First Capital Securities Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2021

Aug 25, 2021

证券代码：002797 证券简称：第一创业 公告编号：2021-054

第一创业证券股份有限公司

2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）

发行结果公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对 公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

第一创业证券股份有限公司（以下简称“发行人”）公开发行不超过人民币 50 亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会“证监许可【2021】2134 号”文 注册。根据《第一创业证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债 券（第一期）发行公告》，第一创业证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公 开发行公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）品种一（债券简称：21 一创 01；债券代码：149611）发行规模为不超过 10 亿元（含 10 亿元），品种二（债券 简称：21 一创 02；债券代码：149612）发行规模为不超过 10 亿元（含 10 亿元）， 发行价格为每张 100 元，采取网下面向专业投资者询价配售的方式。

本期债券发行时间为 2021 年 8 月 24 日和 2021 年 8 月 25 日，具体发行情况如 下： 1、本期债券品种一网下预设的发行规模为不超过 10 亿元，品种二网下预设的 发行规模为不超过 10 亿元；最终品种一网下实际发行规模为 10 亿元，品种二网下 实际发行规模为 5 亿元。

2、认购本期债券的投资者均符合《公司债券发行与交易管理办法》、《深圳 证券交易所公司债券上市规则》、《深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办 法》及《关于规范公司债券发行有关事项的通知》等各项有关要求。

3、发行人子公司创金合信基金管理有限公司代表其管理的产品参与本期债券 的认购，最终获配“21 一创 01”共 1 亿元。

特此公告。

（本页以下无正文）

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

（本页无正文，为《第一创业证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行 公司债券（第一期）发行结果公告》之签章页）

发行人：第一创业证券股份有限公司 年 月 日

（本页无正文，为《第一创业证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行 公司债券（第一期）发行结果公告》之签章页）

==> picture [253 x 48] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

主承销商：第一创业证券承销保荐有限责任公司
年 月 日
----- End of picture text -----