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Sep 26, 2019

증권발행실적보고서 2.2 유진기업인수목적5호 주식회사 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 증권발행실적보고서

&cr
금융감독원장 귀하	2019년 9월 26일
	&cr
회 사 명 :&cr	유진기업인수목적5호(주)
대 표 이 사 :&cr	유승운
본 점 소 재 지 :	서울특별시 영등포구 국제금융로24
	(전 화)(02) 368-6114
	(홈페이지) http://
작 성 책 임 자 :	(직 책) 대표이사 (성 명) 유승운
	(전 화)(02) 368-6114
&cr

◆click◆ 『본문』 삽입 10800#*본문*.dsl 1_본문-지분증권의경우 Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 코스닥중소기업금융업

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원) 기업공개7,000,000,000

구분	발행총액	비고
-

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 1. 청약 및 납입일정 코스닥 공모2019.09.232019.09.242019.09.26

구분	청약개시일	청약종료일	납입기일

2. 인수기관별 인수금액 (단위 : 원) 유진투자증권(주)3,500,0007,000,000,000100대표주관회사3,500,0007,000,000,000100-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

3. 청약 및 배정현황 (단위 : 원, 주, %) 기관투자자2,800,00080.08032,179,818,0004,359,636,000,00092.18032,800,0005,600,000,00080.0일반투자자700,00020.02,950188,108,350376,216,700,0007.92,950700,0001,400,000,00020.07,000,000,000

| 구 분 | 최초 배정내역 | | 청약현황 | | | | 배정현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 3,500,000 | 100.0 | 3,753 | 2,367,926,350 | 4,735,852,700,000 | 100.0 | 3,753 | 3,500.000 | 100.0 |

4. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황 15일--1개월20,2000.723개월25,4000.916개월--2,754,40098.372,800,000100.00

확약기간	배정수량(주)	비중(%)
미확약
합계

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

(단위:주)

주주명	증자전		증자후		비고
주식수	지분율	주식수	지분율
---	---	---	---	---	---
스톤브릿지벤처스	500,000	98.04%	500,000	12.47%	최대주주
유진투자증권	10,000	1.96%	10,000	0.25%	발기주주
합계	510,000	100.00%	510,000	12.72%	-

주) 지분율은 증자전과 증자후의 총발행주식수인 510,000주와 4,010,000주를 기준으로 작성하였습니다.&cr

Ⅳ. 증권교부일 등

&cr1. 증자등기일: 2019년 9월 27일(예정)&cr&cr2. 증권교부일: 2019년 10월 01일(예정)&cr&cr3. 상장일(매매개시일): 2019년 10월 02일(예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

가. 모집 또는 매출가액 확정공고&cr

구분	방법	일자
모집 또는 매출가액&cr확정공고	유진투자증권(주) 홈페이지	2019년 09월 20일
금융감독원 전자공시&cr(dart.fss.or.kr)	2019년 09월 20일

&cr나. 청약 안내 공고&cr

구분	방법	일자
청약 안내 공고	한국경제신문	2019년 09월 23일

&cr다. 청약 결과 배정공고&cr

구분	방법	일자
청약 배정 공고	유진투자증권(주)홈페이지	2019년 09월 26일

주) 일반청약자에 대한 배정공고는 2019년 09월 26일 유진투자증권(주) 홈페이지에 게시함으로써 개별통지에 갈음합니다.&cr&cr라. 증권신고서 공시&cr&cr(1) 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → dart.fss.or.kr&cr&cr(2) 증권신고서 제출일: &cr2019년 08월 20일 (증권신고서)&cr2019년 08월 20일 (정정 증권시고서)&cr2019년 09월 11일 (증권신고서 효력발생)&cr2019년 09월 20일 (정정 증권신고서 - 발행가액 확정)&cr&cr마. 투자설명서 공시&cr&cr(1) 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → dart.fss.or.kr&cr&cr(2) 서면문서 : &cr1) 한국거래소 : 서울특별시 영등포구 여의나루로 76(여의도동)&cr2) 유진기업인수목적5호(주) : 서울특별시 영등포구 국제금융로 24(여의도동)&cr3) 유진투자증권(주) : 서울특별시 영등포구 국제금융로 24(여의도동)&cr&cr(3) 투자설명서 제출일 : &cr2019년 08월 20일(예비투자설명서)&cr2019년 08월 20일(정정 예비투자설명서)&cr2019년 09월 11일(투자설명서)&cr2019년 09월 20일(정정 투자설명서 - 발행가액 확정)&cr

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역 1. 자금조달 내용 (단위 : 원, 주) 보통주 2,000 3,500,0007,000,000,0003,500,0007,000,000,000---------- 2,0003,500,0007,000,000,000

| 구분 | 주식&cr구분 | 신고서상&cr발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 발행가액 | 수 량 | 발행총액 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 모집 | 7,000,000,000 | - |
| 계 | 7,000,000,000 | 2,000 | - |
| 매출 | - | - |
| - | - |
| 계 | - | - | - |
| 총 계 | | 7,000,000,000 | - |

2. 자금의 사용목적 (단위 : 원) --7,000,000,0007,000,000,000

시설자금	운영자금	기타	계

주)기타: 공모예치자금 7,000,000,000원

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

◆click◆ 『신주인수권증서 발행내역』 삽입 10800#*신주인수권증서발행내역.dsl

해당사항 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.