FocalTech — M&A Activity 2014

Apr 8, 2014

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 3545 敦泰　公司提供

序號	4	發言日期	103/04/08	發言時間	09:15:10
發言人	廖明政	發言人職稱	總經理	發言人電話	03-6661660
主旨	F敦泰併購旭曜交易所重大訊息記者會
符合條款	第	12	款	事實發生日	103/04/07
說明	1.召開記者會或以其他方式對外公開財務業務資訊之日期:103/04/07 2.召開記者會或以其他方式對外公開財務業務資訊之地點:交易所 3.公開之財務、業務相關資訊:無 4.若有發布新聞稿者，其新聞稿之內容:敦泰科技股份有限公(股票代碼:5280TT，以下 稱F-敦泰)與旭曜科技股份有限公司(股票代碼:3545TT，以下稱旭曜)今日(2014/4/7) 召開董事會通過併購及股份轉換案，併購完成後將由旭曜繼續上市，F-敦泰於股份轉 換完成後將下市，換股比例為以每一股F-敦泰普通股換發旭曜4.8股普通股，併購及 股份轉換基準日暫定為2015年1月2日。本案業經相關主管機關核准後，旭曜擬更名為 敦泰電子股份有限公司。整併後之新敦泰集團將在胡正大董事長的帶領下，匯集F-敦 泰、旭曜的優秀團隊，結合雙方資源，佈局公司的長期成長，攜手打造全球第一之觸 控與驅動IC設計公司，原旭曜的主要股東凌陽科技股份有限公司將成為單純的股權投 資者。若以F-敦泰及旭曜董事會決議之前一營業日收盤價計算換股比率，本次F-敦泰 併購旭曜所給予之溢價率約為11%。F-敦泰擁有電容式觸控晶片設計能力，並擁有眾 多觸控面板設計專利，所以能提供客戶多元解決方案，不但推出觸控晶片廠難以切入 的On Cell技術，亦率先同業推出門檻更高In Cell技術，進而鞏固產業競爭地位； 同時深耕中國品牌市場多年有成，長期取得客戶高度信賴並建立緊密的關係，於中國 手機市場有近半之市佔。旭曜擁有堅實的研發團隊，長期耕耘中小尺寸平面顯示驅動 IC與控制IC，掌握多個先進IP，專精於提供低功耗、高度整合暨提升影像品質的解決 方案，產品廣泛應用於智慧型手機、平板電腦等領域；近年積極強化客戶組合，建立 緊密客戶關係，除涵蓋台、中、日、韓等直接客群，並與下游歐、美、日、中等終端 廠商互動頻繁，掌握產品發展趨勢。顯示與觸控兩大產業整合的趨勢明確，發展速度 也越來越上游零組件整合也是指日可待。F-敦泰與旭曜在人才、技術與產品上高度互 補，透過雙方整合，將結合各自的競爭優勢，優化資源配置，加速新技術、新產品的 開發與導入，取得市場先機。合併綜效除提升產業競爭力外，亦展現在營運規模擴大 ，強化營運槓桿，提升獲利能力，為股東創造更高的價值。胡正大董事長表示，旭曜 在顯示驅動IC方面有堅強的研發團隊及完整的產品線，而F-敦泰則在觸摸控制IC領域 亞洲第兩者的技術及產品完美互補，此次合併為敦泰電子創造了一條通往成功的高速 S公路。 5.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.