First Capital — Capital/Financing Update 2021

Aug 4, 2021

COMUNICATO STAMPA

NASCE FIRST4PROGRESS S.P.A., VEICOLO DI INVESTIMENTO INNOVATIVO PER SUPPORTARE LA CRESCITA DI IMPRESE CHE RAPPRESENTINO L'ECCELLENZA ITALIANA E LEADER DI SETTORE, IN OPERAZIONI DI PRE-IPO E IPO

PRIMO CLOSING: RACCOLTI EURO 11 MILIONI, DI CUI EURO 10 MILIONI TRAMITE L'EMISSIONE DIOBBLIGAZIONI CONVERTIBILI

SECONDA TRANCHE DI RACCOLTA PREVISTA AD OTTOBRE 2021

Milano, 4 agosto 2021 - First Capital S.p.A., holding di partecipazione finanziaria specializzata in investimenti di Private Investments in Public Equity e di Private Equity, in collaborazione con Capital For Progress Advisory, società di consulenza finanziaria, comunica il lancio di First4Progress S.p.A. ("F4P"), un veicolo di investimento innovativo per raccogliere capitali da destinare alla crescita di una PMI italiana, nell'ambito di un'operazione di pre-IPO o IPO della stessa.

Il progetto F4P nasce con l'obiettivo di individuare ed investire in aziende italiane leader di settore di riferimento, con un equity value compreso tra euro 50-100 milioni, per supportarne la crescita e l'ingresso nel mercato dei capitali con la quotazione in Borsa.

F4P è un Search Investment Vehicle (SIV), veicolo di investimento non quotato che ha raccolto, ad oggi, euro 11 milioni, di cui euro 10 milioni tramite l'emissione di obbligazioni convertibili "First4Progress CV 2021-2026", sottoscritte da investitori istituzionali e high net worth individual. È prevista una ulteriore raccolta con un secondo closing entro il 31 ottobre 2021, per le quali sono già pervenute manifestazioni di interesse vincolanti.

A partire dalla data odierna le Obbligazioni Convertibili di F4P (ISIN IT0005453029) sono negoziate presso il Vienna MTF, sistema multilaterale di negoziazione gestito dalla Borsa di Vienna (Wiener Börse AG).

CFO SIM ha agito come Sole Bookrunner, gli aspetti legali dell'operazione sono stati curati dallo studio Gattai, Minoli, Partners.

Per maggiori informazioni si invita a consultare il sito internet di F4P www.first4progress.it.

COMUNICATO STAMPA

First Capital è una holding di partecipazione finanziaria specializzata in investimenti di Private Investments in Public Equity e di Private Equity, realizzati anche per il tramite di fondi e/o veicoli di investimento partecipati, anche nella forma di club deal. Tali investimenti sono focalizzati sulle piccole e medie imprese quotate, in fase di pre-IPO e/o interessate ad una futura quotazione. La strategia di First Capital mira a identificare opportunità di investimento in società leader nelle proprie nicchie di mercato, con management di comprovata capacità e piani di sviluppo sostenibili.

L'approccio di gestione delle partecipazioni da parte di First Capital è di tipo "attivo" con l'ingresso, ove possibile, nel board o in altri organi di controllo delle società target, al fine di realizzare strategie imprenditoriali per contribuire all'aumento di valore nel lungo termine delle imprese detenute.

Le azioni ordinarie (ISIN IT0005252736) e le obbligazioni convertibili (ISIN IT0005388639) di First Capital sono quotate sul mercato AIM Italia di Borsa Italiana S.p.A..

FIRST4PROGRESS

Viale Luigi Majno, 17/A | 20122 Milano Tel: +39 02 76390184 Marco Maria Fumagalli | Presidente | m.fumagalli@capitalforprogress.it www.first4progress.it

FIRST CAPITAL

Viale Luigi Majno, 17/A | 20122 Milano Tel: +39 02 76390184 Linda Rossi | Investor Relations Manager | l.rossi@firstcapital.it www.firstcapital.it

CFO SIM

NOMAD Tel. +39 02 303431 | ecm@cfosim.com

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Media Relations Angelo Brunello | Tel. +39 329 2117752 | angelo.brunello@cdr-communication.it