Flying Technology Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2019

Sep 27, 2019

兴业证券股份有限公司

关于展鹏科技股份有限公司

部分募投项目变更的专项核查意见

兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”或“保荐机构”）作为展鹏 科技股份有限公司（以下简称“展鹏科技”或“公司”）首次公开发行股票并上 市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票 上市规则》、《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等有关 规定，对展鹏科技部分募投项目变更的事项进行了核查，发表如下核查意见： 一、募集资金基本情况

展鹏科技经中国证券监督管理委员会《关于核准展鹏科技股份有限公司首次 公开发行股票的批复》（证监许可[2017]587 号）核准，向社会公开发行人民币 普通股（A 股）5,200 万股，每股面值1.00 元人民币，发行价格为每股7.67 元， 募集资金总额为人民币398,840,000.00 元，扣除发行费用不含税金额人民币 36,468,347.92 元后，本次募集资金净额为人民币362,371,652.08 元。上述资 金于2017 年5 月10 日全部到位，经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审验， 并出具众会字[2017]第4742 号《验资报告》。

二、募投项目基本情况

根据公司招股说明书披露，公司首次公开发行股票的募集资金扣除保荐承销 费用及其他发行费用后，投资于以下项目：

单位：万元

			单位：万元
序号	募集资金投资项目	项目总投资预算	计划募集资金使用 量
1	五万套电梯门系统产品建设项目	9,737.52	8,769.43
2	电梯一体化控制系统项目	4,853.79	4,371.23
3	电梯轿厢及门系统配套部件建设项目	5,154.06	4,641.65
4	技术研发中心升级项目	5,331.00	4,801.00
5	营销服务网络升级项目	4,952.20	4,459.86

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6	补充流动资金	10,000.00	9,194.00
	合计	40,028.57	36,237.17

截至2019 年6 月30 日，公司募集资金实际使用情况如下表所示：

单位：万元

				单位：万元
序号	募集资金投资项目	拟投入募集资 金金额	累计投入金额	使用比例
1	五万套电梯门系统产品建设项 目	8,769.43	1,002.05	11.43%
2	电梯一体化控制系统项目	4,371.23	48.51	1.11%
3	电梯轿厢及门系统配套部件建 设项目	4,641.65	349.34	7.53%
4	技术研发中心升级项目	4,801.00	245.69	5.12%
5	营销服务网络升级项目	4,459.86	-	-
6	补充流动资金	9,194.00	9,194.00	100.00%
	合计	36,237.17	10,839.59	29.91%

三、部分募投项目变更的有关情况

公司拟将原“五万套电梯门系统产品建设项目”、“电梯轿厢及门系统配套部 件建设项目”未实施完的部分合并调整为“电梯智能化门系统及配套项目”，变 更后项目的产品仍为电梯门系统产品、电梯轿厢及门系统配套部件，项目实施地 点拟由公司原有厂房变更至新地块，新地块位于芦中路与创新路交叉口东北侧， 与现有公司厂区相连。该地块政府部门拟进行招拍挂，公司拟参与上述土地的招 拍挂，如果公司取得上述土地，将用于新项目实施，如果公司不能取得上述土地 的使用权，将在公司现有厂房实施原有项目。

新项目拟投入原“五万套电梯门系统产品建设项目”、“电梯轿厢及门系统配 套部件建设项目”尚未使用的募集资金，合计12,059.69 万元。其中，土地购置 费用1,632 万元，厂房及配套设施投资费用7,000 万元，设备购置费用3,180 万元，铺底流动资金247.69 万元。未来若该项目存在资金缺口，公司将以自有 资金解决。

四、部分募投项目变更的原因及影响

根据公司招股说明书披露，“五万套电梯门系统产品建设项目”、“电梯轿厢 及门系统配套部件建设项目”实施地点均为公司原有厂房，随着新建产能的部分 投产，原有厂房利用率趋于饱和，上述项目继续实施面临厂房空间不足的压力。

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为更好实施募投项目，确保募投项目的实施效果，同时为公司未来发展预留一定 的空间，经公司董事会审慎考虑，拟将原募投项目中“五万套电梯门系统产品建 设项目”和“电梯轿厢及门系统配套部件建设项目”未实施完的部分调整为“电 梯智能化门系统及配套项目”，并拟购置与公司现有厂区相连的地块作为新项目 的实施地点。

本次变更将原“五万套电梯门系统产品建设项目”、“电梯轿厢及门系统配套 部件建设项目”未实施完的部分合并至新地块实施，新项目投产后产品仍为电梯 门系统产品、电梯轿厢及门系统配套部件，与原项目相同，因此本次变更后募集 资金用途未发生实质变更，与公司主营业务、发展规划相符。

五、本次变更部分募投项目的决策程序

公司本次变更部分募投项目经第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五 次会议审议通过，公司独立董事对本次变更部分募投项目发表了明确同意意见。 相关议案尚需提交股东大会审议，审议通过后方可实施。

六、保荐机构意见

经核查，保荐机构认为公司部分募投项目变更已经公司董事会、监事会审议 通过，独立董事对该事项发表了同意意见，履行了必要的审批程序，本次变更相 关议案尚需提交股东大会审议通过后方可实施；本次募集资金用途变更符合中国 证监会《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 的有关规定，符合广大投资者利益，有利于提高募集资金使用效率，使募集资金 的运用更符合公司的战略规划和发展需要，保荐机构对公司本次变更部分募投项 目无异议。

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