WE LEAD THE FUTURE

HAUPTVERSAMMLUNG I 23. Mai 2018

BERICHT DES VORSTANDS

ERFOLGE 2017, GESCHÄFTSVERLAUF 2018

Dr. Mathias Gollwitzer, CFO

ERFOLGE 2017 Wir haben unseren Unternehmenswert 2017 um 50 % gesteigert

ERFOLGE 2017 2017 oberhalb der Planung, Profitabilität bei weniger Umsatz gesteigert

Umsatz in Mio. € EBIT-Marge in %

ERFOLGE 2017 Kunden aus der Industrie prägen weiterhin den Großteil des Geschäfts

ERFOLGE 2017 Deutschland & Europa weiter wichtigste Märkte, USA & Asien wachsen

ERFOLGE 2017 Leichte Erhöhung der Personalkosten bei annähernd konstanten FTEs

Löhne und Gehälter in Mio. €

Verteilung der Beschäftigten auf Funktionen

ERFOLGE 2017 Sonstige betriebliche Ausgaben reduziert

in Mio. €

Sonstige betriebliche Ausgaben

Top 5 Kostenpositionen 2017

ERFOLGE 2017 Investition in Sachanlangen & immaterielle Vermögenswerte ausgebaut

ERFOLGE 2017 Liquidität verbessert, Verschuldung gesenkt

in Mio. €

ERFOLGE 2017 Bilanzgewinn: An unserem Erfolg wollen wir unsere Aktionäre beteiligen

GESCHÄFTSVERLAUF 2018 Q1 SAP-bedingt hinter den Erwartungen, Ausgleich im Jahresverlauf

Indikatoren für Wachstum weiter positiv GESCHÄFTSVERLAUF 2018

In Mio. €

Auftragsbestand

Auftragseingang

NBOs

GESCHÄFTSVERLAUF 2018

Bei Umsatzwachstum von 8,5 % weiter verbesserte Profitabilität

BERICHT DES VORSTANDS

STRATEGIE FÜR PROFITABLES WACHSTUM & WACHSTUMSTREIBER AUTONOMES FAHREN Dr. Dirk Rothweiler, CEO

STRATEGIE FÜR PROFITABLES WACHSTUM Ziel: Erzeugung und Nutzung der Economies of Scale

STRATEGIE FÜR PROFITABLES WACHSTUM 1. Säule: Fokussierung auf unsere Zielmärkte

9,0 % bis 2020
6,0 % bis 2018
10,8 % bis 2020

SÄULE 1: FOKUSSIERUNG AUF UNSERE ZIELMÄRKTE

11,0 % bis 2020
8,0 % in 2018 + 7,5 % in 2018

Unsere Zielmärkte sind wachsende Märkte

Industrial Medical

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13,0 % bis 2018
10,8 % bis 2020

Mobility

STRATEGIE FÜR PROFITABLES WACHSTUM

2. Säule: Ausbau von Schlüsselprodukten und Schlüsselkunden

SÄULE 2: AUSBAU VON SCHLÜSSELPRODUKTEN UND -KUNDEN Vorteile der Konzentration auf größere Volumina

Einzelne gewonnene Projekte führen über einzelne Produktentwicklungen zu relativ großen Stückzahlen und Umsätzen.
Umsatz pro Kopf in Vertrieb und Entwicklung steigt. Das bestehende Team kann so größere Umsatzvolumina betreuen.
Infolge der größeren Sortenreinheit gehen Teilevielfalt und die Anzahl von Einzelvorgängen zurück.
Lieferantenkette und eigene Fertigung können einfacher und mit weniger Ressourcen gesteuert werden.
Einkaufspositionen können durch höhere Stückzahlen besser verhandelt werden.
Mit wachsender Sortenreinheit steigt die Stabilität des Wertschöpfungsprozesses.
Liefertreue und Qualität werden sich im Ergebnis verbessern.

Unser Wachstum wird besser skalierbar und die Profitabilität nimmt zu.

AUSBAU DES GESCHÄFTS MIT SCHLÜSSELPRODUKTEN Steigerung der Anzahl von sowie den Umsatz mit Schlüsselprodukten

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AUSBAU DES GESCHÄFTS MIT SCHLÜSSELKUNDEN Ausbau der Anzahl an Schlüsselkunden sowie des Umsatzes mit ihnen

STRATEGIE FÜR PROFITABLES WACHSTUM 3. Säule: Vorantreiben der Vorwärtsintegration

SÄULE 3: VORANTREIBEN DER VORWÄRTSINTEGRATION Auf Basis klarer Roadmaps bauen wir unsere Kompetenzen weiter aus

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STRATEGIE FÜR PROFITABLES WACHSTUM 4. Säule: Weitere Internationalisierung

4. SÄULE: WEITERE INTERNATIONALISIERUNG Wir konzentrieren die Internationalisierung auf wachsende Regionen

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STRATEGIE FÜR PROFITABLES WACHSTUM Fundament: Operative Exzellenz

Wir müssen unsere operative Exzellenz verbessern FUNDAMENT: OPERATIVE EXZELLENZ

Top Initiativen
 Harmonisierung der Allgemeinen Geschäftsbedingungen
 Harmonisierung der Kernprozesse
 Implementierung eines einheitlichen ERP-Systems zur Unternehmenssteuerung	wird fortgesetzt
 Verbesserung von Lead Time, On-Time Delivery und Qualität	kontinuierlich
 Portfolio-Optimierung	Eingeleitet mit ersten Erfolgen
 Portfolio-Konsolidierung	Eingeleitet mit ersten Erfolgen

FUNDAMENT: OPERATIVE EXZELLENZ Beispiel Portfolio-Konsolidierung anhand einer Produktfamilie

		PRODUKTE
		A Produkte	B Produkte	C Produkte
N E D N U K	n e d n u K A	11 % Produkte	8 %	5 %
		69 % Kunden	6 %	> 1 %
	n e d n u K B	6 %	12 %	17 %
		12 %	9 %	1 %
	n e d n u K C	> 1 %	3 %	38 %
		> 1 %	> 1 %	2 %

	Maßnahmen
	Festlegung Minimum-Abnahme für neue Produkte
	Festlegung Minimum-Abnahme für bestehende Produkte
	Bündelung von Abrufen
	Empfehlung von Produktalternativen
	Last Call-Optionen wenn nötig

STRATEGIE FÜR PROFITABLES WACHSTUM Ziel: Erzeugung und Nutzung der Economies of Scale

STRATEGIE FÜR PROFITABLES WACHSTUM

Autonomes Fahren ist ein Treiber unserer Wachstumsstrategie

AUTONOMES FAHREN ALS WACHSTUMSTREIBER Die Hauptursache für Unfälle sind Fehler der Verkehrsteilnehmer

AUTONOMES FAHREN ALS WACHSTUMSTREIBER

Je autonomer ein Fahrzeug wird, desto mehr Sensorik wird benötigt

Autonomie-Level	Level 1	Level 2	Level 3	Level 4	Level 5
	Fahrerassistenz	Teil Automatisiert	Hoch Automatisiert	Voll Automatisiert	Fahrerlos
Funktionalität	Tempomat Spurhaltewarnung	Spurhalteassistent Einparkhilfe	Notbremssystem Fahrerüberwachung Staufahrassistent	Autopilot auf Autobahnen	Autopilot überall
Sensoren	+ Ultraschall Radar (long range) Frontkamera	+ Surround View Kamera	+ + Radar (short range) Fahrerkamera LIDAR	Sensor-Fusion	Sensor-Fusion

AUTONOMES FAHREN ALS WACHSTUMSTREIBER Wir konzentrieren uns auf LIDAR- and Kameraanwendungen

AUTONOMES FAHREN ALS WACHSTUMSTREIBER LIDAR und Kamera sind für die Surround View unersetzlich

On Board Sensor Capability		LIDAR (Detection & ranging)	V2X & Cellular* (Information)
Leistungs fähigkeit bei der Erkennung	Verkehrs teilnehmer	PKW / LKW
		Motorrad
		Fahrrad
		Fußgänger
		Tier
		Geröll
	Verkehrs infrastruktur	Straßenmarkierung
		Signalanlagen
		Straßenlichter
	Straßen beschaffenheit	Kurven
		Leitplanken

		Wand/Hindernis	Dynamisch	Statisch
	360° View
Unempfind lichkeit		Regen / Schnee
		Nebel
		Dunkelheit
				* Depends on coverage

AUTONOMES FAHREN ALS WACHSTUMSTREIBER LIDAR: First Sensor APD seit über 10 Jahren eine wichtige Komponente

AUTONOMES FAHREN ALS WACHSTUMSTREIBER Kamera: Volumenproduktion einer neuen Generation gerade gestartet

LIDAR UND KAMERA

Anwendungen in der Automobilwirtschaft und Industrie vielseitig

"OUR INNOVATION AND EXCELLENCE IS YOUR SUCCESS." DIESEM ANSPRUCH KOMMEN WIR SUKZESSIVE NÄHER.

Als führender internationaler Sensorik-Hersteller werden wir mit innovativen plattformbasierten Standardprodukten und maßgeschneiderten kundenspezifischen Sensorlösungen 10 % durchschnittliches Wachstum und 10 % EBIT-Marge erreichen und damit einen Mehrwert für unsere Kunden, Investoren und Mitarbeiter schaffen. Die Unternehmenswerte Innovation, Exzellenz und Nähe bilden dabei den Kompass für unser Handeln.