First Capital Securities Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2021

Oct 22, 2021

证券代码：002797 证券简称：第一创业 公告编号：2021-065

第一创业证券股份有限公司

2021 年面向专业投资者公开发行次级债券（第一期） 票面利率公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对 公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

第一创业证券股份有限公司（以下简称“发行人”）发行不超过人民币 50 亿 元次级债券已获得中国证券监督管理委员会“证监许可【2020】3207 号”文注册。 第一创业证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行次级债券（第一期） （以下简称“本期债券”）发行规模为不超过 8 亿元（含 8 亿元）。

2021 年 10 月 22 日，发行人和主承销商在网下向专业机构投资者进行了票面利 率询价，利率询价区间为 4.50%-5.50%。根据网下向专业机构投资者询价结果，经 发行人和主承销商协商一致，最终确定本期债券票面利率为 4.78%。

发行人将按上述票面利率于 2021 年 10 月 25 日、2021 年 10 月 26 日面向专业 投资者中的机构投资者网下发行。具体认购方法请参考 2021 年 10 月 21 日披露在 深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上的《第一创业证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行次级债券（第 一期）发行公告》（公告编号：2021-063）。

特此公告。

（本页以下无正文）

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（本页无正文，为《第一创业证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行 次级债券（第一期）票面利率公告》之签章页）

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----- Start of picture text ----- 发行人：第一创业证券股份有限公司年 月 日----- End of picture text -----

（本页无正文，为《第一创业证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行 次级债券（第一期）票面利率公告》之签章页）

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----- Start of picture text ----- 主承销商：第一创业证券承销保荐有限责任公司年 月 日----- End of picture text -----