Fleury Michon

M&A Activity • Apr 4, 2011

FLEURY MICHON : développement majeur en Italie

Le Groupe Fleury Michon annonce aujourd'hui avoir conclu, avec son partenaire italien Beretta, un protocole d'accord en vue de l'acquisition de 80% du capital de FRES.CO, leader italien du traiteur frais, à travers sa filiale italienne Piatti Freschi Italia (PFI) détenue à 50/50 par Fleury Michon et Beretta.

Fleury Michon confirme ainsi sa stratégie à l'International et accélère sa présence sur le prometteur marché transalpin en constituant un ensemble de près de 90 M€ de chiffre d'affaires (données IFRS).

PFI est la joint venture créée à parts égales en 2001 par Fleury Michon et Beretta, le leader italien de la charcuterie pré-emballée. Basée à Milan, PFI produit et commercialise des plats cuisinés frais au rayon traiteur libre-service en grande distribution. Cette société a réalisé un chiffre d'affaires de 8,8 M€ en 2010.

FRES.CO, leader italien du traiteur frais

Le Groupe FRES.CO est le leader en Italie du traiteur frais avec plus de 20% de parts de marché, une production de 17.000 tonnes et un chiffre d'affaires 2010 d'environ 84 M€ (données IFRS). Historiquement, le Groupe a su construire un partenariat fort et durable avec les grands distributeurs présents en Italie, les discounters et les intervenants majeurs du catering.

Le Groupe FRES.CO a appuyé sa stratégie sur des marques à forte identité, très complémentaires : Fresco, Arturo Vogliazzi, Antichi Portici, Vallepiu et Arte Gastronomica. Basés dans le nord de l'Italie, les 4 sites de production spécialisés constituent un outil industriel de qualité, offrant des garanties optimales de sécurité alimentaire. L'ensemble des activités représente 411 salariés.

Fleury Michon accélère sa stratégie à l'International

L'opération s'inscrit dans la stratégie d'internationalisation de Fleury Michon. Dans un marché italien atomisé et régionalisé, elle va permettre à PFI d'accélérer sa stratégie de développement et de devenir le leader du traiteur en Italie, plus particulièrement sur les segments des premiers plats comme les pâtes au four, des hors d'œuvre et des sandwiches avec un volume d'activité d'environ 90 M€ (données IFRS).

L'acquisition devrait permettre de dégager des synergies commerciales et opérationnelles entre PFI et FRES.CO.

Prochain rendez-vous : comptes annuels 2010 et chiffre d'affaires du 1er trimestre 2011 mercredi 13 avril 2011 après Bourse

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Fleury Michon E mail : infos.finances@fleurymichon.fr Web : www.fleurymichon.fr Contact analystes & investisseurs Jean-Louis ROY, Directeur Administratif & Financier Tel 02 51 66 30 20 Contact journalistes Stéphane PETIT, Directeur de la Communication Tel 02 51 66 32 32