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Share Issue/Capital Change • Dec 11, 2020

증권발행실적보고서 2.4 에프앤가이드 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 증권발행실적보고서

&cr
금융감독원장 귀하	2020년 12월 11일
	&cr
회 사 명 :&cr	주식회사 에프앤가이드
대 표 이 사 :&cr	김 군 호, 이 철 순
본 점 소 재 지 :	서울시 강서구 마곡중앙2로 61, 4, 5, 6,7, 8층
	(전 화) 02-769-7700
	(홈페이지) http://fnguide.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 경영지원본부장 (성 명) 유 병 진
	(전 화) 02-769-7781
&cr

◆click◆ 『본문』 삽입 10800#*본문*.dsl 1_본문-지분증권의경우 Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 코스닥중소기업정보서비스업

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원) 기업공개11,383,330,000주1), 주2)

구분	발행총액	비고

주1)	신주모집 988,449주(6,919,143,000원)와 구주매출 637,741주(4,464,187,000원)이 합산된 금액입니다.
주2)	상장주선인의 의무인수분 48,786주(341,502,000원)은 제외된 금액입니다.

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 1. 청약 및 납입일정 코스닥시장 상장공모2020년 12월 08일2020년 12월 09일2020년 12월 11일

구분	청약개시일	청약종료일	납입기일

2. 인수기관별 인수금액 (단위 : 원) 신영증권(주)975,7146,829,998,00060.00대표주관회사삼성증권(주)650,4764,553,332,00040.00인수회사1,626,19011,383,330,000100.00주)

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

주)	상장주선인 의무인수분은 48,786주이며, 의무인수금액 341,502,000원이 제외된 금액입니다.

3. 청약 및 배정현황 (단위 : 원, 주, %) 우리사주조합162,61910.001162,6191,138,333,0000.041162,6191,138,333,00010.00기관투자자1,138,33370.001,2311,138,3337,968,331,0000.2612311,138,3337,968,331,00070.00일반투자자325,23820.0058,124440,339,6303,082,377,410,00099.7157,792325,2382,276,666,00020.001,626,19059,356441,640,5823,091,484,074,00059,0241,626,19011,383,330,000

| 구 분 | 최초 배정 | | 청약 현황 | | | | 최종 배정 현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 100 | 100 | 100 |

주)	금번 공모시 대표주관회사와 인수회사를 자기 또는 관계인수인으로 하는 총 15개의 집합투자회사등에게 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조의2에 의거하여 30,719주를 배정하였습니다.

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황 ---325,238100.00325,238100.00

구분	배정수량(주)	비중(%)	균등방식 유형
균등방식
비례방식	-
계	-

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황 6개월6,0560.533개월205,51218.051개월77,6876.8215일16,6741.46832,40473.121,138,333100.00

확약기간	배정수량(주)	비중(%)
미확약
합계

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

(단위: 주, %)

항 목	성 명	유상증자 전		유상증자 후		비고
주식수	지분율	주식수	지분율
최대주주 등	권형석	555,233	5.05%	555,233	4.61%	최대주주
화천기계(주)	548,400	4.99%	548,400	4.56%	계열회사
화천기공(주)	518,000	4.71%	518,000	4.30%	계열회사
김군호	1,239,081	11.26%	1,239,081	10.29%	계열사 등기임원
이철순	556,515	5.06%	556,515	4.62%	계열사 등기임원
권영열	371,600	3.38%	371,600	3.09%	최대주주 친인척
권영두	325,150	2.96%	325,150	2.70%	최대주주 친인척
권형도	327,616	2.98%	327,616	2.72%	최대주주 친인척
권형운	327,616	2.98%	327,616	2.72%	최대주주 친인척
최원석	252,500	2.30%	252,500	2.10%	최대주주 친인척
권영호	232,250	2.11%	232,250	1.93%	최대주주 친인척
유병진	126,843	1.15%	126,843	1.05%	계열사 등기임원
전영묵	214,413	1.95%	214,413	1.78%	계열사 등기임원
박재철	10,855	0.10%	12,581	0.10%	계열사 등기임원
배현기	35,000	0.32%	35,000	0.29%	계열사 등기임원
장선호	3,000	0.03%	3,000	0.02%	계열사 등기임원
홍정식	550	0.01%	550	0.00%	계열사 등기임원
소계	5,644,622	51.31%	5,646,348	46.91%	-
5%이상 주주	(주)머니투데이	773,262	7.03%	773,262	6.42%	-
소계	773,262	7.03%	773,262	6.42%	-
합계		6,417,884	58.34%	6,419,610	53.80%

Ⅳ. 증권교부일 등

&cr 1. 증자 등기일&cr &cr2020년 12월 15일(예정)&cr&cr 2. 증권 교부일&cr&cr전자증권제도 시행에 따라 신주권교부가 이루어지지 않습니다.&cr&cr 3. 상장일(매매개시일)&cr&cr2020년 12월 17일(예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정 공고&cr

구 분	방 법	일 자
모집가액 확정 공고	신영증권(주) 홈페이지&cr(www.shinyoung.com)	2020년 12월 07일
금융감독원 전자공시&cr(http//:dart.fss.or.kr)	2020년 12월 07일

주)	모집가액 확정공고는 2020년 12월 07일 대표주관회사인 신영증권 홈페이지(www.shinyoung.com)에 게시하였으며, 발행가액 확정 정정증권신고서 및 투자설명서는 2020년 12월 07일에 금융감독원 전자공시시스템(dart)을 통하여 공시하였습니다.

&cr 2. 청약 안내 공고&cr

구 분	방 법	일 자
청약 안내 공고	신영증권(주) 홈페이지&cr(www.shinyoung.com)	2020년 12월 08일
삼성증권(주) 홈페이지&cr(www.samsungpop.com)	2020년 12월 08일

&cr 3. 청약결과 배정 공고&cr

구 분	방 법	일 자
청약 배정 공고	신영증권(주) 홈페이지&cr(www.shinyoung.com)	2020년 12월 11일
삼성증권(주) 홈페이지&cr(www.samsungpop.com)	2020년 12월 11일

주)	일반청약자에 대한 배정공고는 2020년 12월 11일 대표주관회사인 신영증권㈜의 홈페이지(www.shinyoung.com)에 게시함으로써 개별통지에 갈음합니다.

&cr 4. 증권신고서 공시&cr

가.	전자문서	:	금융위(금감원) 전자공시시스템(dart.fss.or.kr)
나.	증권신고서 제출일	:	2020년 11월 17일 (증권신고서)
&cr	&cr	&cr	2020년 12월 01일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)
&cr	&cr	&cr	2020년 12월 07일 (발행조건확정 증권신고서)
&cr	&cr	&cr	2020년 12월 07일 (정정 발행조건확정 증권신고서 - 기재사항 정정)

&cr 5. 투자설명서 공시&cr

가.	전자문서	:	금융위(금감원) 전자공시시스템(dart.fss.or.kr)
나.	서면문서	:	(1) 한국거래소 : 서울시 영등포구 여의나루로 76&cr
			(2) (주)에프앤가이드 → 서울시 강서구 마곡중앙2로 61&cr
			(3) 신영증권(주) : 서울시 영등포구 국제금융로8길16&cr
&cr	&cr	&cr	(4) 삼성증권(주) : 서울시 서초구 서초대로74길 11&cr
다.	투자설명서 제출일	:	2020년 11월 17일 (예비투자설명서)&cr
&cr	&cr	&cr	2020년 12월 01일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)
&cr	&cr	&cr	2020년 12월 02일 (투자설명서)
&cr	&cr	&cr	2020년 12월 07일 (정정 투자설명서 - 발행조건 확정)
&cr	&cr	&cr	2020년 12월 07일 (정정 투자설명서 - 기재사항 정정)

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역 1. 자금조달 내용 (단위 : 원, 주) 보통주6,919,143,0007,000988,4496,919,143,000주)6,919,143,0007,000988,4496,919,143,000-보통주4,464,187,0007,000637,7414,464,187,000-4,464,187,0007,000637,7414,464,187,000-11,383,330,0007,0001,626,19011,383,330,000-

| 구분 | 주식&cr구분 | 신고서상&cr발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 발행가액 | 수 량 | 발행총액 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 모집 |
| 계 |
| 매출 |
| 계 |
| 총 계 | |

주1)	상장주선인의 의무인수분 48,786주(341,502,000원)은 제외된 금액입니다.
주2)	매출은 전량 자기주식 해당분으로 회사에 유입될 예정입니다.

2. 자금의 사용목적 (단위 : 원) 4,553,332,000----6,829,998,00011,383,330,000

시설자금	영업양수&cr자금	운영자금	채무상환&cr자금	타법인증권&cr취득자금	기타	계

주1)	발행제비용 및 상장주선인 의무인수분이 고려되지 않은 공모조달금액 기준입니다.
주2)	기타의 경우 연구개발비 목적으로 자금을 사용할 목적입니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

◆click◆ 『신주인수권증서 발행내역』 삽입 10800#*신주인수권증서발행내역.dsl

- 해당사항 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

- 해당사항 없습니다.