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Fnm Capital/Financing Update 2021
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Capital/Financing Update
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| Informazione Regolamentata n. 0123-49-2021 |
Data/Ora Ricezione 13 Ottobre 2021 22:25:47 |
MTA | |
|---|---|---|---|
| Societa' | : | FNM | |
| Identificativo Informazione Regolamentata |
: | 152993 | |
| Nome utilizzatore | : | FERNORDN05 - MINAZZI | |
| Tipologia | : | 3.1 | |
| Data/Ora Ricezione | : | 13 Ottobre 2021 22:25:47 | |
| Data/Ora Inizio Diffusione presunta |
: | 13 Ottobre 2021 22:25:48 | |
| Oggetto | : | FNM: collocato con successo un prestito obbligazionario da 650 milioni di euro |
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| Testo del comunicato |
Vedi allegato.
COMUNICATO STAMPA
FNM: COLLOCATO CON SUCCESSO UN PRESTITO OBBLIGAZIONARIO DA 650 MILIONI DI EURO
La richiesta degli investitori è stata 3,5 volte l'offerta
Milano, 13 ottobre 2021 – Facendo seguito al comunicato del 28 settembre 2021, FNM S.p.A. (Moody's Baa3/Stable e Fitch BBB-/Stable) comunica di aver concluso oggi con successo il collocamento di un prestito obbligazionario non convertibile c.d. senior unsecured (il "Prestito Obbligazionario" o l'"Emissione") per 650 milioni di euro, con durata 5 anni. Il Prestito Obbligazionario rappresenta l'emissione inaugurale nell'ambito del programma di emissione di prestiti obbligazionari non convertibili a medio termine (Euro Medium Term Note Programme, il "Programma EMTN") fino a 1 miliardo di euro, la cui costituzione è stata approvata dal Consiglio di Amministrazione di FNM in data 16 settembre 2021.
Il Prestito Obbligazionario, offerto in sottoscrizione agli investitori istituzionali italiani ed esteri ai sensi della normativa vigente (salvo limitazioni relative ad alcuni Paesi, tra cui Stati Uniti d'America) e destinato alla quotazione presso il mercato regolamentato della Borsa Irlandese – Euronext Dublin, ha registrato grande interesse ricevendo ordini per 2,3 miliardi di euro (3,5 volte l'ammontare offerto), da parte di un gruppo diversificato di investitori istituzionali nazionali ed internazionali. La data di regolamento dell'emissione è prevista per il 20 ottobre 2021.
I titoli sono stati collocati ad un prezzo di emissione pari a 99,824% e avranno un tasso fisso con una cedola annuale di 0,75% e un rendimento annuo pari allo 0,786%, corrispondente ad uno spread di 88 punti base rispetto al tasso di riferimento mid-swap. Si prevede che ai titoli rappresentativi del Prestito Obbligazionario sarà attribuito un rating Baa3 da parte di Moody's e BBB- da parte di Fitch, in linea con quelli dell'emittente. I proventi del Prestito Obbligazionario saranno utilizzati per il pagamento anticipato e per intero dell'indebitamento in essere assunto in relazione all'acquisizione di Milano Serravalle – Milano Tangenziali S.p.A., in scadenza a inizio 2022, e per mantenere idonei livelli di liquidità per far fronte alle esigenze operative e agli investimenti. L'Emissione è coerente con la strategia finanziaria di FNM volta ad ottimizzare la composizione dell'indebitamento finanziario esistente allungando le scadenze, diversificando le fonti di finanziamento e cogliendo le opportunità offerte dalle favorevoli condizioni di mercato.
Ulteriori informazioni relative al Programma EMTN sono disponibili nel Prospetto disponibile sul sito internet di FNM all'indirizzo https://www.fnmgroup.it/it/il-gruppo-fnm-in-borsa.
Il collocamento è stato organizzato e diretto, in qualità di Joint Lead Managers, da BNP Paribas, IMI-Intesa Sanpaolo, J.P. Morgan e da Equita in qualità di Co-lead Manager.
FNM è stata assistita dallo studio legale Linklaters ed i Joint Lead Managers e il Co-lead Manager dallo studio legale Clifford Chance.
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Disclaimer:
Il presente comunicato (incluse le informazioni ivi contenute) non costituisce né forma parte di un'offerta al pubblico di prodotti finanziari né una sollecitazione di offerte per l'acquisto di prodotti finanziari e non sarà effettuata un'offerta di vendita di tali prodotti in qualsiasi giurisdizione in cui tale offerta o vendita sia contraria alla legge applicabile. La distribuzione del presente comunicato potrebbe essere contraria alla legge applicabile in alcune giurisdizioni. Il presente comunicato non costituisce un'offerta di vendita di prodotti finanziari negli Stati Uniti d'America e Giappone e qualsiasi altra giurisdizione in cui tale offerta o vendita sono proibiti e non potrà essere pubblicato o distribuito, direttamente o indirettamente, in tali giurisdizioni. I prodotti finanziari menzionati nel presente comunicato non sono stati e non saranno registrati ai sensi del Securities Act degli Stati Uniti d'America del 1933, come modificato; tali prodotti non potranno essere offerti o venduti negli Stati Uniti d'America in mancanza di registrazione o di un'esenzione dall'applicazione degli obblighi di registrazione. Il presente comunicato non costituisce un'offerta al pubblico di prodotti finanziari in Italia ai sensi dell'art. 2, lett. (d), del Reg. (UE) 2017/1129. La documentazione relativa all'offerta non è stata/non verrà sottoposta all'approvazione di CONSOB.
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Il presente comunicato stampa è disponibile sul sito internet di FNM all'indirizzo www.fnmgroup.it (sezione Investor), nonché sul meccanismo di stoccaggio autorizzato EMARKET STORAGE all'indirizzo .
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Per ulteriori informazioni:
Contatti Investor Relations Valeria Minazzi Tel. +39 02 8511 4302 e-mail [email protected] Contatti Media Relations Simone Carriero Tel. +39 02 8511 4758 e-mail [email protected]