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Capital/Financing Update • Jun 29, 2020

젬백스지오/전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득/(2020.06.29)전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득(제16회차)

전환사채(해외전환사채 포함) 발행후 만기전 사채 취득

전환사채(해외전환사채)	16	회차

1. 만기전 취득 사채에 관한 사항	사채의 종류	무기명식 무보증 사모 전환사채
발행일자	2019-02-11
발행방법	국내발행 (사모)
주당 전환가액(원)	1,558
만기일	2022-02-11
2. 사채 취득금액 (통화단위)		6,452,653,081
- 취득한 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)		6,200,000,000
- 기준환율		-
- 취득일자		2020-06-29
3. 취득후 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)		3,100,000,000
4. 만기전 취득사유 및 향후 처리방법		- 취득사유 : 사채권자와의 조기상환 합의 - 향후 처리방법 : 이사회에서 처리방안 검토
5. 취득자금의 원천		자기자금
6. 사채의 취득방법		장외매수
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		- 상기 사채 취득금액은 원금과 지급이자를 포함한 금액(세전)입니다. - 취득일자는 사채 취득금액 지급일으로, 세부취득내역은 다음과 같습니다.      취득일자     권면총액(원)    취득금액(원) ㆍ2020. 02. 28.    300,000,000     309,425,697 ㆍ2020. 04. 29.    500,000,000     518,263,384 ㆍ2020. 06. 29.  5,400,000,000   5,624,964,000
※ 관련공시	2019-02-11 전환사채권발행결정(제16회차) 2019-02-11 증권 발행결과(자율공시)(제16회차 CB) 2019-05-13 전환가액의조정(제16회차) 2019-08-12 전환가액의조정(제16회차) 2020-02-11 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득(제16회차) 2020-03-18 추가상장(국내사모 CB전환)