First Capital Securities Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2019

May 8, 2019

证券代码：002797 证券简称：第一创业 公告编号：2019-041

第一创业证券股份有限公司

关于第一大股东非公开发行可交换公司债券

进入换股期的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

第一创业证券股份有限公司（以下简称“本公司”）第一大股东华熙昕宇投 资有限公司（以下简称“华熙昕宇”）于2017 年12 月7 日发行了华熙昕宇2017 年非公开发行可交换公司债券（第一期）（以下简称“本次可交债”，债券简称： 17 华熙E1，债券代码：117109）。本次可交债发行规模5 亿元，存续期限为6 年，附第3 年末华熙昕宇上调票面利率选择权和投资者回售选择权，票面利率 1.50%，换股价格为11.94 元/股。具体内容详见本公司于2017 年12 月12 日披 露的《关于第一大股东完成2017 年非公开发行可交换公司债券（第一期）的公 告》（公告编号：2017-121）。

2019 年5 月7 日，本公司接到华熙昕宇《关于非公开发行可交换公司债券 进入换股期的告知函》。根据《华熙昕宇投资有限公司2017 年非公开发行可交 换公司债券（第一期）募集说明书》的有关约定，本次可交债于2019 年5 月13 日起进入换股期，换股期自2019 年5 月13 日起至2023 年12 月4 日止（若触发 赎回条款，本次可交债的换股期或将缩短）。换股期间，华熙昕宇所持本公司股 份可能会因投资者选择换股而导致减少。

截至本公告日，华熙昕宇共持有本公司股份539,718,400 股，占本公司总股 本的15.41%（其中，通过“华熙昕宇投资有限公司”证券账户持有本公司股份 395,718,400 股，占本公司总股本的11.30%；通过“华熙昕宇投资有限公司可交 换私募债质押专户”持有本公司股份144,000,000 股，占本公司总股本的4.11%）。

在换股期间内，本次可交债持有人是否选择换股以及实际换股数量等均存在

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不确定性，敬请投资者注意投资风险。本公司将持续关注华熙昕宇所持本公司股 份可能会因投资者选择换股而导致减少的情况，并根据相关法律法规的规定及时 履行信息披露义务。

特此公告

第一创业证券股份有限公司董事会 二〇一九年五月九日

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