Floridienne S.A.

Share Issue/Capital Change • Feb 3, 2023

Floridienne Group – Persbericht – Bevoorrechte informatie – Embargo 3 februari 2023 om 19:00u – Verstuurd op 3 februari 2023 om 19:00u

PERSBERICHT

Floridienne kondigt een akkoord aan voor een kapitaalverhoging bij Biobest

Floridienne en Biobest hebben een akkoord bereikt met Sofina om het kapitaal van Biobest, wereldleider in bestuiving en geïntegreerde biologische bestrijding, te verhogen. Verwacht wordt dat meerdere particuliere investeerders zich bij Sofina zullen aansluiten om de kapitaalverhoging op een totaalbedrag van 98,5 miljoen euro te brengen. Dit bijkomen kapitaal zal Biobest toelaten om zijn ambitieuze strategie van organische groei en overnames verder te zetten.

Door deze transactie wordt de groep Biobest gewaardeerd op € 1 miljard (« pre-money equity value »). De netto financiële schuld van de groep Biobest op 31 december 2022 bedraagt ongeveer € 150 miljoen. Na de kapitaalverhoging zal de belang van Floridienne in Biobest nog 79,00% bedragen (tegenover 86,79% op 31 december 2022). Na deze transactie zullen de resterende aandelen van Biobest in handen zijn van Mérieux Equity Partners, Sofina, nieuwe private investeerders en het management van Biobest.

Voor een deel van de kapitaalverhoging is een aanpassingsmechanisme voorzien. Afhankelijk van de toekomstige waardering van Biobest kan dat mechanisme leiden tot ofwel een verwatering, ofwel een verhoging van de participatie van de historische aandeelhouders. Volgens dit mechanisme zou de maximaal mogelijke verwatering het belang van Floridienne doen afnemen tot 78,00%, terwijl de maximaal mogelijke verhoging het belang van Floridienne zou doen toenemen tot 79,76%.

Berenberg trad in dit financieringsproces op als financieel adviseur van Biobest. Er was heel wat interesse van investeerders, dus een extra kapitaalverhoging in de nabije toekomst behoort tot de mogelijkheden indien noodzakelijk in het licht van mogelijke interessante overnames. Deze bijkomende investeerders zouden het totale opgehaalde bedrag kunnen optrekken tot € 120 miljoen.

« Floridienne is verheugd dat het zijn partnerschap met Sofina kan versterken voor de verdere ontwikkeling van Biobest. Met deze kapitaalverhoging toont Floridienne zijn engagement om de ontwikkeling van Biobest verder te versnellen zodat het bedrijf organisch kan blijven groeien en gerichte overnames kan blijven doen om totaaloplossingen in geïntegreerde biologische bestrijding aan te bieden. », aldus Gaëtan Waucquez, CEO van de Groep Floridienne.

« We zijn blij dat we onze samenwerking met Floridienne en Mérieux Equity Partners kunnen voortzetten en dat we de ontwikkeling van Biobest een duwtje in de rug kunnen geven met deze bijkomende investering. Zo toont Sofina zijn bereidheid om zijn participaties op de lange termijn te ondersteunen en zijn enthousiasme ten aanzien van bedrijven die concreet bijdragen aan duurzame ontwikkeling », zegt Harold Boël, CEO van Sofina.

« Wij zijn bijzonder verheugd met het vertrouwen dat onze bestaande aandeelhouders ons schenken voor de verdere ondersteuning van ons ambitieus project en wensen tevens de nieuwe investeerders welkom aan boord. Wij zullen blijven aan de weg timmeren om onze klanten te helpen verduurzamen naar de toekomst en dit in het belang van alle consumenten. » aldus Jean-Marc Vandoorne-Feys, CEO van Biobest Group NV.

Floridienne Group – Persbericht – Bevoorrechte informatie – Embargo 3 februari 2023 om 19:00u – Verstuurd op 3 februari 2023 om 19:00u

De kapitaalverhoging zou afgerond moeten worden binnen een tijdsspanne van 4 weken mits alle juridische documentatie is afgerond en er aan gebruikelijke voorwaarden is voldaan.

Contact: Marc Blanpain, Voorzitter en Gaëtan Waucquez, CEO

FLORIDIENNE is een Belgische industriële groep die beursgenoteerd is op Euronext Brussels en in Europa en wereldwijd een leiderspositie bekleedt in marktniches of nichemarkten. De Groep is actief in drie sectoren: Life Sciences, Gourmet Food en Chemicals.

****************

SOFINA is een Belgische investeringsvennootschap onder familiaal beheer die beursgenoteerd is op Euronext Brussels en gecontroleerd wordt door de afstammelingen van Gustave Boël. Het bedrijf is actief in Europa, Azië en de Verenigde Staten en focust op vier sectoren: consumptiegoederen en -diensten, onderwijs, digitale transformatie en gezondheidszorg.

****************