First Capital

M&A Activity • Dec 21, 2020

COMUNICATO STAMPA Milano, 21 dicembre 2020

FIRST CAPITAL ACCETTA LA PROPOSTA IRREVOCABILE DI ACQUISTO SULLA PARTECIPAZIONE IN EUKEDOS

Milano, 21 dicembre 2020 - First Capital S.p.A., holding finanziaria specializzata in investimenti di Private Investments in Public Equity e di Private Equity (di seguito "First Capital" o la "Società"), rende noto che il Consiglio di Amministrazione della Società, in data odierna, ha deliberato di accettare la proposta irrevocabile di acquisto, presentata dalla società La Villa S.p.A., avente ad oggetto le partecipazioni in Eukedos S.p.A. ("Eukedos") detenute nell'ambito del Patto Parasociale costituito da First Capital e Banor SICAV Société d'Investissment à Capital Variable, rappresentativo di complessive n. 5.615.000 azioni Eukedos, pari al 24,69% del capitale sociale.

In virtù dell'accettazione congiunta di tale proposta da parte degli aderenti al Patto Parasociale, First Capital cederà n. 4.515.000 azioni Eukedos, corrispondenti al 19,85% del capitale sociale, ad un corrispettivo di euro 1,170 per azione, con un incasso di complessivi euro 5,3 milioni circa (salvo gli eventuali aggiustamenti incrementali di prezzo previsti).

Si informa altresì che l'esecuzione dell'operazione è prevista entro il 31 dicembre 2020.

First Capital è una holding di partecipazione finanziaria specializzata in investimenti di Private Investments in Public Equity e di Private Equity, realizzati anche per il tramite di fondi e/o veicoli di investimento partecipati, anche nella forma di club deal. Tali investimenti sono focalizzati sulle piccole e medie imprese quotate, in fase di pre-IPO e/o interessate ad una futura quotazione. La strategia di First Capital mira a identificare opportunità di investimento in società leader nelle proprie nicchie di mercato, con management di comprovata capacità e piani di sviluppo sostenibili.

L'approccio di gestione delle partecipazioni da parte di First Capital è di tipo "attivo" con l'ingresso, ove possibile, nel board o in altri organi di controllo delle società target, al fine di realizzare strategie imprenditoriali per contribuire all'aumento di valore nel lungo termine delle imprese detenute.

Le azioni ordinarie (ISIN IT0005252736) e le obbligazioni convertibili (ISIN IT0005388639) di First Capital sono quotate sul mercato AIM Italia di Borsa Italiana S.p.A..

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