First Capital Securities Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2020

Aug 24, 2020

证券代码:002797 证券简称:第一创业 公告编号:2020-082

第一创业证券股份有限公司

2020 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 募集资金基本情况

2019 年 6 月 21 日,深圳证券交易所出具《关于第一创业证券股份有限公司 2019 年证券公司次级债符合深交所转让条件的无异议函》(深证函[2019]333 号),公司发 行面值不超过 20 亿元人民币证券公司次级债券符合转让条件。

2020 年 3 月 19 日,公司发行"第一创业证券股份有限公司 2020 年证券公司次 级债券(第一期)"(以下简称"本期次级债券"),募集资金总额 800,000,000.00 元, 扣除发行费用后募集资金净额 798,040,000.00 元。截至 2020 年 6 月 30 日,本期次 级债券募集资金净额已全部用于偿还同业拆借款。

二、 募集资金存放和管理情况

(一)《募集资金管理办法》制定情况

为加强和规范公司募集资金的存储、使用和管理,提高募集资金使用效率,保 障投资者合法权益,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《首次公开 发行股票并上市管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范 性文件和《第一创业证券股份有限公司章程》的规定,结合公司实际情况,公司制 定了《第一创业证券股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称"《募集资金管理 办法》")。

(二)《募集资金管理办法》执行情况

1、募集资金专户设立情况

根据《募集资金管理办法》的规定,公司对向特定合格投资者非公开发行次级 债券募集资金实行专户存储,并与募集资金专户所在银行中国建设银行股份有限公 司、债券受托管理人第一创业证券承销保荐有限责任公司签订了《第一创业证券股 份有限公司 2019 年证券公司次级债券募集资金专项账户/偿债保障金专项账户监管 协议》,明确了各方的权利和义务。公司签订的上述监管协议内容符合相关法律法规 要求,协议各方均能根据协议规定有效履行相关职责。截至 2020 年 6 月 30 日,《第 一创业证券股份有限公司 2019 年证券公司次级债券募集资金专项账户/偿债保障金 专项账户监管协议》执行情况良好。

2、募集资金专户存储情况

截至 2020 年 6 月 30 日,向特定合格投资者非公开发行次级债券募集资金净额 798,040,000.00 元,已经全部用于偿还同业拆借款。具体情况如下:

单位:人民币元

债券名称	开户银行名称	银行账号	到账时间	到账金额
第一创业证券股
份有限公司2020	中国建设银行深圳
年证券公司次级	住房城市建设支行	44250100005800002042	2020 年 3 月 20 日	798,040,000.00
债券(第一期)
合计				798,040,000.00

三、 本年度募集资金的实际使用情况

报告期内,公司募集资金实际使用情况如下:

(一) 募集资金投资项目的资金使用情况

公司严格按照《第一创业证券股份有限公司 2020 年证券公司次级债券(第一期) 募集说明书》中的募集资金用途使用资金。具体情况详见附表 1《募集资金使用情 况对照表》。

(二) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

(三) 募集资金投资项目先期投入及置换情况

公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。

(四) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

(五) 节余募集资金使用情况

公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集 资金投资项目的情况。

(六) 超募资金使用情况

公司不存在超募资金使用的情况。

(七) 尚未使用的募集资金用途及去向

公司不存在尚未使用的募集资金。

(八) 募集资金使用的其他情况

公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至 2020 年 6 月 30 日,公司不存在募集资金投资项目发生变更的情况,不存 在募集资金投资项目对外转让或置换的情况。

五、 募集资金使用及披露中存在的问题

截至 2020 年 6 月 30 日,公司严格按照《上市公司证券发行管理办法》、《深圳 证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020 年修订)》 及《募集资金管理办法》的有关规定存放、使用募集资金,并及时、真实、准确、 完整地对相关信息进行了披露,不存在募集资金管理违规的情形。

附表:募集资金使用情况对照表

第一创业证券股份有限公司董事会

二〇二〇年八月二十五日

附表:

募集资金使用情况对照表

编制单位:第一创业证券股份有限公司 2020 年半年度

									单位:人民币万元
募集资金总额募集资金净额		80,000.0079,804.00		本年度投入募集资金总额	79,804.00
报告期内变更用途的募集资金总额累计变更用途的募集资金总额累计变更用途的募集资金总额比例				已累计投入募集资金总额	79,804.00
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投入进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目
补充公司资本金(发行股票)	不适用						不适用	不适用	不适用	不适用
1.加大对公司固定收益业务的投入	不适用						不适用	不适用	不适用	不适用
2.增加对融资融券等创新业务的投入	不适用						不适用	不适用	不适用	不适用
3.增加资产管理业务投入	不适用						不适用	不适用	不适用	不适用
4.加强研究部门基	不适用						不适用	不适用	不适用	不适用

础数据库和金融工
程平台的建设和招
揽高素质人才
5.增加对子公司的	不适用						不适用	不适用	不适用	不适用
投入
6.加强信息系统建	不适用						不适用	不适用	不适用	不适用
设投入
偿还同业拆借款	否	79,804.00	79,804.00	79,804.00	79,804.00	100%	不适用	不适用	不适用	不适用
承诺投资项目小计		79,804.00	79,804.00	79,804.00	79,804.00	100%	$\overline{\phantom{m}}$	$ !-$	$-!$
超募资金投向
1、归还银行贷款(如	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
有)
2、补充流动资金(如	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
有)
超募资金投向小计	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
合计		79,804.00	79,804.00	79,804.00	79,804.00	100%	$\overline{\phantom{m}}$	$-!$	$\hspace{0.05cm} -\hspace{0.05cm} -\hspace{0.05cm}$	--
未达到计划进度或
预计收益的情况和	不适用
原因(分具体项目)
项目可行性发生重	不适用
大变化的情况说明
超募资金的金额、用	不适用

途及使用进展情况
募集资金投资项目	不适用
实施地点变更情况
募集资金投资项目	不适用
实施方式调整情况
募集资金投资项目
先期投入及置换情	不适用
况
用闲置募集资金暂
时补充流动资金情	不适用
况
项目实施出现募集
资金结余的金额及	不适用
原因
尚未使用的募集资	不适用
金用途及去向
募集资金使用及披	不适用
露中存在的问题
其他情况	不适用