资计划如下：

		单位：万元	单位：万元
项目名称	项目总投资额	计划募集资金 拟投资金额	实际募集资金 拟投资金额
高光效LED芯片扩产升级项目	94,939.95	70,000.00	48,715.25
补充流动资金	30,000.00	30,000.00	20,877.96
合计	124,939.95	100,000.00	69,593.22

注：上表中实际募集资金拟投资金额合计值与募集资金净额差异系未支付的部分发行费用。

二、募集资金的存放和使用情况

为规范募集资金的存储和使用，保护投资者的利益，根据有关法律法规及 规范性文件的要求，公司及其子公司聚灿光电科技（宿迁）有限公司已经就本 次募集资金的存放分别与保荐机构、开立募集资金专户的银行签订了《募集资 金三方监管协议》、《募集资金四方监管协议》。

截止 2021 年 5 月 21 日，公司募集资金专户余额情况如下表所示：

截止2021年5月21日，公司募集资金专户余额情况如下表所示：	截止2021年5月21日，公司募集资金专户余额情况如下表所示：	截止2021年5月21日，公司募集资金专户余额情况如下表所示：	截止2021年5月21日，公司募集资金专户余额情况如下表所示：
单位：元
序 号	开户银行	专户账号	专户存放余额
1	中国银行股份有限公司苏州石路支行	507976055614	487,152,512.70
2	中国银行股份有限公司苏州石路支行	546976056468	-
3	上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行	89010078801300005691	120,000,000.00
4	兴业银行股份有限公司苏州吴中支行	206690100100129121	88,779,648.29
	合计		695,932,160.99

注：序号 2 募集资金专户系子公司聚灿光电科技（宿迁）有限公司开立的募集资金专户。

三、本次增资的基本情况

本次募投项目之“高光效 LED 芯片扩产升级项目”由控股子公司聚灿光 电科技（宿迁）有限公司（以下简称“聚灿宿迁”）负责实施。为加快推进募 投项目建设进度，公司拟向聚灿宿迁增资人民币 5 亿元，拟使用募集资金向聚 灿宿迁增资人民币 4.87 亿元（含利息），不足 5 亿元部分拟以自有资金出资， 本次增资后聚灿宿迁注册资本将由 13.6 亿元增加到 18.6 亿元，公司持股比例由 95.59%增加至 96.77%，宿迁市产业发展基金（有限合伙）持股比例由 4.41%降 低至 3.23%。

本次增资前聚灿宿迁基本情况如下表所示：

法定代表人	徐桦	统一社会信用代码	91321391MA1P4JM48 F
成立时间	2017年6月5日	住所	宿迁经济技术开发区 东吴路南侧
注册资本	136,000.00万元	主要股东情况	聚灿光电持股95.59%， 宿迁市产业发展基金 （有限合伙）4.41%
经营范围	照明器件、显示器件、光电器件的研发、组装、生产和销售，LED 图 形化衬底、LED 外延片、LED 芯片的研发、生产、销售、技术服务； 销售一般危化品：氨溶液[含氨>10%]***；自营和代理各类商品及技术 的进出口业务（国家限定企业经营或者禁止进出口的商品和技术除外）； LED应用产品系统工程的安装、调试、维修；合同能源管理。（依法须 经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
主要业务	LED外延片及芯片的研发、生产和销售业务

最近一年及一期主要财务数据（单位：元，最近一期财务数据未经审计）

科目	2021年3月31日	2020年12月31日
资产总额	2,311,632,110.58	2,292,393,334.81
负债总额	960,633,201.32	930,243,332.93
净资产	1,350,998,909.26	1,362,150,001.88
科目	2021年1-3月	2020年度
营业收入	569,203,347.63	1,736,910,834.25
净利润	6,019,538.74	36,455,335.34

四、本次增资的目的及对公司的影响

本次募投项目之“高光效 LED 芯片扩产升级项目”建设内容符合公司经 营发展的长期规划，其实施地点位于聚灿宿迁现有厂区内并由聚灿宿迁具体负 责实施该项目，能够充分利用现有厂区内生产配套布局，形成协同效应，有利 于进一步挖掘聚灿宿迁单一生产基地的规模效益，进而提升公司整体盈利能 力，符合公司《向特定对象发行股票募集说明书》披露的相关内容和相关法律 法规的要求。同时，本次增资不存在变相改变募集资金使用用途的情形，也不 存在影响募集资金投资项目正常进行和损害股东利益的情形。

五、本次增资后对募集资金的管理

根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要

求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上 市公司规范运作指引》等相关法规和规范性文件规定，公司及其子公司聚灿宿 迁与保荐机构、募集资金专户开户行已签署《募集资金四方监管协议》，对有 关募集资金的使用进行监管管理，公司及其子公司聚灿宿迁将严格按照相关法 律、法规和规范性文件的要求规范使用募集资金，及时履行信息披露义务。

六、审议程序及相关意见

（一）董事会审议

公司召开第二届董事会第四十次会议，审议通过《关于使用募集资金及自 有资金向子公司增资实施募投项目的议案》，同意聚灿光电使用募集资金向子 公司增资用于实施募投项目。

（二）独立董事意见

独立董事认为：公司本次使用募集资金向子公司增资用于实施募投项目符 合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公 司规范运作指引》等相关法津法规及规范性文件的规定。同意聚灿光电使用募 集资金及自有资金向子公司增资用于实施募投项目。

（三）监事会意见

公司召开第二届监事会第三十次会议，审议通过《关于使用募集资金及自 有资金向子公司增资实施募投项目的议案》，同意聚灿光电使用募集资金及自 有资金向子公司增资用于实施募投项目。

七、保荐机构核查意见

经核查，国泰君安认为：根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等要求，公司履行了必要的 内部审批程序，公司董事会、监事会已经审议通过该事项，独立董事发表了明 确同意意见。公司使用募集资金及自有资金向子公司增资用于实施募投项目符 合募集资金投资计划，符合公司实际生产经营需要，符合《聚灿光电向特定对 象发行股票募集说明书》披露的相关内容，符合《上市公司监管指引第 2 号上

市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《聚灿光电科技 股份有限公司募集资金管理办法》等相关法规和规范性文件的规定，本保荐机 构同意聚灿光电使用募集资金向子公司增资用于实施募投项目的事项。

聚灿光电科技股份有限公司 董事会 二〇二一年五月二十五日