Fiskars Oyj Abp — Capital/Financing Update 2023

Nov 6, 2023

Fiskars-konserni harkitsee vastuullisuustavoitteisiin sidotun joukkovelkakirjalainan liikkeeseenlaskua

Fiskars-konserni harkitsee vastuullisuustavoitteisiin sidotun joukkovelkakirjalainan liikkeeseenlaskua

Fiskars Oyj Abp
Pörssitiedote
6.11.2023 klo 9.45

EI JULKAISTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI, KOKONAAN TAI OSITTAIN, SUORAAN TAI
VÄLILLISESTI YHDYSVALLOISSA, AUSTRALIASSA, KANADASSA, HONGKONGISSA, JAPANISSA,
UUDESSA-SEELANNISSA, SINGAPORESSA TAI ETELÄ-AFRIKASSA TAI MISSÄÄN MUUSSA
VALTIOSSA, JOSSA JULKAISEMINEN TAI LEVITTÄMINEN OLISI LAINVASTAISTA.

Fiskars-konserni harkitsee vastuullisuustavoitteisiin sidotun
joukkovelkakirjalainan liikkeeseenlaskua

Fiskars-konserni harkitsee laskevansa liikkeeseen ensimmäisen euromääräisen
vakuudettoman vastuullisuustavoitteisiin sidotun joukkovelkakirjalainansa, jonka
odotettu pääoma on 175 miljoonaa euroa ("Joukkovelkakirjalaina").
Joukkovelkakirjalaina on tarkoitus laskea liikkeeseen Fiskars-konsernin
6.11.2023 osoitteessa https://fiskarsgroup.com/fi/sijoittajat/ julkaiseman
vastuullisuustavoitteisiin sidottujen joukkovelkakirjalainojen viitekehyksen
("Viitekehys") mukaisesti. Mahdollisen Joukkovelkakirjalainan liikkeeseenlaskun
odotetaan tapahtuvan lähitulevaisuudessa markkinatilanteen niin salliessa.

Fiskars-konserni aikoo käyttää mahdollisesta Joukkovelkakirjalainan
liikkeeseenlaskusta saamansa nettovarat Georg Jensen -yritysostoon liittyvän
siltarahoituksen uudelleenrahoitukseen sekä yleisiin yritysrahoitustarpeisiin.

Nordea Bank Abp ja OP Corporate Bank plc toimivat neuvonantajina Viitekehyksen
perustamiseen liittyen ja mahdollisen Joukkovelkakirjalainan liikkeeseenlaskun
pääjärjestäjinä.

FISKARS OYJ ABP

Lisätietoja:
Essi Lipponen, sijoittajasuhdejohtaja, puh. +358 40 829 1192

Fiskars Group lyhyesti

Fiskars Group (FSKRS, Nasdaq Helsinki) on globaali yhtiö, jonka designvetoiset
brändit ovat läsnä kodeissa, puutarhoissa ja ulkoillessa. Brändeihimme kuuluvat
muun muassa Fiskars, Georg Jensen, Gerber, Iittala, Moomin Arabia, Royal
Copenhagen, Waterford ja Wedgwood. Vuonna 2022 brändimme olivat läsnä yli 100
maassa, meillä oli noin 350 omaa liikettä ja lähes 7 000 työntekijää.
Liikevaihtomme oli 1,2 miljardia euroa vuonna 2022.

Meitä yhdistää tavoitteemme luoda edistyksellistä muotoilua, joka tekee arjesta
ainutkertaista. Vuodesta 1649 lähtien olemme suunnitelleet ajattomia, toimivia
ja kauniita tuotteita, edistäen samalla innovaatioita ja kestävää kasvua.

Lue lisää: www.fiskarsgroup.com/fi

Tärkeitä tietoja

Tämä tiedote on laadittu ainoastaan tiedottamistarkoituksessa, eikä sitä tule
tulkita tarjoukseksi ostaa tai myydä Fiskars Groupin arvopapereita. Tämän
tiedotteen ja siihen liittyvän Joukkovelkakirjalainan liikkeeseenlaskua koskevan
materiaalin jakelu tietyissä valtioissa voi olla lain mukaan kiellettyä tai sitä
voi olla rajoitettu. Mitään toimenpiteitä ei ole tehty Joukkovelkakirjalainan
rekisteröimiseksi tai kvalifioimiseksi, tai muutoin Joukkovelkakirjalainan
tarjoamiseksi yleisölle missään valtiossa. Mikäli Fiskars Group päättää edetä
Joukkovelkakirjalainan liikkeeseenlaskussa, Joukkovelkakirjalainaan liittyvä
tarjousdokumentaatio voidaan ottaa vastaan ainoastaan soveltuvien
poikkeussäännösten tai rajoitusten puitteissa. Henkilöiden, jotka saavat tämän
tiedotteen ja edellä viitatun tarjousdokumentaation haltuunsa, odotetaan
hankkivan asianmukaiset tiedot näistä rajoituksista ja noudattavan niitä. Tätä
tiedotetta ja edellä viitattua tarjousmateriaalia tai -dokumentaatiota ei saa
levittää tai julkaista sellaisissa valtioissa, joissa tämä olisi kyseisen
valtion asianomaisen lainsäädännön vastaista tai edellyttäisi lain mukaisia
toimia. Erityisesti tätä tiedotetta tai edellä viitattua tarjousmateriaalia tai
-dokumentaatiota ei saa levittää Yhdysvalloissa, Australiassa, Kanadassa,
Hongkongissa, Japanissa, Uudessa-Seelannissa, Singaporessa, Etelä-Afrikassa tai
missään muussa valtiossa missä Joukkovelkakirjalainan tarjoaminen ei olisi
sallittua, eikä tätä tiedotetta tai mitään materiaaleja liittyen
Joukkovelkakirjalainan liikkeeseenlaskuun saa lähettää henkilöille yllä
mainituissa valtioissa.

Joukkovelkakirjalainaa ei ole rekisteröity eikä rekisteröidä Yhdysvaltain
arvopaperilain eikä minkään Yhdysvaltain osavaltion tai muun
oikeudenkäyttöalueen arvopaperilakien mukaisesti. Joukkovelkakirjalainaa ei saa
tarjota tai myydä, suoraan tai välillisesti, Yhdysvalloissa tai kenenkään
yhdysvaltalaisen henkilön lukuun tai hyväksi, paitsi Yhdysvaltain arvopaperilain
rekisteröintivaatimuksista säädetyn soveltuvan poikkeuksen mukaisesti tai
transaktiossa, johon Yhdysvaltain arvopaperilain rekisteröintivaatimukset eivät
sovellu.

Tässä tiedotteessa ja kaikissa Joukkovelkakirjalainan tarjoamiseen liittyvissä
materiaaleissa esitetyt tiedot ovat suunnattu Yhdistyneessä kuningaskunnassa
oleville henkilöille ainoastaan olosuhteissa, joissa Yhdistyneen kuningaskunnan
vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain, muutoksineen, pykälän 21(1)
säännökset eivät sovellu, ja on tarkoitettu Yhdistyneessä kuningaskunnassa vain
(a) henkilöille, joilla on ammattimaista kokemusta sijoittamisesta Määräyksen
19(5) artiklan tarkoittamalla tavalla tai (b) Määräyksen artiklan 49(2) (a)-(d)
kohtien mukaisille henkilöille, taikka muille henkilöille, joille asiakirjat
voidaan laillisesti tiedottaa (kaikki sellaiset henkilöt joihin on viitattu
”relevantti henkilö”). Kenenkään, joka ei ole relevantti henkilö, ei tule toimia
tämän tiedotteen perusteella tai luottaa sen sisältöön.