Fiskars Oyj Abp — Capital/Financing Update 2023

Oct 26, 2023

Insiderinformation: Fiskarskoncernen överväger att tillträda skuldkapitalmarknaderna och obligationsfinansiering som ett alternativ

Insiderinformation: Fiskarskoncernen överväger att tillträda skuldkapitalmarknaderna och obligationsfinansiering som ett alternativ

Fiskars Oyj Abp
Insiderinformation
26.10.2023 kl. 08.35

Insiderinformation: Fiskarskoncernen överväger att tillträda
skuldkapitalmarknaderna och obligationsfinansiering som ett alternativ

Fiskarskoncernen överväger att tillträda skuldkapitalmarknaderna och
obligationsfinansiering som ett alternativ till att konvertera
bryggfinansieringen som upptogs i samband med förvärvet av Georg Jensen till
långvarig skuldfinansiering. Konverteringen av bryggfinansieringen till
långvarig finansiering är föremål för rådande marknadsförhållanden och kan
inträffa inom en snar framtid.

Fiskarskoncernen har den 1 oktober 2023 slutfört förvärvet av det välrenommerade
danska lyxlivsstilsvarumärket Georg Jensen genom att förvärva 100 % av aktierna
i Georg Jensen Investment APS. Köpeskillingen var 155 miljoner euro (165
miljoner USD) på en kontantfri och skuldfri basis (enterprise value), med
förbehåll för justering efter avslut på basis av rörelsekapitalnivån samt kassa
och skulder i den förvärvade verksamheten vid avslutningsdagen.

Förvärvet finansierades med bryggfinansiering som kommer att förfalla till
betalning senast 18 månader efter att förvärvet har slutförts. Ett belopp på 170
miljoner euro av bryggfinansieringen lyftes i samband med slutförandet av
förvärvet för att finansiera förvärvet och för att lösa in i sin helhet seniora
säkerställda obligationer emitterade av Georg Jensen A/S med ett belopp på 40
miljoner euro ("Georg Jensen Obligationerna"). Inlösen av Georg Jensen
Obligationerna inträffar den 26 oktober 2023.

FISKARS OYJ ABP

Mer information
Essi Lipponen, investerarrelationsdirektör, tel. +358 40 829 1192

Kort om Fiskars Group
Fiskars Group (FSKRS, Nasdaq Helsinki) är ett globalt hem för designdrivna
varumärken för inomhus- och utomhusbruk. Våra varumärken är bl.a. Fiskars, Georg
Jensen, Gerber, Iittala, Moomin Arabia, Royal Copenhagen, Waterford och
Wedgwood. År 2022 fanns våra varumärken tillgängliga i över 100 länder och vi
hade cirka 350 egna butiker och nästan 7 000 medarbetare. Vår omsättning 2022
uppgick till 1,2 miljarder euro 2022.

Vi är enade bakom vårt gemensamma syfte: att göra vardagen extraordinär genom
nyskapande design. Sedan 1649 har vi designat tidlösa, funktionella och vackra
produkter, samtidigt som vi driver innovation och hållbar tillväxt.

Läs mera: fiskarsgroup.com/sv