First Capital Securities Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2019

Apr 24, 2019

第一创业证券股份有限公司 前次募集资金使用情况鉴证报告

2018 年 12 月 31 日

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第一创业证券股份有限公司 截至 2018 年 12 月 31 日止 前次募集资金使用情况报告

第一创业证券股份有限公司 前次募集资金使用情况报告

第一创业证券股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）拟非公开发行 A 股 股票，公司董事会根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司证券发行管理办 法》（证监会令第 30 号）及《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行 字[2007]500 号）等有关规定，编制了截至 2018 年 12 月 31 日的《前次募集资金使 用情况报告》，详细情况如下：

一、 前次募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可【2016】814 号文《关于核准第一创业证券股 份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，本公司在中国境内首次公开发行 A 股， 并于 2016 年 5 月 11 日在深圳证券交易所挂牌上市。本公司公开发行人民币普通股 （A 股）21,900 万股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格为人民币 10.64 元。本 次发行募集资金总额为人民币 2,330,160,000.00 元，由联席主承销商招商证券股份有 限公司和第一创业摩根大通证券有限责任公司扣除承销及保荐费 83,885,760.00 元 后，将剩余募集资金 2,246,274,240.00 元汇入本公司在平安银行总行营业部开立的人 民币募集资金专项账户（以下简称“专户”），具体情况如下：

币种：人民币 单位：元

开户银行名称	账户类别	银行帐号	募集资金到账时间	初始存放金额	销户日期
平安银行总行营业部	募集资金专项账户	19014519428889	2016 年5 月6日	2,246,274,240.00	2016 年12 月28日
合 计				2,246,274,240.00

注：2016 年 5 月 6 日，专户到账金额（即初始存放余额）2,246,274,240.00 元,包括 实际募集资金净额 2,233,929,931.00 元以及当时尚未划转的发行费用 12,344,309.00 元。

本公司首次公开发行股票募集资金到账情况经立信会计师事务所（特殊普通合伙） 审验，并出具了信会师报字【2016】310567 号验资报告。

本公司对募集资金采取了专户存储制度，以募集资金总额扣除承销及保荐费人民币 83,885,760.00 元、扣除其他发行费用人民币 12,344,309.00 元，形成的募集资金净额 人民币 2,233,929,931.00 元均已补充资本金。截至 2018 年 12 月 31 日，募集资金净 额（本金）2,233,929,931.00 元已经全部用于补充公司资本金。

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前次募集资金使用情况报告 第 1 页-

第一创业证券股份有限公司 截至 2018 年 12 月 31 日止 前次募集资金使用情况报告

根据本公司公开发行股票（A 股）招股说明书披露的 A 股募集资金运用方案，公司 承诺的募集资金使用方向为补充公司资本金。募集资金到位后，公司按照招股说明 书承诺补充资本金，扩展了公司相关业务，增强了公司的资本实力，并且推进了各 项业务的发展。公司净资本进一步增加，为与净资本规模挂钩的业务发展拓展了空 间，并且提升了公司的业务经营实力和抗风险能力。

二、 前次募集资金的使用情况

一 ( ) 前次募集资金的使用情况

根据本公司公开发行股票（A 股）招股说明书披露的 A 股募集资金运用方案，本次

A 股发行募集资金扣除发行费用后，将全部用于补充公司资本金。截至 2018 年 12

• 月 31 日，募集资金的使用符合公司募集资金运用的承诺，具体情况详见本报告附表 《募集资金使用情况对照表》。

( 二 ) 前次募集资金实际投资项目变更情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本公司前次募集资金实际投资项目与前次 A 股招股说明 书披露的 A 股募集资金运用方案一致，全部用于补充公司资本金，不存在募集资金 投资项目发生变更的情况。

( 三 ) 前次募集资金项目对外转让及置换情况

前次募集资金投资项目不存在对外转让或置换情况。

( 四 ) 暂时闲置募集资金使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，专户内募集资金净额（本金）2,233,929,931.00 元已经使 用完毕，不存在用闲置募集资金临时用于其他用途的情况。

三、 前次募集资金投资项目实现效益情况

本公司首次公开发行股票募集资金扣除发行费用后，已全部用于补充公司资本金。 由于是用于补充资本金，综合投向本公司各项业务，其使用投入与本公司各项业务 发展的自有资金使用投入之间存在有机联系，其实现效果难以独立核算。

本公司前次募集资金补充公司资本金后，增加了公司净资产、每股净资产、净资本， 增强了公司资本实力，推进了各项业务的良好发展，有利于提升公司的盈利能力， 实现公司的战略发展目标。

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