First Capital Securities Co., Ltd. — Audit Report / Information 2021

Jul 8, 2021

债券代码：112484.SZ 债券简称：16一创02

东北证券股份有限公司 关于第一创业证券股份有限公司 2016年面向合格投资者公开发行公司债券 （第二期）的临时受托管理事务报告 （2021年第一次）

债券受托管理人

东北证券股份有限公司

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（注册地址：长春市生态大街6666 号）

二〇二一年七月

声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《深圳证券交易 所公司债券上市规则（2018 年修订）》、《公司债券受托管理人执业行 为准则》、《第一创业证券股份有限公司 2015 年公开发行公司债券之 受托管理协议》（以下简称“《受托管理协议》”）等相关规定、公开 信息披露文件、第三方中介出具的专业意见以及第一创业证券股份 有限公司（以下简称“第一创业”、“公司”或“发行人”）出具的相 关说明文件以及提供的相关资料等，由本次公司债券受托管理人东 北证券股份有限公司（以下简称“东北证券”）编制。

本报告不构成投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资 者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以 作为东北证券所作的承诺或声明。

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一、核准文件及核准规模

发行人经中国证监会 2015 年 12 月 11 日出具的“证监许可【2015】 2909 号”文核准向合格投资者公开发行面值总额不超过人民币 24 亿 元（含 24 亿元）的公司债券（以下简称“本次公司债券”）。本次公 司债券采用分期发行方式，其中首期发行规模为 8 亿元，已于 2016 年 1 月 19 日发行，债券简称“16 一创 01”（发行人已根据募集说明 书相关条款，全额赎回“16 一创 01”本期债券）；第二期发行规模 为 8 亿元，已于 2016 年 11 月 29 日发行，债券简称“16 一创 02” （以下简称“本期债券”）；第三期发行规模为 8 亿元，已于 2016 年 12 月 13 日发行，债券简称“16 一创 03”（发行人已根据募集说明书 相关条款，到期兑付“16 一创 03”）。

二、本期债券的基本情况

1、债券名称：第一创业证券股份有限公司 2016 年面向合格投 资者公开发行公司债券（第二期），债券简称“16 一创 02”，债券代 码“112484”。

• 2、发行规模：人民币 8 亿元。

• 3、起息日：2016 年 11 月 29 日。

• 4、到期日：2021 年 11 月 29 日。

• 5、利率：3.70%。

• 6、还本付息方式：本期债券按年付息，利息每年支付一次，到

• 期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。

  • 7、债券上市交易场所：深圳证券交易所。

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8、信用级别及资信评级机构：经上海新世纪资信评估投资服务 有限公司综合评定，发行人主体的信用等级为 AA+，本期债券的信 用等级为 AA+。

三、重大事项

发行人董事会、监事会完成换届选举

发行人于 2021 年 7 月 3 日披露《第一创业证券股份有限公司关 于董事会、监事会完成换届选举的公告》（公告编号：2021-045）， 发行人公告内容如下：

“第一创业证券股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事 会、第三届监事会任期已届满，根据相关法律法规以及《第一创业 证券股份有限公司章程》的有关规定，公司于 2021 年 6 月 7 日召开 第四届职工代表大会第十次会议，选举产生第四届监事会职工代表 监事；于 2021 年 6 月 30 日召开 2020 年度股东大会，选举产生公司 第四届董事会非独立董事、独立董事和第四届监事会非职工代表监 事。公司董事会、监事会顺利完成了换届选举相关工作。公司于 2021 年 7 月 2 日召开第四届董事会第一次会议，选举产生公司第四 届董事会董事长、董事会各专门委员会委员及主任委员。同日，公 司召开第四届监事会第一次会议，选举产生第四届监事会监事会主 席。

现将相关情况公告如下：

一、公司第四届董事会组成情况

1、董事会成员

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• （1）非独立董事：刘学民先生（董事长）、王芳女士、邓文斌先

• 生、杨维彬先生、徐建先生、梁望南先生、臧莹女士、高天相先生； （2）独立董事：龙翼飞先生、罗飞先生、彭沛然先生、李旭冬先

• 生、刘晓蕾女士。

公司第四届董事会董事任期三年，自 2020 年度股东大会审议通 过之日起生效。

第四届董事会成员中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担 任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比 例符合相关法规的要求。

• 2、董事会各专门委员会成员

• （1）第四届董事会投资与发展委员会：刘学民先生（主任委员）、

• 王芳女士、邓文斌先生、梁望南先生、彭沛然先生、刘晓蕾女士；

• （2）第四届董事会风险管理委员会：王芳女士（主任委员）、徐

• 建先生、臧莹女士、高天相先生；

• （3）第四届董事会薪酬与考核委员会：龙翼飞先生（主任委员）、

• 刘晓蕾女士、高天相先生；

• （4）第四届董事会审计委员会：罗飞先生（主任委员）、彭沛然

• 先生、杨维彬先生；

• （5）第四届董事会提名委员会：龙翼飞先生（主任委员）、李旭

• 冬先生、梁望南先生。

  • 二、公司第四届监事会组成情况

  • 1、非职工代表监事：钱龙海先生（监事会主席）、李章先生、

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陈志成先生、王学锋先生；

2、职工代表监事：孙晶女士、孙蕤先生、覃荔荔女士。 公司第四届监事会监事任期三年，自 2020 年度股东大会审议通 过之日起生效。

第四届监事会成员中职工代表监事的比例未低于三分之一，最 近两年曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司 监事总数的二分之一。”

东北证券作为“16 一创 02”公司债券的受托管理人，为充分保 障债券投资人的利益，履行债券受托管理人职责，在获悉相关事项 后，及时与发行人进行了沟通，根据《公司债券受托管理人执业行 为准则》的有关规定出具本受托管理事务临时报告。东北证券后续 将密切关注发行人关于本次债券的本息偿付及其他对债券持有人有 重大影响的事项，并严格按照《公司债券受托管理人执业行为准则》、 债券受托管理协议等规定或约定履行债券受托管理人的职责。

敬请广大投资者及时关注后续公告信息并注意投资风险。

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