First Capital

M&A Activity • Jul 30, 2015

Informazione Regolamentata n. 20014-22-2015		Data/Ora Ricezione 30 Luglio 2015 18:48:57	AIM -Italia/Mercato Alternativo del Capitale
Societa'	:	First Capital S.p.A.
Identificativo Informazione Regolamentata	:	61519
Nome utilizzatore	:	FIRSTN03 - Polidoro
Tipologia	:	AIOS 01; IROP 09
Data/Ora Ricezione	:	30 Luglio 2015 18:48:57
Data/Ora Inizio Diffusione presunta	:	30 Luglio 2015 19:03:57
Oggetto	:	Adesione all'OPA promossa su Mid Industry Capital
Testo del comunicato

Vedi allegato.

COMUNICATO STAMPA Milano, 30 luglio 2015

ADESIONE ALL'OPA PROMOSSA SU MID INDUSTRY CAPITAL

Milano, 30 luglio 2015 - First Capital S.p.A. ("First Capital"), holding di partecipazione finanziaria specializzata in investimenti di Private Investments in Public Equity e di Private Equity, rende noto che il Consiglio di Amministrazione, riunitosi in data odierna, ha deliberato di aderire parzialmente all'OPA Volontaria Totalitaria (l'"Offerta") promossa da VEI Capital S.p.A. su Mid Industry Capital S.p.A., portando in adesione n. 1.195.000 azioni Mid Industry Capital S.p.A., corrispondenti al 28,3% del capitale sociale della stessa, detenute da First Capital per il tramite di First Private Investment S.r.l..

Con tale operazione, considerando il Corrispettivo Base dell'Offerta pari a Euro 5,57 per azione ed il Corrispettivo Ulteriore pari a Euro 0,92 per azione, First Capital valorizza complessivamente la partecipazione in Mid Industry Capital S.p.A. Euro 8,2 milioni.

L'adesione all'Offerta comporta un incasso immediato di Euro 6,7 milioni (calcolato sul Corrispettivo Base) ed il realizzo di una plusvalenza pari a circa Euro 5,9 milioni, in parte contabilizzata nel Bilancio di Esercizio al 31 dicembre 2014.

Il cash multiple dell'operazione è pari a 1,7x e l'IRR si attesta attorno al 70%.

Per maggiori informazioni si prega di contattare:

FIRST CAPITAL S.p.A. Renzo Torchiani Tel: +39 02 76390184 r.torchiani@firstcapital.it UBI BANCA - Nomad Alberto Pedroli Tel: +39 02 77811 nomad@ubibanca.it

IR TOP - Media Relations Domenico Gentile – Floriana Vitale Tel: +39 02 45473884 ufficiostampa@irtop.com

First Capital è una holding di partecipazione finanziaria specializzata in investimenti di Private Investments in Public Equity e di Private Equity, realizzati anche per il tramite di fondi e/o veicoli di investimento partecipati. Tali investimenti sono focalizzati sulle piccole e medie imprese quotate, in fase di pre-IPO e/o interessate ad una futura quotazione.

La strategia di First Capital mira ad identificare opportunità di investimento in società leader nelle proprie nicchie di mercato, con management di comprovata capacità e piani di sviluppo sostenibili.

L'approccio di gestione delle partecipazioni da parte di First Capital è di tipo "attivo" con l'ingresso, ove possibile, nel board o in altri organi di controllo delle società target, al fine di realizzare strategie imprenditoriali per contribuire all'aumento di valore nel lungo termine delle imprese detenute.

Le azioni ordinarie e i warrant di First Capital sono quotati sul mercato AIM Italia, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., Gruppo LSE. Il codice di negoziazione (ticker) delle azioni ordinarie è FIC; il loro codice ISIN è IT0004407430. Il codice di negoziazione dei warrant è WFIC13, con codice ISIN IT0004652662.