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Registration Form • Dec 7, 2020

증권신고서(지분증권) 2.8 에프앤가이드 Y ◆click◆ 발행조건 및 가액이 확정된 경우 『증권발행조건확정 정오표』 삽입 발행조건및가액이확정된경우.LCorrect 발행조건및가액이확정된경우 증권발행조건확정

&cr
금융위원회 귀중	2020년 12월 07일
	&cr
회 사 명 :&cr	주식회사 에프앤가이드
대 표 이 사 :&cr	김 군 호, 이 철 순
본 점 소 재 지 :	서울시 강서구 마곡중앙2로 61, 4, 5, 6,7, 8층
	(전 화) 02-769-7700
	(홈페이지) http://fnguide.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 경영지원본부장 (성 명) 유 병 진
	(전 화) 02-769-7781

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2020년 11월 17일

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 기명식 보통주 1,626,190주

3. 모집 또는 매출금액 : 11,383,330,000원

4. 정정사유 : 기재사항 정정

5. 정정사항&cr금번 정정에 따른 변동사항은 투자자의 편의를 위해 ' 굵은 보라색 '으로 기재하였습니다.

항 목	정 정 전	정 정 후
[제1부 모집 또는 매출에 관한 사항]
I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
3. 공모가격 결정방법 - 다. 수요예측에 관한 사항	(주1)	(주1)

&cr (주1) 정정 전&cr

다. 수요예측에 관한 사항&cr&cr (13) 수요예측 결과 통보&cr

(가) 수요예측 참여내역&cr

구분	국내기관투자자				해외기관투자자		합계
운용사(집합)	투자매매,&cr중개업자	연기금, 운용사(고유),&cr은행, 보험	기타	거래실적(유)&cr(주)	거래실적(무)
건수	697	17	192	238	157	68	1,369
수량	775,422,666	18,350,000	209,726,000	264,434,000	173,257,000	70,493,000	1,511,682,666
경쟁률	681.19	16.12	184.24	232.30	152.20	61.93	1327.98

(주)	대표주관회사와 거래관계가 있거나 대표주관회사가 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자입니다.

&cr(나) 수요예측 신청가격 분포&cr

구분	국내기관투자자								외국기관투자자				합계
운용사(집합)		투자매매,중개업자		연기금,운용사(고유),&cr은행,보험		기타		거래실적(유)&cr(주)		거래실적(무)
건수	수량	건수	수량	건수	수량	건수	수량	건수	수량	건수	수량	건수	수량
가격 미제시	30	33,754,000	-	-	2	2,276,000	10	10,342,000	3	3,300,000	30	30,774,000	75	80,446,000
밴드상단 초과	621	696,879,666	12	13,648,000	169	188,511,000	212	238,421,000	125	138,108,000	30	34,002,000	1,169	1,309,569,666
밴드 상위75% 초과~100% 이하	46	44,789,000	5	4,702,000	21	18,939,000	16	15,671,000	29	31,849,000	8	5,717,000	125	121,667,000
밴드 상위50% 초과~75% 이하	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
밴드 상위25% 초과~50% 이하	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
밴드 중간값 초과~상위 25% 이하	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
밴드 중간값	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
밴드 중간값 미만~하위 25%이상	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
밴드 하위 25% 미만~50% 이상	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
밴드 하위 50% 미만~75% 이상	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
밴드 하위 75% 미만~100% 이상	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
밴드 하단 미만	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
합 계

(주)	대표주관회사와 거래관계가 있거나 대표주관회사가 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자입니다.

&cr과거 양식으로 작성한 수요예측 신청가격 분포는 아래와 같습니다.&cr

구분	참여건수 기준		신청수량 기준
참여건수(건)	비율	신청수량(주)	비율
가격 미제시	75	5.48%	80,446,000	5.32%
7,000원 이상	1,156	84.44%	1,294,913,666	85.66%
6,500원 이상 ~ 7,000원 미만	138	10.08%	136,323,000	9.02%
6,500원 미만	-	-	-	-
합계	1,369	100.00%	1,511,682,666	100.00%

&cr(다) 의무보유 확약 신청내역&cr

구분	신청건수(건)	신청수량(주)
15일	10	10,252,000
30일	40	43,868,000
3개월	47	53,072,000
6개월	7	7,966,000
총 신청수량 대비 비율 (%)	7.62%	7.60%

&cr(라) 주당 확정공모가액의 결정&cr&cr상기 수요예측 결과 및 시장 상황 등을 고려하여 발행회사인 ㈜에프앤가이드와 대표주관회사인 신영증권㈜가 협의하여 1주당 확정공모가액을 7,000원으로 결정하였습니다.&cr&cr(마) 물량배정대상자 가격범위&cr&cr1주당 확정공모가액인 7,000원 이상 가격 제시자 및 가격 미제시자

&cr&cr(주1) 정정 후&cr

다. 수요예측에 관한 사항&cr&cr (13) 수요예측 결과 통보&cr

(가) 수요예측 참여내역&cr

구분	국내기관투자자				해외기관투자자		합계
운용사(집합)	투자매매,&cr중개업자	연기금, 운용사(고유),&cr은행, 보험	기타	거래실적(유)&cr(주)	거래실적(무)
건수	697	17	192	238	157	68	1,369
수량	775,422,666	18,350,000	209,726,000	264,434,000	173,257,000	70,493,000	1,511,682,666
경쟁률	681.19	16.12	184.24	232.30	152.20	61.93	1327.98

(주)	대표주관회사와 거래관계가 있거나 대표주관회사가 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자입니다.

&cr(나) 수요예측 신청가격 분포&cr

구분	국내기관투자자								외국기관투자자				합계
운용사(집합)		투자매매,중개업자		연기금,운용사(고유),&cr은행,보험		기타		거래실적(유)&cr(주)		거래실적(무)
건수	수량	건수	수량	건수	수량	건수	수량	건수	수량	건수	수량	건수	수량
가격 미제시	30	33,754,000	-	-	2	2,276,000	10	10,342,000	3	3,300,000	30	30,774,000	75	80,446,000
밴드상단 초과	621	696,879,666	12	13,648,000	169	188,511,000	212	238,421,000	125	138,108,000	30	34,002,000	1,169	1,309,569,666
밴드 상위75% 초과~100% 이하	46	44,789,000	5	4,702,000	21	18,939,000	16	15,671,000	29	31,849,000	8	5,717,000	125	121,667,000
밴드 상위50% 초과~75% 이하	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
밴드 상위25% 초과~50% 이하	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
밴드 중간값 초과~상위 25% 이하	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
밴드 중간값	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
밴드 중간값 미만~하위 25%이상	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
밴드 하위 25% 미만~50% 이상	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
밴드 하위 50% 미만~75% 이상	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
밴드 하위 75% 미만~100% 이상	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
밴드 하단 미만	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
합 계	697	775,422,666	17	18,350,000	192	209,726,000	238	264,434,000	157	173,257,000	68	70,493,000	1,369	1,511,682,666

(주)	대표주관회사와 거래관계가 있거나 대표주관회사가 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자입니다.

&cr과거 양식으로 작성한 수요예측 신청가격 분포는 아래와 같습니다.&cr

구분	참여건수 기준		신청수량 기준
참여건수(건)	비율	신청수량(주)	비율
가격 미제시	75	5.48%	80,446,000	5.32%
7,000원 이상	1,156	84.44%	1,294,913,666	85.66%
6,500원 이상 ~ 7,000원 미만	138	10.08%	136,323,000	9.02%
6,500원 미만	-	-	-	-
합계	1,369	100.00%	1,511,682,666	100.00%

&cr(다) 의무보유 확약 신청내역&cr

구분	신청건수(건)	신청수량(주)
15일	10	10,252,000
30일	40	43,868,000
3개월	47	53,072,000
6개월	7	7,966,000
총 신청수량 대비 비율 (%)	7.62%	7.60%

&cr(라) 주당 확정공모가액의 결정&cr&cr상기 수요예측 결과 및 시장 상황 등을 고려하여 발행회사인 ㈜에프앤가이드와 대표주관회사인 신영증권㈜가 협의하여 1주당 확정공모가액을 7,000원으로 결정하였습니다.&cr&cr(마) 물량배정대상자 가격범위&cr&cr1주당 확정공모가액인 7,000원 이상 가격 제시자 및 가격 미제시자

&cr　위 정정사항외에 모든 사항은 2020년 12월 01일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.&cr