FocalTech — Capital/Financing Update 2013

Apr 25, 2013

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 3545 敦泰　公司提供

序號	2	發言日期	102/04/25	發言時間	17:49:38
發言人	廖明政	發言人職稱	總經理	發言人電話	03-6661660
主旨	公告本公司董事會決議發行國內第一次無擔保轉換公司債
符合條款	第	11	款	事實發生日	102/04/25
說明	1.董事會決議日期:102/04/25 2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:旭曜科技第一次無擔保轉換公司債。 3.發行總額:新台幣拾億元整。 4.每張面額:新台幣壹拾萬元。 5.發行價格:依票面金額十足發行。 6.發行期間:五年。 7.發行利率:票面年利率為0%。 8.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:無。 9.募得價款之用途及運用計畫:充實營運資金。 10.承銷方式:採詢價圈購方式全數對外公開承銷。 11.公司債受託人:永豐商業銀行股份有限公司信託部。 12.承銷或代銷機構:永豐金證券股份有限公司。 13.發行保證人:不適用。 14.代理還本付息機構:本公司股務代理機構(永豐金證券股份有限公司股務代理部)。 15.簽證機構:本次公司債擬採無實體發行。 16.能轉換股份者，其轉換辦法:將依有關法令規定辦理，並呈報證券主管機關核准後 另行公告之。 17.賣回條件:將依法令規定辦理，並報奉主管機關核准後另行公告。 18.買回條件:將依法令規定辦理，並報奉主管機關核准後另行公告。 19.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:將依法令規定辦理，並報奉主管機關核准 後另行公告。 20. 附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:將依法令規定辦理，並報奉主管機 關核准後另行公告。 21. 其他應敘明事項:本次無擔保轉換公司債之重要內容，包含發行面額、募集金額、發 行及轉換條件與發行價格之訂定，以及本計畫所需資金總額、資金來源、計畫項目、資 金運用進度、預計可能產生效益及其他相關事宜，如遇有法令變更、經主管機關修正或 因應主客觀環境須訂定或修正時，擬授權董事長全權處理之。

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