First Capital Securities Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2022

Aug 4, 2022

证券代码：002797 证券简称：第一创业 公告编号：2022-032

第一创业证券股份有限公司

2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期） 票面利率公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对 公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

第一创业证券股份有限公司（以下简称“发行人”）发行不超过人民币 50 亿 元公司债券已获得中国证券监督管理委员会“证监许可【2021】2134 号”文注册。 第一创业证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期） （以下简称“本期债券”）品种一、品种二总计发行规模不超过 20 亿元（含 20 亿 元）。

2022 年 8 月 4 日，发行人和主承销商在网下向专业机构投资者进行了票面利率 询价，品种一利率询价区间为 2.60%-3.60%，品种二利率询价区间为 3.00%-4.00%。 根据网下向专业机构投资者询价结果，经发行人和主承销商协商一致，最终确定本 期债券品种一票面利率为 2.90%，品种二票面利率为 3.50%。

发行人将按上述票面利率于 2022 年 8 月 5 日面向专业机构投资者网下发行。 具体认购方法请参考 2022 年 8 月 2 日披露在深圳证券交易所网站 （http://www.szse.cn）、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《第一创业证 券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）发行公告》 （公告编号：2022-030）。

特此公告。

（本页以下无正文）

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（本页无正文，为《第一创业证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行 公司债券（第二期）票面利率公告》之签章页）

发行人：第一创业证券股份有限公司 2022 年 8 月 日

（本页无正文，为《第一创业证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行 公司债券（第二期）票面利率公告》之签章页）

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主承销商：第一创业证券承销保荐有限责任公司
2022 年 8 月 日
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