First Capital Securities Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2022

Mar 28, 2022

证券代码:002797 证券简称:第一创业 公告编号:2022-018

第一创业证券股份有限公司

2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

(一)面向专业投资者公开发行公司债券基本情况

2021 年 6 月 24 日,中国证监会出具《关于同意第一创业证券股份有限公司 向专业投资者公开发行公司债券注册的批复》(证监许可〔2021〕2134 号),同 意公司向专业投资者公开发行面值总额不超过 50 亿元公司债券的注册申请。

2021 年 8 月 24 日,公司发行"第一创业证券股份有限公司 2021 年面向专 业投资者公开发行公司债券(第一期)",募集资金总额 1,500,000,000.00 元。 截至 2021 年 12 月 31 日,本期公司债券募集资金已全部用于偿还同业拆借款。

(二)面向专业投资者公开发行次级债券募集资金基本情况

2020 年 11 月 25 日,中国证监会出具《关于同意第一创业证券股份有限公 司向专业投资者公开发行次级债券注册的批复》(证监许可〔2020〕3207 号), 同意公司向专业投资者公开发行面值总额不超过 50 亿元次级债券的注册申请。

2021 年 10 月 25 日,公司发行"第一创业证券股份有限公司 2021 年面向专 业投资者公开发行次级债券(第一期)",募集资金总额 500,000,000.00 元。截 至 2021 年 12 月 31 日,本期次级债券募集资金已全部用于偿还同业拆借款。

二、募集资金存放和管理情况

(一)《募集资金管理办法》制定情况

为加强和规范公司募集资金的存储、使用和管理,提高募集资金使用效率, 保障投资者合法权益,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《首

次公开发行股票并上市管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法 规、规范性文件和《第一创业证券股份有限公司章程》的规定,结合公司实际情 况,公司制定了《第一创业证券股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称"《募 集资金管理办法》")。

(二)《募集资金管理办法》执行情况

1、募集资金专户设立情况

(1)面向专业投资者公开发行公司债券募集资金专户设立情况

根据《募集资金管理办法》的规定,公司面向专业投资者公开发行公司债券 募集的资金实行专户存储,并与募集资金专户所在银行招商银行股份有限公司、 债券受托管理人东北证券股份有限公司签订了《第一创业证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券募集资金专项账户/偿债保障金专项账 户监管协议》,明确了各方的权利和义务。公司签订的上述监管协议内容符合相 关法律法规要求,协议各方均能根据协议约定有效履行相关职责。截至 2021 年 12 月 31 日,《第一创业证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司 债券募集资金专项账户/偿债保障金专项账户监管协议》执行情况良好。

(2)面向专业投资者公开发行次级债券募集资金专户设立情况

根据《募集资金管理办法》的规定,公司面向专业投资者公开发行次级债券 募集的资金实行专户存储,并与募集资金专户所在银行中国建设银行股份有限公 司、债券受托管理人东北证券股份有限公司签订了《第一创业证券股份有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行次级债券募集资金专项账户/偿债保障金专项账 户监管协议》,明确了各方的权利和义务。公司签订的上述监管协议内容符合相 关法律法规要求,协议各方均能根据协议约定有效履行相关职责。截至 2021 年 12 月 31 日,《第一创业证券股份有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行次级 债券募集资金专项账户/偿债保障金专项账户监管协议》执行情况良好。

2、募集资金专户存储情况

(1)截至 2021 年 12 月 31 日,面向专业投资者公开发行公司债券募集资 金专户存储情况如下:

2

单位:人民币元

债券名称	开户银行名称	银行账号	余额
第一创业证券股份有限公司 2021 年面向专	招商银行股份有限公司深圳		0
业投资者公开发行公司债券(第一期)	皇岗支行	755901683210463
合计			0

(2)截至 2021 年 12 月 31 日,面向专业投资者公开发行次级债券募集资 金专户存储情况如下:

单位:人民币元

债券名称	开户银行名称	银行账号	余额
第一创业证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行次级债券(第一期)	中国建设银行深圳住房城市建设支行	44250100005800003175	0
合计			0

三、本年度募集资金的实际使用情况

报告期内,公司募集资金的实际使用情况详见附表。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日,公司不存在募集资金投资项目发生变更的情况, 不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

截至 2021 年 12 月 31 日,公司严格按照《上市公司证券发行管理办法》《深 圳证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》及《募集资金管理办法》的有关规定存放、使用募集资金, 并及时、真实、准确、完整地对相关信息进行了披露,不存在募集资金管理违规 的情形。

附表:募集资金使用情况对照表

第一创业证券股份有限公司董事会

二〇二二年三月二十九日

附表:

募集资金使用情况对照表

编制单位:第一创业证券股份有限公司 2021 年度

	单位:人民币万元
募集资金总额			200,000.00			本年度投入募集资金总额	200,000.00
报告期内变更用途的募集资金总额					已累计投入募集资金总额	200,000.00
累计变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投入进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目
1、面向专业投资者公开发行公司债券:
偿还同业拆借款	否	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	100%	不适用	不适用	不适用	不适用
2、面向专业投资者公开发行次级债券:
偿还同业拆借款	否	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	100%	不适用	不适用	不适用	不适用
承诺投资项目小计	--	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	--	--	不适用	--	--
超募资金投向
不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
2、补充流动资金(如有)	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

超募资金投向小计	--	不适用	不适用	不适用	不适用	--	--	不适用	--	--
合计	--	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	--	--	不适用	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
用闲置募集资金进行现金管理情况	不适用
项目实施出现募集资金节余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	不适用
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无