First Capital Securities Co., Ltd. - Capital/Financing Update 2022

证券代码：002797 证券简称：第一创业公告编号：2022-007

第一创业证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）在深圳证券交易所上市的公告

根据深圳证券交易所债券上市的有关规定，第一创业证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）符合深圳证券交易所债券上市条件，将于 2022 年 1 月 17 日起在深圳证券交易所集中竞价系统和综合协议交易平台双边挂牌交易，并面向专业投资者交易。债券相关要素如下：

债券名称	第一创业证券股份有限公司2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）品种一	第一创业证券股份有限公司2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）品种二
债券简称	22一创01	22一创02
债券代码	149766	149767
信用评级	主体评级为AAA 级，债项评级为AAA级	主体评级为AAA级，债项评级为AAA级
评级机构	大公国际资信评估有限公司	大公国际资信评估有限公司
发行总额（亿元）	10	4
债券期限	3年期	5年期
票面年利率（％）	3.30	3.88
利率形式	固定利率，单利按年计息，不计复利	固定利率，单利按年计息，不计复利
付息频率	一年付息一次	一年付息一次
发行日	2022年1月7日	2022年1月7日
起息日	2022年1月7日	2022年1月7日
上市日	2022年1月17日	2022年1月17日

到期日债券面值开盘参考价	本期债券的到期日为2025 年1月7日100元/张100元/张	本期债券的到期日为2027 年1月7日100元/张
		100元/张

（以下无正文）

（此页无正文，为《第一创业证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）在深圳证券交易所上市的公告》之盖章页）

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----- Start of picture text ----- 发行人：第一创业证券股份有限公司年月日----- End of picture text -----