Fnac Darty — Capital/Financing Update 2021

Mar 16, 2021

Fnac Darty annonce le remboursement de l'intégralité de son Prêt Garanti par l'Etat (PGE) de 500 millions d'euros et l'extension de sa ligne de crédit RCF à 500 millions d'euros.

Sur la base des résultats annuels 2020 solides qui ont démontré la résilience de son activité dans un contexte de crise inédit, le Groupe annonce, le remboursement de l'intégralité de son Prêt Garanti par l'Etat (PGE) d'un montant de 500 millions d'euros. Cet instrument aura permis à Fnac Darty d'appréhender la crise sanitaire avec confiance tout au long de l'année 2020.

En parallèle, Fnac Darty a renégocié les conditions de ses facilités de crédit en amendant sa ligne de crédit RCF pour porter son montant total à 500 millions d'euros contre 400 millions d'euros auparavant. Le Groupe a supprimé les garanties des filiales au bénéfice de l'ensemble de ses prêteurs dont les banques du RCF et du Term Loan, des porteurs d'obligations High Yield et de la Banque Européenne d'Investissement. Cette levée des garanties pourrait amener les agences de notation de crédit à revoir la notation des obligations High Yield sans avoir forcément de conséquences sur la notation de crédit globale du Groupe.

Cette ligne de crédit aura une maturité de 5 ans (mars 2026) qui pourra être prolongée à la demande de Fnac Darty jusqu'en mars 2028. En cohérence avec les objectifs stratégiques du nouveau plan Everyday, cette nouvelle facilité de crédit intègre une composante Responsabilité Sociétale et Environnementale (RSE) qui permettra au Groupe d'améliorer ses conditions de financement si les objectifs fixés sont atteints.

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