FLAT GLASS GROUP CO., LTD. — Capital/Financing Update 2021

Jul 13, 2021

国泰君安证券股份有限公司

关于福莱特玻璃集团股份有限公司

非公开发行A股股票限售股上市流通的核查意见

国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安证券”或“保荐机构”） 作为福莱特玻璃集团股份有限公司（以下简称“福莱特”或“公司”）2020年非 公开发行A股股票的保荐机构，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行 管理办法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》 等有关规定，对福莱特2020年非公开发行A股股票限售股份解除限售上市流通进 行了审慎核查，具体核查情况如下：

一、非公开发行 A 股股票概况及后续股本变化情况

（一）非公开发行A股股票

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准福莱特玻 璃集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2020】2648号）核准， 福莱特玻璃集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年12月31日非公开发行 84,545,147股人民币普通股（A股），发行价格为29.57元/股。本次非公开发行A股 股票的发行对象为济南江山投资合伙企业（有限合伙）、UBS AG、中信建投证券 股份有限公司等18名特定对象。发行对象获配股份情况及限售情况如下表所示：

序 号	投资者全称	获配股数	锁定期 （月）
1	济南江山投资合伙企业（有限合伙）	6,763,611	6
2	UBS AG	6,763,611	6
3	北京磐泽资产管理有限公司（代“磐泽扬帆精选1号私募证券投资 基金”）	2,705,444	6
4	中信建投证券股份有限公司	4,396,347	6
5	财通基金管理有限公司	10,024,687	6
6	天风(上海)证券资产管理有限公司	2,705,444	6
7	GOLDMAN SACHS & CO. LLC	15,218,126	6
8	北京时代复兴投资管理有限公司（代“时代复兴磐石六号私募证 券投资基金”）	3,550,896	6
9	上海申创股权投资基金合伙企业(有限合伙)	3,381,805	6
10	上海申创浦江股权投资基金合伙企业(有限合伙)	3,381,805	6
11	上海申创新动力股权投资基金合伙企业(有限合伙)	3,381,805	6

12	景顺长城基金管理有限公司	3,043,625	6
13	太平洋资产管理有限责任公司（代“中国太平洋人寿保险股份有 限公司-分红-个人分红”）	5,410,889	6
14	太平洋资产管理有限责任公司（代“中国太平洋财产保险股份有 限公司-传统-普通”）	2,705,444	6
15	宁波梅山保税港区长甲宏泰投资中心（有限合伙）	2,705,444	6
16	中银基金管理有限公司	2,705,444	6
17	睿远基金管理有限公司	4,058,167	6
18	南方基金管理股份有限公司	1,642,553	6
合计		84,545,147	-

本次非公开发行新增股份于2021年1月18日在中国证券登记结算有限责任公 司上海分公司办理完毕股份登记托管手续后，公司总股本增至2,039,145,147股（不 考虑2020年12月3日至2021年1月15日期间“福莱转债”转股情况），其中有限售条 件流通股为1,248,165,147股，无限售条件流通股为790,980,000股。

（二）可转换公司债券转股

公司于2020年5月公开发行14,500万张可转换公司债券，因公司可转换公司债 券“福莱转债”触发提前赎回条款，经公司第五届董事会第二十八次会议审议通过， 公司对截至赎回登记日（2021年1月29日）登记在册的“福莱转债”全部赎回。2020 年12月3日至2021年1月29日期间，“福莱转债”累计转股数量为107,048,107股。公 司总股本增至2,146,193,254股，其中有限售条件流通股为1,248,165,147股，无限 售条件流通股为898,028,107股。此后，公司总股本未发生变动。

二、本次解除限售股份的上市流通安排

（一）本次限售股上市流通数量为84,545,147股

（二）本次限售股上市流通日期为2021年7月19日

（三）本次限售股上市流通具体情况

序号	投资者名称	持有限售股数 量（股）	持有限售股占 公司总股本比 例（%）	本次上市流 通数量 （股）	剩余限售股 数量（股）
1	济南江山投资合伙企业（有限 合伙）	6,763,611	0.32	6,763,611	0
2	UBS AG	6,763,611	0.32	6,763,611	0
3	北京磐泽资产管理有限公司 （代“磐泽扬帆精选1号私募证 券投资基金”）	2,705,444	0.13	2,705,444	0
4	中信建投证券股份有限公司	4,396,347	0.20	4,396,347	0
5	财通基金管理有限公司	10,024,687	0.47	10,024,687	0

6	天风(上海)证券资产管理有限公 司	2,705,444	0.13	2,705,444	0
7	GOLDMAN SACHS & CO. LLC	15,218,126	0.71	15,218,126	0
8	北京时代复兴投资管理有限公 司（代“时代复兴磐石六号私募 证券投资基金”）	3,550,896	0.17	3,550,896	0
9	上海申创股权投资基金合伙企 业(有限合伙)	3,381,805	0.16	3,381,805	0
10	上海申创浦江股权投资基金合 伙企业(有限合伙)	3,381,805	0.16	3,381,805	0
11	上海申创新动力股权投资基金 合伙企业(有限合伙)	3,381,805	0.16	3,381,805	0
12	景顺长城基金管理有限公司	3,043,625	0.14	3,043,625	0
13	太平洋资产管理有限责任公司 （代“中国太平洋人寿保险股份 有限公司-分红-个人分红”）	5,410,889	0.25	5,410,889	0
14	太平洋资产管理有限责任公司 （代“中国太平洋财产保险股份 有限公司-传统-普通”）	2,705,444	0.13	2,705,444	0
15	宁波梅山保税港区长甲宏泰投 资中心（有限合伙）	2,705,444	0.13	2,705,444	0
16	中银基金管理有限公司	2,705,444	0.13	2,705,444	0
17	睿远基金管理有限公司	4,058,167	0.19	4,058,167	0
18	南方基金管理股份有限公司	1,642,553	0.08	1,642,553	0
合计		84,545,147	3.94	84,545,147	0

三、本次解除限售股份的相关股东承诺履行情况

根据《上市公司证券发行管理办法（试行）》《上市公司非公开发行股票实施 细则》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次解除股份限售的投资者 在认购时承诺，其认购的非公开发行A股股份自发行结束并上市之日起6个月内不 得转让。

截至本核查意见出具日，本次解除股份限售的投资者严格履行了上述承诺， 不存在相关承诺未履行从而影响本次限售股上市流通的情况。

四、其他事项

本次限售股份上市流通后，福莱特股本结构的变化情况如下表所示：

单位：股

有限售条件 的流通股份	股份性质	本次上市前	变动数	本次上市后
	1、境内自然人持有股份	1,163,620,000	0	1,163,620,000
	2、国有法人持有股份	4,396,347	-4,396,347	0

	3、境外法人（ 含QFII、 RQFII）持有股份	21,981,737	-21,981,737	0
	4、其他	58,167,063	-58,167,063	0
	有限售条件的流通股小计	1,248,165,147	-84,545,147	1,163,620,000
无限售条件 的流通股份	A股	448,028,107	84,545,147	532,573,254
	H股	450,000,000	0	450,000,000
	无限售条件的流通股小计	898,028,107	84,545,147	982,573,254
	股份数量合计	2,146,193,254	0	2,146,193,254

五、保荐机构意见

1、福莱特本次非公开发行股票解除限售数量、上市流通时间符合《公司法》、 《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、 《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的要求；

2、本次申请解除股份限售的股东均严格履行了所作出的承诺；

3、公司与本次限售股份上市流通事项的信息披露真实、准确、完整。保荐机 构对于福莱特非公开发行股份解除限售并上市流通事项无异议。

（以下无正文）

（此页无正文，专用千《国泰君安证券股份有限公司关于福莱特玻璃集团股 份有限公司非公开发行A股股票限售股上市流通的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人：

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周 琦
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胡伊苹
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穴"l-/ 年 7 ）岁 月 日
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