FLAT GLASS GROUP CO., LTD. — Capital/Financing Update 2021

Aug 9, 2021

证券代码：601865 证券简称：福莱特 公告编号：2021-084

福莱特玻璃集团股份有限公司

关于2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的

专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

福莱特玻璃集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会根 据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2 号—上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及《上市公 司日常信息披露工作备忘录第一号临时公告格式指引-第十六号上市公司募集资 金存放与实际使用情况的专项报告》等有关规定的规定，编制了截至2021 年6 月30 日止公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告(以下简称“募集资金存 放与实际使用情况报告”)。现将截至2021 年6 月30 日止募集资金存放与实际 使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

(一)公开发行A 股可转换公司债券募集资金情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]294 号文《关于核准福莱特玻璃 集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，本公司向社会公众公 开发行面值总额人民币145,000 万元A 股可转换公司债券(以下简称“可转债”)， 期限6 年。截至2020 年6 月2 日止，福莱特实际公开发行可转债1,450 万张， 每张面值为人民币100 元，按面值平价发行，认购资金总额为人民币 1,450,000,000.00 元，扣除剩余承销保荐费人民币5,636,792.46 元及对应增值 税人民币338,207.54 元(承销保荐费总计为人民币7,523,584.91 元，对应增值 税总计人民币451,415.09 元，其中截至2020 年6 月2 日止福莱特已预付承销保 荐费人民币1,886,792.45 元及增值税人民币113,207.55 元，上述增值税不计入

发行费用)后的金额为人民币1,444,025,000.00 元。上述募集资金总额扣减本次 可转债发行的承销保荐费及其他发行费用( 不含增值税) 共计人民币 8,578,301.90 元，公开发行A 股可转换公司债券募集资金净额为人民币 1,441,421,698.10 元。上述募集资金净额已经德勤华永会计师事务所(特殊普通 合伙)验证，并出具了德师报(验)字(20)第00225 号验资报告。

(二)非公开增发A 股股票募集资金情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2648 号文《关于核准福莱特玻 璃集团股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，本公司获准非公开发行不超 过450,000,000 股人民币普通股(A 股)。截至2021 年1 月7 日止，本公司实际 非公开发行每股面值为人民币0.25 元的人民币普通股(A 股)84,545,147 股，每 股发行价格为人民币29.57 元，募集资金总额为人民币2,499,999,996.79 元。 募集资金总额扣除承销保荐费人民币16,509,433.94 元及对应增值税人民币 990,566.04 元，公司实际收到募集资金人民币2,482,499,996.81 元。募集资金 总额扣除发行费用(不含增值税)计人民币16,918,053.10 元后，募集资金净额为 人民币2,483,081,943.69 元。上述募集资金净额已于2021 年1 月7 日到位，并 经德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)审验出具了德师报(验)字(21)第00008 号验资报告。

二、募集资金管理情况

(一）募集资金管理制度制定和执行情况

本公司已制定《福莱特玻璃集团股份有限公司募集资金管理制度》(以下简 称“《募集资金管理制度》”)，对募集资金的存放及使用等事项做出了明确规定， 公司严格按照《募集资金使用管理办法》的规定管理和使用募集资金。

(二)募集资金存放和管理情况

1、公开发行A 股可转换公司债券募集资金情况

本公司及本公司的子公司安徽福莱特光伏玻璃有限公司（以下简称“安福玻 璃”）和保荐机构国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）分别与中 国银行股份有限公司嘉兴市分行(以下简称“中行嘉兴分行”)、中国工商银行股 份有限公司嘉兴分行(以下简称“工行嘉兴分行”)、中国工商银行股份有限公司 滁州凤阳支行（以下简称“工行凤阳支行”）签署了《募集资金专户存储三方监

管协议》，由本公司及安福玻璃、存放募集资金的商业银行与国泰君安三方共同 监管募集资金专用账户，包括本公司募集资金专用账户中行嘉兴分行 (367577640767)和工行嘉兴分行(1204060029000024114) 以及安福玻璃募集资 金专用账户中行嘉兴分行(384477642546) 、工行嘉兴分行 (1204060029000024238)和工行凤阳支行（1313072129300256393）。

截至2021 年6 月30 日止，公司募集资金专用账户的期末余额合计人民币 61,885,809.08 元，具体存放情况如下：

人民币元

			人民币元
开户公司名称	开户银行	银行开户账号	2021年6月30日存放 余额
本公司	中行嘉兴分行	367577640767	14,033.39
本公司	工行嘉兴分行	1204060029000024114	13,702.39
安福玻璃	中行嘉兴分行	384477642546	35,021,735.64
安福玻璃	工行嘉兴分行	1204060029000024238	26,812,238.15
安福玻璃	工行凤阳支行	1313072129300256393	24,099.51
合计			61,885,809.08

2、非公开增发A 股股票募集资金情况

本公司及本公司的子公司安徽福莱特光伏玻璃有限公司(以下简称“安福玻 璃”)和保荐机构国泰君安证券股份有限公司(以下简称“国泰君安”)分别与中 国银行股份有限公司嘉兴市分行(以下简称“中行嘉兴分行”)、中国工商银行股 份有限公司嘉兴分行(以下简称“工行嘉兴分行”)、中国建设银行股份有限公司 浙江省分行(以下简称“建行浙江分行”)签署了《募集资金专户存储三方监管协 议》，由本公司及安福玻璃、存放募集资金的商业银行与国泰君安三方共同监管 募集资金专用账户，包括本公司募集资金专用账户中行嘉兴分行(400078999786)、 工行嘉兴分行 (1204060029000134455)以及安福玻璃募集资金专用账户中行嘉 兴分行(39747899669)、工行嘉兴分行(1204060029000134579)和建行浙江分行 (33050163803509168168)。

本公司和保荐机构国泰君安证券股份有限公司(以下简称“国泰君安”)分别 与中国银行股份有限公司嘉兴市分行(以下简称“中行嘉兴分行”)、中国工商银 行股份有限公司嘉兴分行(以下简称“工行嘉兴分行”)签署了《募集资金专户存 储三方监管协议》，由本公司、存放募集资金的商业银行与国泰君安三方共同监 管募集资金专用账户，包括本公司募集资金专用账户中行嘉兴分行 (362378981198)、工行嘉兴分行 (1204060029000134730)。

截至2021 年6 月30 日止，公司募集资金专用账户的期末余额合计人民币 658,749,805.68 元，具体存放情况如下：

			人民币元
开户公司名称	开户银行	银行开户账号	2021年6月30日存放 余额（注）
本公司	中行嘉兴分行	362378981198	50,675.31
本公司	中行嘉兴分行	400078999786	0.00
本公司	工行嘉兴分行	1204060029000134455	329,386.51
本公司	工行嘉兴分行	1204060029000134730	11,670,795.90
安福玻璃	中行嘉兴分行	397478996699	543,863,457.43
安福玻璃	工行嘉兴分行	1204060029000134579	2,417,955.19
安福玻璃	建行秀洲支行	33050163803509168168	100,417,535.34
合计			658,749,805.68

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

截至2021 年6 月30 日止，公开发行A 股可转换公司债券募集资金的具体使 用情况详见附件一《公开发行A 股可转换公司债券募集资金使用情况对照表》。

截至2021 年6 月30 日止，非公开增发A 股股票募集资金的具体使用情况详 见附件二《非公开增发A 股股票募集资金使用情况对照表》。

（二）募投项目先期投入及置换情况

1、公开发行A 股可转换公司债券募集资金情况

本公司于2020 年7 月15 日召开了第五届董事会第二十次会议，审议通过了 《关于使用可转债公司债券募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议 案》，同意以可转换公司债券募集资金置换预先投入募集资金投资项目中的“年 产75 万吨光伏组件盖板玻璃项目”的自筹资金人民币68,465,092.00 元。上述 自筹资金预先投入募集资金投资项目的投入情况业经德勤华永会计师事务所(特 殊普通合伙)审核并由其出具《关于福莱特玻璃集团股份有限公司以自筹资金预 先投入募集资金投资项目情况的专项审核报告》(德师报(核)字(20)第E00370 号)。截至2021 年6 月30 日止，前述募集资金与预先投入募投项目的自筹资金 的置换已实施完成。

2、非公开增发A 股股票募集资金情况

截至2021 年6 月30 日，本公司及安福玻璃不存在非公开增发A 股股票募集 资金投资项目先期投入及置换情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至2021 年6 月30 日，本公司及安福玻璃不存在使用闲置募集资金暂时补 充流动资金情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

1、公开发行A 股可转换公司债券募集资金情况

根据本公司于2020 年6 月24 日召开的第五届董事会第十九次会议、第五届 监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》， 同意本公司及安福玻璃使用总额不超过人民币13.5 亿元的闲置募集资金进行现 金管理，包括适当购买安全性高、流动性好、有保本约定的、期限不超过12 个 月理财产品(含结构性存款)。现金管理期限为自公司董事会审议通过之日起12 个月内，在上述期限及额度内，资金可循环使用。闲置募集资金管理到期后归还 到募集资金账户。截至2021 年6 月30 日止，本公司及安福玻璃利用闲置募集资 金购买的理财产品均已到期赎回，累计产生投资收益人民币18,117,910.80 元， 理财产品资金及相关投资收益均已返还募集资金专用账户。

2、非公开增发A 股股票募集资金情况

根据本公司于2021 年1 月19 日召开的第五届董事会第三十次会议、第五届 监事会第二十二次会议，审议通过了《关于使用非公开发行A 股股票闲置募集资 金进行现金管理的议案》，同意本公司及安福玻璃使用总额不超过人民币15 亿元 的闲置募集资金进行现金管理，包括适当购买安全性高、流动性好、有保本约定 的、期限不超过12 个月理财产品(含结构性存款)。现金管理期限为自公司董事 会审议通过之日起12 个月内，在上述期限及额度内，资金可循环使用。闲置募 集资金管理到期后归还到募集资金账户。截至2021 年6 月30 日止，本公司及安 福玻璃利用闲置募集资金购买的保本型理财产品合计为人民币400,000,000.00 元，具体情况如下：

人民币元

人民币元
受托方	产品名 称	金额	产品起息日	产品到期日	预期年 化收益
中国工商银行股份有 限公司嘉兴市分行	结构性 存款	200,000,000.00	2021年4月28日	2021年7月28日	3.25%
中国工商银行股份有 限公司嘉兴市分行	结构性 存款	200,000,000.00	2021年4月28日	2021年8月1日	3.00%
合计		400,000,000.00

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

截至2021 年6 月30 日，本公司及安福玻璃不存在使用超募资金永久补充流 动资金或归还银行贷款情况。

• （六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

截至2021 年6 月30 日，本公司及安福玻璃不存在超募资金用于在建项目及 新项目（包括收购资产等）的情况。

（七）节余募集资金使用情况

截至2021 年6 月30 日，本公司及安福玻璃不存在节余募集资金使用情况。

（八）募集资金使用的其他情况

截至2021 年6 月30 日，本公司及安福玻璃不存在募集资金使用的其他情 况。

四、变更募投项目的资金使用情况

截至2021 年6 月30 日，本公司及安福玻璃不存在变更募投项目的资金使用 情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的相关信息不存在违背及时、真实、准确、完整披露的情况，公 司不存在募集资金管理违规情形。

特此公告。

福莱特玻璃集团股份有限公司

董事会

二零二一年八月十日

附件一

公开发行A 股可转换公司债券募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金总额	募集资金总额	募集资金总额	募集资金总额	144，142.17	144，142.17	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额	56,144.42	56,144.42
变更用途的募集资金总额				无		已累计投入募集资金总额(注2)					140,624.87
变更用途的募集资金 总额比例				无
承诺投资项目	已变更项 目，含部分 变更（如 有）	募集资金承诺投 资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投 入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投 入金额(2)	截至期末累计投入 金额与承诺投入金 额的差额(3)＝ (2)-(1)	截至期末投入进 度（%）(4)＝ (2)/(1)	项目达到预 定可使用状 态日期	本年度实现 的效益	是否达到预 计效益	项目可行性 是否发生重 大变化
年产75 万吨光伏 组件盖板玻璃项目	否	144,142.17	144,142.17	144,142.17	56,144.42	140,624.87	-3,517.30	97.56	2021 年 （注1）	不适用	不适用	否
合计	—	144,142.17	144,142.17	144,142.17	56,144.42	140,624.87	-3,517.30	97.56	—	不适用	—	—
未达到计划进度原因 （分具体募投项目）					不适用
项目可行性发生 重大变化的情况说明					未发生重大变化
募集资金投资项目 先期投入及置换情况					详见本报告“三（二）募投项目先期投入及置换情况。”
用闲置募集资金 暂时补充流动资金情况					无
对闲置募集资金进行 现金管理，投资相关产品情况					详见本报告“三（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。”
用超募资金永久补充流动资金 或归还银行贷款情况					无
募集资金结余的金额及形成原因					无
募集资金其他使用情况					无

注1：年产 75 万吨光伏组件盖板玻璃项目计划竣工时间为2021 年。

注2：2020 年度，公司累计使用募集资金人民币84,480.45 万元，其中于2020 年6 月2 日前以自筹资金预先投入募集资金投资项目的金额为人民币6,846.51 万元，募集资金到位后以募集资金投入募集资金投 资项目的金额为人民币77,633.94 万元。2021 年1 月1 日至2021 年6 月30 日止期间，公司累计使用募集资金人民币56,144.42 万元。

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附表二：

非公开增发A 股股票募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元	单位：人民币万元	单位：人民币万元	单位：人民币万元	单位：人民币万元	单位：人民币万元	单位：人民币万元	单位：人民币万元	单位：人民币万元	单位：人民币万元	单位：人民币万元	单位：人民币万元	单位：人民币万元
募集资金总额				248,308.19		本年度投入募集资金总额					143,631.05
变更用途的募集资金总额				无		已累计投入募集资金总额(注2)					143,631.05
变更用途的募集资金 总额比例				无
承诺投资项目	已变更项 目，含部分 变更（如 有）	募集资金承诺投 资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投 入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投 入金额(2)	截至期末累计投入 金额与承诺投入金 额的差额(3)＝ (2)-(1)	截至期末投入进 度（%）(4)＝ (2)/(1)	项目达到预 定可使用状 态日期	本年度实现 的效益	是否达到预 计效益	项目可行性 是否发生重 大变化
年产75 万吨光伏 组件盖板玻璃二期项 目	否	140,000.00	140,000.00	140,000.00	36,357.57	36,357.57	-103,642.43	25.97	2022 年	不适用	不适用	否
年产4200 万平方 光伏背板玻璃项目	否	33,308.19	33,308.19	33,308.19	32,273.48	32,273.48	-1,034.71	96.89	2022 年	不适用	不适用	否
补充流动资金	否	75,000.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	0.00	100	不适用	不适用	不适用	否
合计	—	248,308.19	248,308.19	248,308.19	143,631.05	143,631.05	-104,677.14	57.84	—	不适用	—	—
未达到计划进度原因 （分具体募投项目）					不适用
项目可行性发生 重大变化的情况说明					未发生重大变化
募集资金投资项目 先期投入及置换情况					无
用闲置募集资金 暂时补充流动资金情况					无
对闲置募集资金进行 现金管理，投资相关产品情况					详见本报告“三（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。”
用超募资金永久补充流动资金 或归还银行贷款情况					无
募集资金结余的金额及形成原因					无
募集资金其他使用情况					无

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