First Capital Securities Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2021

Oct 29, 2021

证券代码：002797 证券简称：第一创业 公告编号：2021-070

第一创业证券股份有限公司

2021 年面向专业投资者公开发行次级债券（第一期）

在深圳证券交易所上市的公告

根据深圳证券交易所债券上市的有关规定，第一创业证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行次级债券（第一期）符合深圳证券交易所债券上市条 件，将于 2021 年 11 月 1 日起在深圳证券交易所集中竞价系统和综合协议交易平 台双边挂牌交易，并面向专业投资者中的机构投资者交易。债券相关要素如下：

债券名称	第一创业证券股份有限公司2021 年面向专业投资者公开发行次级债券（第一期）
债券简称	21一创C1
债券代码	149679
信用评级	主体评级为AAA级，债项评级为AA+级
评级机构	大公国际资信评估有限公司
发行总额（亿元）	5
债券期限	3年期
票面年利率（％）	4.78
利率形式	固定利率，单利按年计息，不计复利
付息频率	一年付息一次
发行日	2021年10月25日-2021年10月26日
起息日	2021年10月26日
上市日	2021年11月1日
到期日	本期债券的到期日为2024年10月26日
债券面值	100元/张
开盘参考价	100元/张

（以下无正文）

（此页无正文，为《第一创业证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发 行次级债券（第一期）在深圳证券交易所上市的公告》之盖章页）

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